Российский рынок акций к окончанию основной сессии отступил от её минимумов, но не показывал единой динамики, реагируя на валютные колебания и оставаясь в ожидании значимых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,50%, до 2268,54 пункта, после достижения внутри дня очередного минимума с февраля 2023 года (2203 пункта). Индекс РТС в условиях более слабого рубля упал на 1,35%, до 927,77 пункта, по ходу сессии обновив самое низкое значение с февраля 2025 года (917 пунктов).
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ускорил темпы падения и ослабевал на 3,1%, до 11,51 руб, достигнув минимума с начала апреля. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77,06 руб и 87,40 руб соответственно (75,63 руб и 85,76 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились бумаги Ленты (+5,42%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,13% и +4,16%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+4,61% и +3,93%), котировки ДВМП (+4,23%), бумаги ЛУКОЙЛа (+3,68%), акции Русснефти (+3,64%).
Акции Сургутнефтегаза получили поддержку от падения рубля к доллару. Компания известна своими объемными долларовыми накоплениями.
В Русснефти в пятницу заявили, что в долгосрочной перспективе не исключают выплаты дивидендов в том числе по обыкновенным акциям и планируют досрочно погасить часть долга благодаря сверхвыручке от ближневосточного конфликта. В Русснефти благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре ожидают роста прибыли в 2026 году в 4 раза.
Восстановление акций других нефтегазовых компаний РФ можно было наблюдать главным образом в рамках коррекции. Поддержку экспортерам также, вероятно, оказывал более слабый рубль. Позитивных сигналов со стороны международного рынка нефти в пятницу не поступало. Кроме того, стало известно о восстановлении санкций США против российской нефти.
В лидерах снижения к концу дня пребывали котировки Сегежи (-8,98%), акции СПБ Биржи (-5,45%), бумаги ПИК (-4,04%), котировки Юнипро (-3,93%), акции Инарктики (-3,89%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии оставался в минусе и терял около 0,8%. Индикатор отступил от района краткосрочной поддержки 6160 пунктов, но на этой неделе показал слабость в том числе на фоне ухудшения настроений в США.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 4,5%. Котировки опустились к очередному минимуму с конца февраля и протестировали 72 долл/барр на фоне надежд на дальнейшую стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Фьючерсы еще обладают нереализованным потенциалом падения со следующими возможными целями движения 71 долл/барр и 68,50 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок пытался отступить от района июньских минимумов по индексам S&P 500 и Nasdaq, но риски продаж в ближайшие недели в том числе на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС сохраняются. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии без очевидных фундаментальных сигналов восстановились от годовых минимумов, что можно объяснить в том числе техническими факторами. Значимых бычьих драйверов у российского рынка к концу недели при этом не появилось, что предупреждает о рисках сохранения медвежьих настроений. Поддержку нефтяным акциям в конце недели мог оказывать разворот рубля вниз, который благоприятен для экспортеров.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
- акционеры Аэрофлота обсудят дивиденды за 2025 г