Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг, показав плюс 2,06%. В четверг реализовалась вероятность разворота наверх. Пока нет слома $72,06, контроль перехватили покупатели. Триггер разворота наверх — пробой отметки $74,65. В этом сценарии первые цели роста лежат в области $77,3–78,1.
Новостной фон
∙ Текущие новости по переговорам США – Иран:
- КСИР: если Израиль добровольно не уйдет из Южного Ливана, завтра он будет вынужден бежать, потерпев поражение.
- Нетаньяху: Израиль не уступит, даже если этого потребуют США.
- Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Инцидент произошел спустя несколько дней после заключения 60-дневного соглашения между Вашингтоном и Тегераном о безопасном проходе коммерческих судов через пролив, по информации WSJ. Белый дом расследует обстоятельства.
- Глава МАГАТЭ Гросси заявил о достижении консенсуса по вопросу доступа инспекторов на ядерные объекты в Иране. Ранее МИД Ирана настаивал на полном запрете таких визитов.
∙ Скидка на Urals с поставкой в Индию выросла до максимума с марта. Нефть Urals уже торгуется ниже действующей цены отсечения $59 в рамках бюджетного правила. Ожидается, что экспорт российской нефти из западных портов вследствие остановки НПЗ достигнет рекордных 2,7 млн б/с в июне.
∙ Ирак рассматривал возможность выхода из ОПЕК, но теперь планирует продолжить свое членство и добиваться увеличения квоты на добычу. В стране серьезный финансовый кризис после резкого сокращения экспорта нефти из-за войны в Иране.
∙ Saudi Aramco возобновляет погрузку нефти в Рас-Тануре после 4-месячного перерыва.
∙ Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на 6,088 млн баррелей (ожидалось -3,9 млн баррелей / прошлый отчет -8,26 млн).
∙ Катар планирует возобновить нормальный объем производства СПГ в течение нескольких недель. Порожние газовозы уже скапливаются у берегов Катара на фоне улучшающейся обстановки в Ормузе.
∙ ОАЭ начали активно наращивать экспорт нефти после выхода из ОПЕК+. По данным МЭА, он вырос до 85% от довоенного уровня.
∙ Китайские независимые НПЗ снизили темпы переработки нефти до минимума за 9 лет на фоне снижения поставок через Ормуз, сообщает Bloomberg.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится в зоне выше 10-летней средней. То есть локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — это поддерживает цены в США. Сейчас реализуется среднесрочный разворот наверх из-за старта летнего сезона кондиционирования в Штатах.
В Европе из-за рекордной жары резко подорожала электроэнергия. Спрос на кондиционирование резко вырос. Вся энергосистема под сильным давлением. Эти факторы поддерживают спрос на природный газ в Европе и экспорт из США.
Европейский газ (TTF). Цена пробила сопротивление 42,175. Допускается отскок в зону 44,15–46,2, пока нет слома минимума 40,11.
Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: плюс 76 bcf (ожидалось плюс 67 bcf). Медвежий отчет стал триггером для отката, но просадку выкупили и обновили локальный максимум $3,396.
На дневном графике цена стремится в зону целей роста $3,426–3,45. Текущий максимум — на отметке $3,41. Пока нет слома $3,283, этот сценарий актуален. Учитывая экспирацию, достижение этих целей возможно еще сегодня, хотя допускается, что доработка не реализуется.