Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник, показав плюс 2,75%. Ормузский пролив закрыт для большинства судов — рост цен на нефть не прекращается. Рынок в ожидании новых геополитических триггеров.
Котировки пробуют сломать сопротивление $111,89. В случае пробоя дорога откроется в следующую зону роста — $115,58–117,01.
Пока нет слома сопротивления $111,89, можно двигаться в следующую область $82,31–80,09. Однако без снижения эскалации сценарий в шаге от слома.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNM. Текущий форвардный контакт РФ — BRK.
Новостной фон
∙ По информации WSJ, из-за блокады Иран начинает заполнять нефтяные танкеры, а экспорт ограничен. Трамп ранее заявлял, что это его план — изолировать и заставить Иран заполнять нефтехранилища, что приведет к вынужденной остановке добычи нефти. По мнению американской стороны, безвыходная ситуация сделает Иран более сговорчивым.
∙ США внесли в черный список крупный частный китайский НПЗ — Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co — из-за связей с Ираном.
∙ ВМС США захватили иранский танкер, перевозивший нефть на сумму $380 млн. Ранее Иран обозначил, что блокада и пиратство исключают возможность диалога. По данным CNN, США и Иран продолжают вести закулисные переговоры о мирном урегулировании. Первым этапом может стать соглашение о возвращении к довоенному статус-кво и возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив.
∙ Многие эксперты уже обращают внимание, что Трамп ведет переговоры так, чтобы специально не достичь сделки с Ираном. В начале недели ВВС США резко нарастили переброску сил на Ближний Восток. Поток грузов и личного состава на базы в ОАЭ и Катаре значительно увеличился, по данным Flightradar. Три американских авианосца уже находятся на Ближнем Востоке. Это редкая ситуация со времен войны в Ираке в 2003 г., отмечают иранские СМИ.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на 25% мес./мес., до 153,11 млн баррелей за прошлую неделю — максимальный показатель за 3 месяца.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 407 (против 483 годом ранее), уменьшилось на 3 за неделю. Количество газовых буровых установок — 129, увеличилось на 4 за неделю (против 99 годом ранее).
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней находится около 30-летней средней. Это означает, что спрос на отопление ожидается на среднем уровне, что нейтрально для цен в США. В то же время межсезонье продолжается, что влияет на цены в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике котировки начали отскок. Реализовался рост в зону 42,44–43,05. Цена тестирует на прочность зону сопротивления 44,76–46,5.
Американский газ (NG). В понедельник цена совершила отскок. Максимум дня — на отметке $2,63. Сегодня экспирация фьючерса NGK. Ниже указаны цели для нового фьючерса NGM. Структура недельного графика указывает на риск продолжения падения в первую зону $2,64–2,576. Пока нет слома сопротивления $2,808, контроль на стороне продавцов. На дневном график первый триггер падения — слом отметки $2,677. Текущий форвардный контакт США — NGM. Текущий форвардный контакт РФ — NGK.