Фьючерсы на нефть марки Brent: в пятницу не было торгов из-за празднования Страстной пятницы. Ормузский пролив остается закрытым, что сохраняет остановку экспорта нефти ключевых игроков в регионе. Сохраняется вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.
В понедельник торги открылись с гэпом вверх. Текущий максимум — на отметке $111,89. Покупатели не смогли с первого раза пробить последнее сопротивление $112,12. Началась проторговка. Ждем очередной геополитический триггер для новых импульсных движений цены.
Недельный и дневной график указывает на потенциал роста в области $115,38–116,7 и $121,61–123,86. Контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $98,35.
Новостной фон
∙ Ключевой балтийский российский порт Усть-Луга возобновил погрузку сырой нефти после нескольких дней перебоев, по информации Reuters.
∙ Трамп предварительно назначил крайний срок ультиматума по Ирану на вторник, 7 апреля в 20:00 по восточному времени (в ночь с 7 на 8 апреля). Если Иран не пойдет на сделку или не откроет Ормузский пролив к концу этого срока, то американский президент обещает начать бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, начиная с самой большой электростанции АЭС «Бушер».
∙ На Polymarket быстро растут ставки на скорое начало наземной операции США в Иране. Вероятность начала операции до 30 апреля сейчас оценивается в 92%.
∙ Иранский БПЛА поразил один из топливных резервуаров бахрейнской нефтегазовой компании. В Абу-Даби нефтехимический завод Borouge приостановил работу из-за пожара. В Кувейте сообщили о повреждении двух электростанций при атаке Ирана.
∙ На встрече 5 апреля ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки начиная с мая. ОПЕК+ предупреждают, что ремонт и восстановление поврежденной энергетической системы на Ближнем Востоке займет много времени. Это скажется на доступности предложения нефти на рынке. Следующая встреча стран-нефтедобытчиков запланирована на 3 мая.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 411 (против 489 годом ранее), увеличилось на 2 за неделю. Количество газовых буровых установок — 130, увеличилось на 3 за неделю (против 96 годом ранее).
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, ситуация будет способствовать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США. С другой стороны, спрос на СПГ в Америке продолжит расти из-за остановки мощностей Катара.
Европейский газ (TTF). Котировки подают признаки слабости, сценарий роста отменен из-за слома поддержки 50,95. Для возобновления роста нужен пробой сопротивления 55,9.
Американский газ (NG). В понедельник открытие с гэпом вверх, но цена снова развернулась вниз. Текущий минимум — на отметке 2,769. 4-часовой график продолжает указывать на потенциал падения к $2,746 и далее к $2,717–2,691. Пока нет слома сопротивления $2,855, контроль на стороне продавцов.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это означает, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.