Вчера мы наблюдали, как супер рост в акциях GameStop (GME, -30,77%), AMC Entertainment (AMC, -18,57%) и целом ряде других начал захлебываться и резко сдуваться.
Спокойствие тут же пришло на рынки. Мол, всё, поигрались и хватит. Участники рынка моментально переключились на более серьезные дела – на предстоящую отчетность по ведущим технологическим компаниям, да на обсуждение новой байденовской программы стимулирования. А поскольку от первых ждут очень хороших финансовых показателей, а от второй, несмотря ни на что, больших денег, то оба этих фактора в конечном счете сформировали позитивную повестку дня, которая вывела индексы из понижательного тренда прошедшей недели и привела к достаточно уверенному росту по всем направлениям.
Сами индексы прибавили от 0,76% (Dow Jones) до 2,55% (Nasdaq) и вернулись к уровням середины прошлой недели, то есть, собственно, к тому моменту, когда и началось более-менее существенное падение. Вчерашний рост был еще важен и с технической точки зрения, поскольку в пятницу индекс S&P 500 достиг уровня 50-дневной скользящей средней. И проход ее ниже означал бы слом среднесрочного восходящего тренда, который сформировался у нас с начала ноября. Ну и поскольку ниже мы к счастью не ушли, то и восходящий тренд, естественно, остается вполне актуальным.
На отраслевом уровне картина была вполне привычная для эпохи коронавирусной эпидемии. Впереди «на лихом коне» скакали акции ведущих технологических компаний, которые только в среднем показали рост в 2,72%. Одним из лидеров среди технологических акций был Microsoft (MSFT, +3,31%), спрос на который по-прежнему поддерживается шикарными показателями по отчетности, которую компания представила на прошедшей неделе.
Немного отстал от технологического сектора по средним показателям роста сектор циклических компаний потребительского сегмента, чьи акции выросли в среднем на 2,68%. Однако лидер этого сектора – компания Amazon (AMZN, +4,26%) не оставила никаких сомнений в том, кто на сегодняшний день лучший на самом деле.
В принципе вчерашний день оказался очень даже неплохим для всего рынка в целом и особых провалов ни на секторальном уровне, ни на уровне отдельных компаний не наблюдалось.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник, 1 февраля, было заключено более 2,1 миллиона сделок с акциями 1411 эмитентов на общую сумму почти $2 млрд.
Предстоящие торги
Сегодня с утра ведущая мировая биржевая площадка по торговле производными финансовыми инструментами – биржа CME показала всему миру, как надо усмирять разбушевавшуюся толпу «фондовых хулиганов». После того, как сообщество WSB на Reddit нашло себе нового козла отпущения и стало «баловаться с серебром», вытащив его котировки за последние 3 дня с 24 до $30 за тройскую унцию, чикагская биржа вполне обоснованно, в рамках снижения рисков биржевой торговли, резко подняла маржинальные требования по фьючерсным контрактам на серебро. И тут же оказалось, что денег то особо и нет. Фьючерсы на серебро рухнули на 5%. Вслед за ними полетели вниз и котировки акций – «геймстоперов», где наблюдается падение на 10-30%. Все, шарик начал сдуваться. Понятно, что эта история еще будет иметь продолжение со стороны регуляторов, но в целом, судя по всему, рынок возвращается в привычное русло привычных ориентиров, основанных на техническом и фундаментальном анализе.
Главное событие сегодняшнего дня – это выход квартальной отчетности целого ряда знаковых для американской экономики компаний. Так, еще до начала торгов появится отчетность Exxon Mobil (XOM) и Pfizer (PFE). Особенно с большим интересом ждут отчетность последней. Инвесторы надеются увидеть сильные результаты по итогам 2020 года и, главное, хорошие прогнозы на год нынешний. Если ожидания инвесторов и аналитиков сбудутся, и один и мировых лидеров медицины и здравоохранения действительно порадует участников рынка, то это может добавить толику позитива к неплохому настроению, которое царит сегодня с утра на фондовых площадках.
Кроме дневного выхода отчетностей, участники рынка с нетерпением будут ждать сегодня также выхода квартальной отчетности от Amazon (AMZN). А поскольку эта отчетность выйдет уже после окончания торгов, то у нас есть шанс увидеть, как акции этой компании будут пользоваться повышенным спросом в ходе всей текущей торговой сессии в надежде на серьезный гэп после появления блестящих показателей. По крайней мере на это надеются очень многие фанаты Amazon.
Но и это еще не весь позитив сегодняшнего дня. Ко всему вышесказанному стоит также добавить, что появились некоторые надежды на согласование, хоть и в урезанном виде, программы помощи, которую ранее представил президент США Джо Байден. Все же главный стимул для роста сейчас – это постоянное ожидание новых денег. И эта «морковка перед мордой ослика» продолжает висеть и заманивать его все выше и выше в горы.
Поэтому пока все складывается очень и очень удачно для рынка, и у нас есть все шансы увидеть продолжение роста, который начался вчера. Главное, чтобы никто или ничто не встало поперек дороги. В конце концов упасть мы всегда успеем!
GameStop, American Airlines и другие компании, на которые стоит обратить внимание
Рынок реагирует на новости о вакцинах от Novavax и Johnson&Johnson. Плюс, последняя информация о GameStop и American Airlines.
Расскажем про компании, на которые стоит обратить внимание в текущих рыночных условиях.
Реакция рынка на вакцины от Novavax и Johnson&Johnson
Акции Novavax выросли на 65% в пятницу после новостей о результатах испытания, в ходе которого вакцина компании продемонстрировала эффективность в предотвращении Covid-19 на уровне 89%.