Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг ростом на 3,83%. Нефть реализовала отскок на фоне сохранения неопределенности и возможной эскалации на Ближнем Востоке.
В четверг появился первый триггер роста — пробой сопротивления $80,95. В этом сценарии достигнута первая зона отскока $82,18–82,81. Текущий максимум — $84,44. Сейчас начался откат. Учитываем, что в ближайшие часы возможна реакция покупателей и новая волна роста. Первый триггер возобновления подъема — пробой сопротивления $83,43. В этом сценарии следующие цели: 1) $85,62–85,9 2) 87,39–87,7.
Новостной фон
∙ Fars выпустили детали переговоров по Ормузскому проливу: ирано-оманское соглашение находится на рассмотрении в парламенте Ирана. Проект предусматривает штрафы за нарушения в размере до 20% от стоимости груза. Судам США и Израиля запрещен проход через пролив. Северный и южный коридоры будут ликвидированы: суда будут заходить в Ормузский пролив через проход вблизи Ирана, а выходить — вблизи Омана. Транзитный сбор будет определяться как часть общей платы за обслуживание.
∙ США могут не поддержать проект Омана и Ирана по Ормузскому проливу, поскольку предполагается запрет на проход кораблей США и Израиля. К тому же США считают, что навигация через Ормуз должна быть бесплатной.
∙ Иран предупредил страны Персидского залива, что любое новое нападение США на его территорию повлечет ответные действия против критически важной энергетической инфраструктуры всего региона.
∙ DailyIranNews: Иран требует 7-процентный транзитный сбор для всех коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, США стремятся снизить ставку до 5%. Российские и китайские суда будут освобождены от этого сбора.
∙ Россия сократила морской экспорт нефтепродуктов в июле на треть в посуточном выражении месяц к месяцу, до около 3,9 млн т, по данным LSEG. Газпром нефть отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти увеличились на прошлой неделе на 2,69 млн баррелей (ожидалось -2 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 2,479 млн баррелей (ожидалось -1,5 млн баррелей / прошлый отчет -7,167 млн).
∙ Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) упали за неделю еще на 2,85 млн баррелей до 304,8 млн баррелей, обновив новый минимум с 1983 г. США продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв нефти.
∙ ОПЕК+ достигли соглашения об увеличении добычи нефти на 188 000 б/с в сентябре. Далее вероятна пауза до конца года. ОПЕК+ завершает цикл постепенного отказа от добровольного ограничения производства объемом 1,65 млн б/c. Согласно источникам RTRS, оставшиеся месяцы 2026 г. квоты на добычу, вероятно, повышаться не будут. А после очередного заседания 6 сентября альянс, скорее всего, приостановит рост добычи до конца года.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится около зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня, что нейтрально для цены в США в летний сезон кондиционирования.
Европейский газ (TTF). Цена пробила сопротивление 55,26, отменились следующие цели падения 52,26–50,59. Локальный максимум — 57,23. Ждем окончания проторговки для оценки будущих движений.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: плюс 33 bcf (ожидалось плюс 30 bcf). Отчет не стал триггером для продолжения падения, а сформировал минимум дня $2,616. В четверг реализовались цели падения $2,644–2,640, цена не добила вторую зону $2,605–2,585. Если котировки сломают $2,616, то падение продолжится в область 2,596–2,590. Контроль на стороне продавцов, пока нет пробоя сопротивления $2,668.