Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг, показав минус 2,2%. Нефть локально скорректировалась на фоне приостановки ударов США по Ирану. Цена сломала поддержку $75,44, первая волна роста на дневном графике завершена. Ждем окончание отката и новую реакцию покупателей для попытки возобновления подъема. Первый триггер возобновления роста — пробой сопротивления $76,85. В этом сценарии цели отскока 77,95–78,34. В случае усиления эскалации можем пойти к следующим среднесрочным таргетам $83–83,6.
Новостной фон
∙ Текущие новости:
- Технические консультации США и Ирана продолжаются.
- За последние 24 часа ни один нефтяной танкер, не связанный с Ираном, не вошел в Ормузский пролив. Морское сопровождение со стороны США было прекращено.
- США приостановили удары по Ирану, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Несколько чиновников сообщили CNN о подготовке к возможным ночным американским ударам, но приоритет отдается дипломатии.
- Израиль готов присоединиться к будущим атакам США на Иран по просьбе Вашингтона.
∙ Катар приостанавливает усилия по быстрому наращиванию поставок СПГ после атаки на танкер.
∙ МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в мире и ждет снижения на 1,047 млн б/с в 2026 г. По данным организации, страны ОПЕК+ в июне нарастили нефтедобычу на 2,17 млн б/с, но отстали от плана. Добыча в ОАЭ обновила рекорд 4,1 млн б/с. Экспорт нефти из РФ в июне вырос до 7,71 млн б/с, доходы упали до $15,84 млрд.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 0,399 млн баррелей (ожидалось -1,5 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 2,998 млн баррелей (ожидалось -1,9 млн баррелей / прошлый отчет -3,77 млн).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится в зоне выше 10-летней средней. То есть локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — это поддерживает цены в США в летний сезон кондиционирования.
В Европе из-за рекордной жары резко подорожала электроэнергия. Спрос на климат-контроль значительно вырос — вся энергосистема под сильным давлением. Эти факторы поддерживают спрос на природный газ в Европе и экспорт из США.
Европейский газ (TTF). Цена прошла зону отскока 44,15–46,2. Есть вероятность пробоя сопротивления 50,7. В этом сценарии допускается продолжение роста в среднесрочную область 55,64–56,8. Пока нет слома поддержки 47,9, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение чуть хуже ожиданий: плюс 61 bcf (ожидалось плюс 60 bcf). Перед публикацией данных продавцы сломали минимум $3,151, отменив структуру роста. Отчет стал триггером для продолжения падения. В ближайшие дни допускается продолжение нисходящего движения в зону $2,92–2,9. Ждем открытия следующей недели для оценки следующих движений.