Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав минус 1,05%. После локального отскока сегодня котировки пробили минимум $76,43. На дневном графике в работе структура падения с первыми целями $73,89–73,26. Таким образом, рынок нацелился на гэп начала конфликта в Иране. Среднесрочный контроль на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления $78,23.
Новостной фон
∙ Текущие новости по переговорам США – Иран:
- Рубио заявил, что Ирану не будет разрешено взимать плату за проход через Ормузский пролив в рамках окончательной сделки с США.
- Трамп: у Ирана не будет ядерного оружия. Иран ошибается по поводу инспекторов МАГАТЭ, они будут проверять ядерные объекты.
∙ Израиль и Ливан обсуждают поддерживаемый США пилотный проект, в рамках которого израильские войска передадут часть территории южного Ливана ливанским вооруженным силам — израильские СМИ со ссылкой на израильских чиновников.
∙ Премьер-министр Катара: страна вернется к нормальному производству СПГ через несколько недель. ОАЭ начали активно наращивать экспорт нефти после выхода из ОПЕК+. Экспорт нефти из ОАЭ вырос до 85% от довоенного уровня, по данным МЭА. Китайские независимые НПЗ снизили темпы переработки нефти до минимума за 9 лет на фоне снижения поставок через Ормуз, по данным Bloomberg.
∙ Новак: ситуация на топливном рынке непростая, но находится под контролем. Рассматриваем полный запрет на экспорт дизеля. На сегодняшний день нефтяные компании увеличили производство топлива до максимальных уровней, используются резервы. Все НПЗ России максимально увеличили мощности, сокращены сроки ремонтов.
∙ Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Петербургской бирже обновили максимумы с осени 2024 г. — с 15 июня котировки прибавили более 30%. Источники “Ъ” объясняют ситуацию последствиями нервозности, которая наблюдается на топливном рынке в условиях сокращения предложения, подчеркивая, что дефицита пропан-бутана нет.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится в зоне выше 10-летней средней. То есть локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — это поддерживает цены в США. Реализуется среднесрочный разворот наверх в связи со стартом летнего сезона кондиционирования в Штатах.
Европейский газ (TTF). Цена пробила сопротивление 42,175. Допускается отскок в зону 44,15–46,2, пока нет слома минимума 40,11.
Американский газ (NG). Во вторник цена ушла ниже целей отката $3,195–3,189. Локальный минимум — на отметке $3,136. На дневном графике цена сохраняет потенциал роста в обновленную зону $3,426–3,45. Пока нет слома минимума $3,121, этот среднесрочный сценарий актуален. В случае слома $3,121 ждем формирования новой структуры для оценки движения. Первый триггер возобновления роста — слом сопротивления $3,169.