Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду, показав минус 1,89%. Цена реализовала падение к первым целям $70,58–70,26. Текущий минимум — на отметке $70,38. Пока нет пробоя сопротивления $73,53, контроль на стороне продавцов. При сломе минимума $70,38, допускается продолжение снижения в следующую область $68,54–68,26.
Новостной фон
∙ Раунд непрямых переговоров США–Иран состоится после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, по информации МИД Катара. Новый цикл встреч запланирован на 18 июля, по информации Al Hadath.
∙ По словам Галибафа, Иран продает нефть с 20-процентной премией после окончания американской блокады. За две недели экспорт составил 40 млн баррелей. Трамп может продлить 60-дневный срок переговоров с Ираном, который заканчивается 18 августа.
∙ В условиях достаточного предложения и возросшей конкуренции дисконт Urals к Brent в портах Индии превысил $7. Объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн б/с, что стало минимальным уровнем за последние годы. Экспорт СПГ из РФ в первом полугодии вырос на 10% г/г, по данным LSEG. Казахстан согласился поставить 50 тыс. тонн бензина в Россию в июле-августе.
∙ Ожидается, что на заседании 5 июля ОПЕК+ примут решение о повышении добычи еще на 188 тыс. б/с в августе. Квота по добыче нефти ОПЕК+ увеличивается в июле более чем на 1 млн б/с.
∙ На фоне падения переработки из-за ударов Украины по НПЗ Россия вновь нарастила экспорт сырой нефти до рекорда. Несмотря на резкий рост поставок, доходы РФ от продажи нефти упали до самого низкого уровня с марта, по данным Bloomberg.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 6,07 млн баррелей (ожидалось -4,05 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на 3,775 млн баррелей (ожидалось -2,9 млн баррелей / прошлый отчет -6,08 млн).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится в зоне выше 10-летней средней. То есть локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — это поддерживает цены в США в летний сезон кондиционирования.
В Европе из-за рекордной жары резко подорожала электроэнергия. Потребности в климат-контроле заметно выросли. Вся энергосистема под сильным давлением. Эти факторы поддерживают спрос на природный газ в Европе и экспорт из США.
Европейский газ (TTF). Цена близко подошла к первой цели отскока. Сейчас реализовывается отскок в зону 44,15–46,2, пока нет слома минимума 40,5. Локальный максимум — 43,845.
Американский газ (NG). В среду цена не смогла пробить $3,328, что сохраняет риск продолжения падения в зону $3,082–3,057. Появился триггер возобновления падения — пробой поддержки $3,159.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 81 bcf. Ожидания рынка в диапазоне 76–86 bcf. Прогноз Celsius на 18 bcf выше 5-летней средней, на 21 bcf выше 2025 г., что больше указывает на медвежий настрой. Отчет хуже ожиданий может стать триггером для доработки целей падения. Если он будет лучше прогнозов, это может привести к попытке отскока наверх.