Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник, показав минус 1,3%. Сценарий роста c целями $75,85–77,89 не реализовался, локальный максимум — $74,9. Сегодня котировки сломали минимум $71,93, открыв дорогу к целям снижения: 1) $70,58–70,26 2) $68,54–68,26. Пока нет пробоя сопротивления $73,53, сценарий падения актуален.
Новостной фон
∙ Иран не вступит в дальнейшие переговоры с США, пока не будут выполнены условия меморандума. По словам Галибафа, Иран продает нефть с 20-процентной премией после окончания американской блокады. За две недели экспорт составил 40 млн баррелей. Трамп может продлить 60-дневный срок переговоров с Ираном, который заканчивается 18 августа.
∙ Квота по добыче нефти ОПЕК+ увеличивается в июле более чем на 1 млн б/с.
∙ На фоне падения переработки из-за ударов Украины по НПЗ Россия вновь нарастила экспорт сырой нефти до рекорда. Несмотря на резкий рост поставок, доходы РФ от продажи нефти упали до самого низкого уровня с марта, по данным Bloomberg.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 6,07 млн баррелей (ожидалось -4,05 млн).
∙ Новости начала недели по переговорам США – Иран:
- Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение после переговоров под эгидой США, по которому Израиль начнет постепенный вывод войск с территории Ливана. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана, заявил главный переговорщик от Ирана Галибаф.
- Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и пообещал не выводить войска из Южного Ливана из-за соображений безопасности, вопреки требованиям Тегерана, до тех пор, пока Хезболла не разоружится. Ливан по соглашению обязуется сам разоружить Хезболлу. Представитель Хезболлы заявил, что они не будут выполнять никаких обязательств. Многие в Ливане называют соглашение «капитуляцией Бейрута». В Ливане прошли массовые протесты.
- В среду технические группы США и Ирана проведут отдельную встречу с посредниками из Катара и Пакистана.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 440 (против 432 годом ранее), увеличилось на 7 за неделю. Количество газовых буровых установок — 125, увеличилось на 3 за неделю (против 109 годом ранее).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится в зоне выше 10-летней средней. То есть локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — это поддерживает цены в США в летний сезон кондиционирования.
В Европе из-за рекордной жары резко подорожала электроэнергия. Спрос на кондиционирование резко вырос. Вся энергосистема под сильным давлением. Эти факторы поддерживают спрос на природный газ в Европе и экспорт из США.
Европейский газ (TTF). Цена близко подошла к первой цели отскока. Сейчас реализовывается отскок в зону 44,15–46,2, пока нет слома минимума 40,5. Локальный максимум — 43,845.
Американский газ (NG). Во вторник цена сломала сопротивление $3,313. За счет этого появился риск отмены продолжения падения в обновленную зону $3,082–3,057. Если цена пробьет отметку $3,328, то дневной график сформирует первые цели роста $3,474–3,498. Пока нет слома поддержки $3,159, этот сценарий возможен.