Вложение рассматривалось как благо для финансовых рынков в целом, поскольку оно свидетельствовало о доверии со стороны одного из самых опытных инвесторов страны.
«Такого мы раньше не видели, – прокомментировал Баффет финансовый кризис 2008 года в интервью для Vice News. – Вся система остановилась. Как будто сюжет фильма «Перл Харбор» воплотился в реальность, за исключением только того, что от невероятной силы пострадала сама экономика».
Уже тогда «Оракул из Омахи» понимал, насколько успешной станет его инвестиция: «Мое решение вложить деньги в Goldman Sachs было обусловлено уверенностью не только в самом финансовом конгломерате, но и в будущем американской экономики».
Так сколько же заработал Баффет на своем вложении?
В 2008 году миллиардер купил привилегированные акции, поэтому Goldman Sachs сохранил возможность выкупить их, что он и сделал в 2011 году. В течение трех лет Berkshire Hathaway держала акции и заработала на этом $3,7 млрд, $1,27 млрд из которых были дивидендными выплатами.
Во время своего первого инвестирования в Goldman Баффет также получил варрант на покупку обыкновенных акций Goldman Sachs на $5 млрд по цене $115 за штуку. В 2013 году миллиардер совершил сделку, получив 13,1 млн акций Goldman Sachs и $2 млрд наличными.
Сколько сейчас стоят акции Goldman Sachs?
Сегодня Berkshire Hathaway владеет 13,2 млн акций Goldman Sachs. После закрытия торговой сессии 20 сентября стоимость акций Goldman составила $237,4 за штуку, а доля Berkshire Hathaway в инвестиционном банке – более чем $3,13 млрд.
Данное вложение является хорошим примером одной из долгосрочных инвестиционных стратегий Баффета «бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся».
Хотя и нельзя утверждать, что данное вложение Баффет сделал только из чувства жадности – в этом случае он был мотивирован заботой об экономике в целом, по крайней мере, отчасти уж точно – его решение «держать» акции Goldman отражает главные принципы инвестиционных стратегий миллиардера, суть которых заключается в том, что всякое вложение окупится в долгосрочной перспективе.
В интервью о финансовом кризисе он отметил, что страх настигает всех в массовом порядке, в то время как уверенность стучится в дверь каждому по-отдельности.