Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг ростом на 4,37%. В четверг реализовался риск пробоя сопротивления $101,24 и отмены коррекции в сторону $93,68. Максимум дня — на отметке 103,96. Котировки выполнили только первую цель подъема $102,43, не смогли коснуться второй $104,05. Пока нет слома поддержки $95,12, контроль дневного графика на стороне покупателей. Ждем открытие следующей недели для оценки дальнейшего движения.
Новостной фон
∙ Йеменские хуситы готовятся штурмовать саудовскую границу, сообщают катарские СМИ. Движение «Ансар Аллах» наращивает силы у рубежей королевства, готовится масштабное сухопутное наступление. Официальные лица полагают, что наземные столкновения между боевиками, обладающими иранской военной поддержкой, и саудовскими регулярными подразделениями — вопрос времени.
· США отправляют третий авианосец на Ближний Восток и дополнительно до 10 000 военнослужащих, сообщает WSJ. Развертывание новых подразделений даст центральному командованию США больше огневой мощи в случае возобновления боевых действий с Ираном.
· Иран начал подготовку к прорыву блокады США, сообщает Iran International со ссылкой на депутата иранского парламента Ахмада Растинеха.
· Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в сентябре снизился на 13,3% г/г. Производство СПГ в России в 2026 г. ожидается на уровне 44 млн тонн, по данным паспорта госпрограммы РФ «Развитие энергетики».
· Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 млн баррелей (барр.) в день, по данным JPMorgan.
· По данным LSEG, импорт моторного топлива Россией морским транспортом в сентябре сократился примерно на 24% месяц к месяцу, до 350 тыс. тонн.
· Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 1,019 млн барр. (ожидалось -1,9 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 0,922 млн барр. (ожидалось -0,7 млн барр. / прошлый отчет +2,969 млн).
· 29 сентября Минэнерго США объявило о высвобождении до 40 млн барр. нефти из стратегического резерва (SPR). За прошлую неделю запасы сократились до 283,8 млн баррелей — новый минимум с 1982 г. и рекордные темпы.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США. Учитываем, что с фундаментально балансовая стоимость форвардного контракта находится в недооценке на 13,9% (справедливая стоимость — $3,41). Вся линейка фьючерсов показывает в среднем +26% недооценки. Такая картина указывает на сильную фундаментальную перепроданность и располагает к росту.
Европейский газ (TTF). Покупатели смогли пробить сопротивление 73,87, забрав контроль. Допускается среднесрочное движение в зону роста 75,92–77,12.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение нейтрально медвежье: плюс 64 bcf (ожидалось плюс 63 bcf). Цена достигла первой зоны падения $2,933–2,925. Текущий минимум — 2,912. Началась попытка разворота наверх возле сильного уровня поддержки $2,896. Пока нет слома минимума 2,912, контроль на стороне покупателей.