Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг, показав плюс 0,32%. В четверг котировки проторговались в зоне первых целей падения $70,58–70,26. Текущий минимум — на отметке $70,14.
Сегодня из-за слома сопротивления $71,92 начался отскок к волне падения дневного графика с максимумом $74,9. Цели отскока $72,5–72,87 актуальны, пока нет слома минимума $70,14. На следующей неделе, при сломе минимума $70,14, допускается продолжение снижения в следующую область $68,54–68,26. Ждем проторговку для оценки дальнейшего движения.
Новостной фон
∙ Сегодня в США нет торгов, завтра — День независимости. Торговая активность ожидается сниженной на товарном рынке.
∙ Иран отказался сдать контроль над Ормузским проливом в обмен на свои активы, по информации WSJ. Ранее сообщалось, что США и Оман ищут способы заставить страну отказаться от требования взимать плату за проход судов через Ормуз.
∙ Объемы поставок нефти из Саудовской Аравии достигли 90% от довоенного уровня после выхода судов из Ормузского пролива.
∙ Россия планирует в июле нарастить экспорт нефти до рекордных 3 млн б/с через свои западные порты. В июне на фоне простоев НПЗ уже показаны максимальные цифры.
∙ Раунд непрямых переговоров США–Иран состоится после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, по информации МИД Катара. Новый цикл встреч запланирован на 18 июля, по информации Al Hadath.
∙ По словам Галибафа, Иран продает нефть с 20-процентной премией после окончания американской блокады. За две недели экспорт составил 40 млн баррелей. Трамп может продлить 60-дневный срок переговоров с Ираном, который заканчивается 18 августа.
∙ В условиях достаточного предложения и возросшей конкуренции дисконт Urals к Brent в портах Индии превысил $7. Объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн б/с, что стало минимальным уровнем за последние годы. Экспорт СПГ из РФ в первом полугодии вырос на 10% г/г, по данным LSEG. Казахстан согласился поставить 50 тыс. тонн бензина в Россию в июле-августе.
∙ Ожидается, что на заседании 5 июля ОПЕК+ примут решение о повышении добычи еще на 188 тыс. б/с в августе. Квота по добыче нефти ОПЕК+ увеличивается в июле более чем на 1 млн б/с.
∙ На фоне падения переработки из-за ударов Украины по НПЗ Россия вновь нарастила экспорт сырой нефти до рекорда. Несмотря на резкий рост поставок, доходы РФ от продажи нефти упали до самого низкого уровня с марта, по данным Bloomberg.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 6,07 млн баррелей (ожидалось -4,05 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на 3,775 млн баррелей (ожидалось -2,9 млн баррелей / прошлый отчет -6,08 млн).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится в зоне выше 10-летней средней. То есть локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — это поддерживает цены в США в летний сезон кондиционирования.
В Европе из-за рекордной жары резко подорожала электроэнергия. Спрос на климат-контроль резко вырос. Вся энергосистема под сильным давлением. Эти факторы поддерживают спрос на природный газ в Европе и экспорт из США.
Европейский газ (TTF). Реализуется отскок в зону 44,15–46,2. Пока нет слома поддержки 42,78, этот сценарий актуален. Локальный максимум — 44,4.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: плюс 87 bcf (ожидалось плюс 81 bcf). Медвежий отчет не стал триггером для продолжения падения к целям $3,082–3,057. Просадку выкупили. Контроль на стороне продавцов, пока нет пробоя сопротивления $3,328.