На что обратить внимание?
• Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал рискованным предприятием продолжать делать ставки на высокий спрос на нефть и газ. Об этом он заявил газете Financial Times (FT).
«С учетом нынешней ситуации [и возможного развития событий] в ближайшем будущем никто не сможет убедить меня в том, что нефть и газ представляют собой безопасный и надежный энергетический выбор для стран и потребителей во всем мире», – отметил Бироль.
По его словам, энергетический кризис, связанный с конфликтом на Украине, вспышкой напряженности на Ближнем Востоке и рекордно высокими температурами на планете, продемонстрировал риски сохранения зависимости от ископаемого топлива. Инвестиции в нефть и газ включают также «бизнес-риски, поскольку, возможно, вообще не понадобится увеличение добычи нефти», – предупредил Бироль на фоне прогноза МЭА о том, что спрос на нефть упадет почти вдвое к 2050 году, если правительства стран выполнят обязательства по совершенствованию энергоснабжения.
• Новые мировые проекты по сжижению газа, которые появятся в середине десятилетия, существенно ограничат возможности России по поиску рынков газа и диверсификации в Азии, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Один из основных сценариев МЭА предполагает, что доля России в международной торговле газом к 2030 году сократится вдвое с 30% в 2021 году, говорится в прогнозе World Energy Outlook 2023.
«Начиная с 2025 года беспрецедентное развитие новых СПГ-проектов изменит баланс рынков и повлияет на опасения, связанные с поставками газа. В ближайшем будущем на рынке сохранится нестабильность, однако это изменится в середине десятилетия. Проекты, по которым уже ведутся работы или принято окончательное инвестрешение, позволят увеличить мощности по сжижению газа на 250 млрд куб. метров газа в год к 2030 году – это почти половина сегодняшних поставок СПГ в мире», – отмечает МЭА.
Большая часть новых СПГ-проектов должна заработать в 2025-2027 годах, свыше половины из них придется на США и Катар.
• Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль полагает, что конфликт на Ближнем Востоке ускорит глобальный переход к возобновляемым источникам энергии.
В частности, он напомнил, что во время нефтяного кризиса 1973 года в мире существенно выросла популярность атомной энергетики и более экономичных моделей транспортных средств. Не исключено, что подобная ситуация может повториться вновь.
«Если мир еще раз на собственном опыте убедится в нестабильности поставок нефти и зависимости [рынка] от геополитических интересов, это еще сильнее привлечет внимание правительств и потребителей к экологически чистым источникам энергии», – отметил Бироль в интервью газете Nikkei.
Он добавил, что сейчас на Ближний Восток приходится около трети мировых объемов экспорта нефти. По его мнению, возможная эскалация конфликта повлияет на торговые маршруты и нарушит поставки ресурсов, что рискует привести к росту цен и повышению волатильности рынков энергоносителей.
• Рубль во вторник продолжает начатое на прошлой неделе ралли, во многом спровоцированное административными мерами поддержки российской валюты, при этом на малоликвидной утренней сессии в основном отыгрываются спекулятивные ожидания его дальнейшего роста.
На основной биржевой сессии динамика рубля будет вновь зависеть от активности экспортеров, доминирующих последние дни на российском валютном рынке, но также и от силы реального локального спроса на дешевеющие иностранные валюты.
Рубль уже несколько дней ощущает поддержку от российских экспортеров, которые постепенно увеличивают предложение валютной выручки на рынке, а также от надежд на дальнейший рост корпоративных продаж валюты с учетом новых мер капитального контроля и по мере приближения крупных налоговых выплат.
С 16 октября и в последующие полгода отдельные российские экспортеры обязаны размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% этого объема на внутреннем рынке.
Параллельно нефтяники готовятся к проведению в конце месяца Единого налогового платежа (30 октября), куда входит и нефтяной НДПИ, а также они в течение октября уплачивают квартальный налог на добавленный доход (НДД), для чего могут нарастить продажу валюты за рубли существеннее, чем в прошлом и позапрошлом месяцах.
Согласно прогнозу «Рейтер», НДД за третий квартал ожидается в размере 680 миллиардов рублей против 295 миллиардов в предыдущем квартале.
• Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2023 года увеличила общие продажи (GMV) на 40% год к году до 140,3 млрд рублей, сообщила компания во вторник.
Рост продаж компания объяснила восстановлением спроса на основные категории товаров бытовой техники и электроники как в денежном, так и в натуральном выражении относительно прошлого года.
EBITDA группы за третий квартал 2023 года превысит 4 млрд рублей, увеличившись более чем на 80% год к году.
Компания сохраняет прогноз по существенному снижению долговой нагрузки и возврату к умеренному уровню нагрузки по показателю Net debt/Ebitda на конец 2023 года.
• Кикшеринговый сервис Whoosh разработал собственные батареи для электросамокатов и провел их тестирование в одном из городов присутствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.
«Whoosh разработал собственные батареи с улучшенными характеристиками для СИМ (средства индивидуальной мобильности) и проводит их тестирование», – сказали в пресс-службе.
Пилотная партия аккумуляторов для электросамокатов собственной разработки тестировалась во флоте компании летом этого года.
«На данный момент более сотни батарей работают в электросамокатах в одном из городов присутствия сервиса», – добавили в пресс-службе.
Батареи непосредственно влияют на длину пробега электросамоката, качество его работы при низких и высоких температурах, безопасность эксплуатации устройства. Как подчеркнули в пресс-службе, импортозамещение и локализация производства новых батарей в России дает компании существенную технологическую независимость, что особенно важно при масштабировании бизнеса.
• Тинькофф банк разработал технологическое решение, которое позволяет клиентам покупать валюту в банкоматах со своего рублевого счета, они уже могут обменять рубли на доллары и евро. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.
«В банкоматах "Тинькофф" появилась возможность совершить напрямую обмен валюты. Клиентам "Тинькофф" больше не нужно посещать валютно-обменные кассы – они могут купить доллары и евро со своего рублевого счета прямо в банкоматах», – говорится в сообщении.
• «Русал» договорился о покупке 30% акций китайской HWNM, владеющей глиноземным заводом, за 1,911 млрд юаней или примерно $267 млн, сообщила компания.
23 октября стороны подписали соглашение о сделке.
HWNM владеет глиноземным заводом в китайской провинции Хэбэй годовой мощностью 4,8 млн т сырья. После завершения сделки компании будут получать произведенный глинозем пропорционально своим долям.
• «Яндекс» объединил несколько своих сервисов – «Маркет», «Еду», «Лавку» и «Маркет Деливери» – в новое бизнес-направление электронной коммерции, говорится в сообщении компании.
«"Яндекс" создал новое бизнес-направление – электронной коммерции. Команды этих сервисов объединятся и будут развивать их в синергии друг с другом», – отмечается в сообщении.
Объединенная команда продолжит улучшать юнит-экономику сервисов и усилит их технологическую интеграцию. Так, будут созданы сквозные рекомендательные алгоритмы, которые позволят формировать для пользователей персональные подборки товаров на основе предыдущих покупок на разных площадках компании.
Сервисы, объединенные в новое бизнес-направление, будут использовать логистическую инфраструктуру друг друга.
• Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили сессию понедельника разнонаправленно на фоне снижения доходности казначейских облигаций США с уровня 5%. В центре внимания инвесторов – квартальные отчеты и ключевые экономические данные США.
Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,58%, до 32936,41 пункта, а индекс S&P 500 – на 0,17%, до 4217,04 пункта. Индекс Nasdaq поднялся на 0,27%, до 13018,329 пункта.
Инвесторы в четверг ожидают ВВП США за третий квартал, а в пятницу – сентябрьского индекса расходов на личное потребление – показателя инфляции, который ФРС берет за основу в расчетах.
Геополитические потрясения также находятся в поле зрения участников рынка, которые ищут возможные признаки расширения или эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.
Бумаги Walgreens Boots Alliance поднялись на 3,3% после того, как J.P. Morgan повысила рекомендацию для акций компании с «выше рынка» до «нейтрального».
Акции Chevron просели на 3,7% после сообщения о приобретении нефтяным гигантом более мелкого конкурента Hess Corp за $53 млрд. Бумаги Hess снизились на 1,1%, пишет «Рейтер».
• Американский нефтяной гигант Chevron достиг договоренности о покупке меньшего конкурента Hess за $53 миллиарда и получит таким образом долю крупных месторождений в Гайане, принадлежащих Exxon Mobil .
В результате поглощения Hess, а также приобретения других американских конкурентов: компании PDC в этом году и Noble в 2020 – общий объем производимых Chevron нефти и газа составит около 3,7 млн баррелей в сутки. Это приведет к увеличению добычи на сланцевых месторождениях на 40% до 1,3 млн баррелей в сутки, что позволит компании сравняться с Exxon по добыче сланцевого сырья.
Корпорация Exxon Mobil поглотила в октябре производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources.
Chevron нарастит добычу нефти в менее рискованных регионах за счет увеличения производства в Мексиканском заливе США и выхода на сланцевые формации Баккен в Северной Дакоте.
В результате сделки Chevron получит 30% в принадлежащем Exxon и CNOOC нефтяном блоке Стабрук в Гайане, объем добычи на котором к 2027 году должен утроиться и превысить 1,2 млн баррелей в сутки, пишет «Рейтер».
Топ-5 российских акций от аналитиков БКС
Поговорим о главных трендах на рынке: акции каких российских компаний могут быть интересны инвесторам на среднесрочном горизонте. Предлагаем обратить внимание на пять бумаг.
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 9 месяцев 2023 года по РСБУ банк заработал 1,1 трлн рублей чистой прибыли. Это предполагает, что по итогам года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды – около 33 рублей на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50% (более 12% дивдоходности).