Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, ожидая поступления значимых драйверов в том числе с ПМЭФ. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск снизился на 0,33%, до 2592,93 пункта. Индекс РТС также упал на 0,33%, до 1113,70 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,8%, до 10,94 руб, приостановив снижение у психологически важной отметки 11 руб. Доллар и евро на Форекс повышались на 0,4-1,1%, до 74,34 руб и 86,55 руб соответственно. Российская валюта начала июнь обновлением минимумов с первой половины мая, отступая от многолетних пиков в условиях постепенного наращивания объемов покупок иностранной валюты и золота Минфином, а также ожиданий смягчения политики ЦБ на июньском заседании.
С технической точки зрения юань к рублю на Мосбирже в четверг стремился к важному среднесрочному сопротивлению 11,10 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) и, по сути, начал реализацию бычьей дивергенции с гистограммой MACD после достижения многолетнего минимума 10,29 руб в мае. Индикаторы дневного и недельного графиков при этом улучшились и не исключают дальнейшего повышения юаня, шансы чего увеличатся при стабилизации выше 11,10 руб со следующей целью движения в район 11,90 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика и пики с конца марта). Рубль может развивать краткосрочное снижение в рамках коррекции, а приостановить падение мог бы сдержанный тон ЦБ в смягчении монетарной политики на заседании 19 июня или же более высокие цены на нефть. Шансы обновления российской валютой минимума текущего года к юаню 12,65 руб увеличатся при падении цен на нефть, а также сокращении ключевой ставки ЦБ более чем на 50 базисных пунктов. При более нейтральных сценариях юань в ближайшие недели может продолжить колебания в диапазоне 10-12 руб. Ближайшие важные сопротивления для доллара и евро расположены у 76,50 руб и 88 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки ВУШ Холдинга (+3,44%), бумаги Ленты (+1,63%), акции ГМК «Норильский никель» (+1,24%), котировки Полюса (+1,09%), бумаги ДОМ. РФ (+0,93%).
Акции ВУШ Холдинга продолжали повышение в условиях отсутствия конкретных фундаментальных сигналов.
Бумаги Ленты по-прежнему ощущали благоприятное влияние новостей о покупке 75 гипермаркетов Окей.
Акции Норникеля и Полюса повышались вслед за ростом цен на золото и палладий, поддержку которым, в свою очередь, оказывал более слабый доллар.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали бумаги АФК «Системы» (-4,88%), акции ОГК-2 (-3,18%), котировки Россетей (-2,37%), акции Русснефти (-2,15%), котировки ДВМП (-2,05%).
Акции АФК «Системы» продолжали коррекцию от локальных максимумов после подтверждения главой компании отсутствия планов по сокращению доли в Озоне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,5%. Индикатор отступил от максимумов дня и реагировал на сохранение осторожных настроений в США, в частности, в IT-секторе, хотя цены на нефть возобновили снижение. Опубликованные в четверг макроэкономические данные при этом показали рост розничных продаж еврозоны в апреле на 1% г/г при снижении на 0,4% м/м против увеличения на 2,1% г/г и 0,8% м/м месяцем ранее.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ вышли в более значительный минус и теряли около 3,5%. Котировки отступали от района психологически важной отметки 100 долл/барр и вернулись ниже 95 долл в ожидании геополитических и общеэкономических сигналов. Фиксация прибыли в четверг проходила на фоне новостей о заключении перемирия между Израилем и Ливаном, отношения которых являются важным фактором ближневосточного конфликта.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,3%. Индикатор в условиях сохранения геополитической неопределенности на Ближнем Востоке и фиксации прибыли в IT-секторе придерживался осторожного настроя. Акции Broadcom после закрытия основных торгов при этом обвалились более чем на 15% на фоне публикации неоднозначных квартальных результатов и прогнозов.
События дня:
· Владимир Путин проведет встречу с руководителями мировых информагентств (16.00 мск)
· выступление глава Банка Англии Бейли (18.40 мск)
· стартует роудшоу IPO SpaceX
· Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня не показывали единства в настроениях, которые в условиях фиксации прибыли в IT-секторе и геополитической неопределенности оставались осторожными. Индексы Мосбиржи и РТС же в ожидании новостей с ПМЭФ и сегодняшней встречи российского президента с руководителями мировых информагентств проявили краткосрочную слабость. Рублевый индикатор остается ниже сопротивления 2625 пунктов, а долларовый РТС испытывает дополнительное давление со стороны падения рубля.