На что обратить внимание?
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в уверенном плюсе благодаря сохранению интереса к отдельным эмитентам на корпоративных и дивидендных факторах. Индекс Мосбиржи к 14.05 мск вырос на 1,31%, до 2717,05 пункта, вновь обновив максимум с апреля 2022 года. Долларовый РТС увеличился на 1,25%, до 1068,84 пункта.
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги «Самолета» (+9,24%), акции «Совкомфлота» (+8,61%), котировки «Лукойла» (+4,20%), расписки VK (+3,97%), акции ЛСР (+3,81%), расписки TCS Group (+3,64%).
В понедельник стало известно, что «Самолет» до конца 2023 года проведет обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд рублей. Решение одобрил совет директоров компании.
«Совкомфлот» продолжал ралли после публикации на прошлой неделе финансовых результатов за 1-й квартал текущего года и подтверждения намерения поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Совет директоров компании ранее рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 4,3 рубля на акцию с закрытием реестра 5 июля.
Застройщик ЛСР намерен выплатить 78 рублей на акцию с закрытием реестра 7 июля.
Дивидендный реестр по «Лукойлу» с выплатами 438 рублей (доходность 7,9%), тем временем, закроется уже 5 июня, а последний день с выплатами акции можно будет купить в этот четверг, 1 июня.
C технической точки зрения акции «Лукойла» находятся на максимуме с апреля 2022 года и выглядят перекупленными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде при сохранении позитивных сигналов дневного и недельного графиков и повышенных объемах торгов, которые указывают на интерес к бумаге. До дивидендной отсечки в случае ухудшения рыночных настроений стоит учитывать риски коррекции котировок в район ближайших поддержек 5350 рублей и 5200 рублей, но в целом акции вполне могут сохранить силу и стремиться к 5600 рубля и 5800 рублям. В пятницу после дивидендного гэпа «Лукойл» при умеренно позитивном сценарии откроется выше 5000 рублей и сохранит среднесрочный восходящий тренд. Для закрытия предыдущего дивидендного гэпа акциям понадобилось около 3,5 месяцев (с декабря по апрель).
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги «ИнтерРАО» (-4,36%), привилегированные акции «Мечела» (-3,32%), котировки «Россетей» (-1,96%), бумаги «Магнита» (-1,80%), акции «Газпрома» (-0,43%), котировки «Яндекса» (-0,41%).
Акции «ИнтерРАО» в понедельник торговались без итоговых дивидендов за 2022 год. Совет директоров «Мечела» сегодня обсуждает дивиденды за 2022 год, но вероятность объявления о выплатах представляется невысокой. Скорее всего, приоритетом «Мечела» в среднесрочной перспективе останется снижение долга.
Совет директоров «Россетей» также в понедельник рассматривает дивидендный вопрос.
Аналитики «Финама»
Большинство ведущих мировых индексов завершили минувшую неделю на отрицательной территории после возросшего риска нового витка в цикле увеличения ставок в США. Оптимизма инвесторам также не добавил тот факт, что соглашение по госдолгу оставалось незаключенным вплоть до воскресенья, а деловая активность в промышленности стран ЕС и США продолжает находится под сильным давлением и без того ухудшившихся условий кредитования. Настроения могут улучшиться в ходе торгов текущей недели на волне сделки между республиканцами и Белым домом, которая устраняет лимит заимствований до января 2025 года. Внимание инвесторов будет приковано к майскому отчету по занятости в США, а также деловой активности в экономике КНР, темпы восстановления которой пока не отвечают ожиданиям экономистов.
Республиканская партия и Белый дом в воскресенье, 28 мая, смогли прийти к соглашению по потолку госдолга после нескольких недель напряженных переговоров. Сделка устраняет лимит заимствований до 1 января 2025 года, но значительно ограничивает рост невоенных расходов в 2024-2025 гг. Билль будет выставлен на голосование в Конгрессе в ходе текущей недели, что позволит избежать дефолта первой экономики мира, который, согласно прогнозам министерства финансов, мог произойти уже 5 июня.
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE core), используемый ФРС в качестве приоритетной меры инфляции, показал рост на 4,7% (г/г) по итогам апреля, умеренно опередив консенсус аналитиков (4,6% (г/г)). Однако куда больше беспокойства для регулятора означает резкий рост расходов физлиц на 0,8% (м/м), который мог подстегнуть инфляцию в стране. Доходность гособлигаций США на таком фоне выросла на 13 б. п. по итогам недели, а вероятность роста ставки на 25 б. п. на июньском заседании ФРС резко подскочила до 64%.
Технологическое противостояние Китая и США получило продолжение на минувшей неделе после того, как Пекин запретил использование чипов американской компании Micron операторам «национально-значимой инфраструктуры» в ответ на введенные в прошлом году Белым домом ограничения на экспорт чипов и оборудования для их производства в КНР. Однако это не помешало полупроводниковому сектору США стать одним из лучших перфомеров: индекс Philadelphia Semiconductor Index прибавил почти 11% за прошедшую неделю. Основным поводом к этому стал взлет акций Nvidia на 25% после впечатляющего отчета и оптимистичного прогноза на ближайшие кварталы ввиду бума технологий искусственного интеллекта.
C 29 мая по 2 июня в фокусе рынков будут отчеты Broadcom, Salesforce, Dollar General, Lululemon Athletica, CrowdStrike Holdings, HP и Hormel Foods.
Новости
- Годовое собрание акционеров горно-металлургической компании «Мечел» пройдет 30 июня 2023 года в заочной форме. Об этом говорится в сообщении компании.
«Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мечел» пройдет 30 июня 2023 года в форме заочного голосования», – сказано в сообщении. Список лиц, которые смогут принять участие в собрании, будет составлен по данным на 6 июня.
Акционеры рассмотрят вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, об избрании членов совета директоров, пишет Reuters.
- Цены на золото слегка отступают в ходе вялых торгов в понедельник, после того как соглашение о потолке госдолга США успокоило рынки, оказав давление на активы-убежища. В то же время рост ставок на ужесточение политики Федрезерва снизил спрос на драгметалл.
Спотовая цена на золото к 13.36 МСК опустилась на символические 0,11%, до $1944,26 за тройскую унцию, колеблясь у минимума двух месяцев, достигнутого в пятницу.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют завис вблизи отметки 104,23 – недалеко от двухмесячного пика.
Падение цен на золото произошло на фоне укрепления фондовых индексов в мире после новостей о заключении сделки о госдолге США, хотя активность на рынках низкая из-за выходного дней в Соединенных Штатах и ряде стран Европы, сообщает Reuters.
- Власти Москвы 30 мая начинают размещение зеленых облигаций для населения, которые позволят гражданам инвестировать в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Облигации будут выпущены объемом 2 млрд рублей и со сроком обращения два года. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом - Национальным расчетным депозитарием», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что облигации для населения – особый вид облигаций, которые размещаются только среди физических лиц. Это финансовый инструмент для людей, которые не готовы к инвестированию на бирже, по своим условиям он близок к депозитам, передает ТАСС.
- Совет директоров «Вымпелкома» (бренд «Билайн») рекомендовал акционерам компании не распределять чистую прибыль по итогам прошлого года, а также не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник, передает ТАСС.