Российский фондовый рынок к середине сессии отвоевал часть внутридневных потерь, но находился в значительном минусе, оставаясь во власти продаж на фоне сохранения негативных фундаментальных факторов. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск снизился на 1,52%, до 2160,83 пункта, ранее обновив минимум с декабря 2022 года (2117 пунктов). Индекс РТС упал на 1,50%, до 873,36 пункта, ранее опустившись до самого низкого значения с января 2025 года (855 пунктов).
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,1%, до 11,17 руб. Доллар и евро на Форекс снижались в пределах 1%, находясь на 76,34 руб и 87,29 руб соответственно и стремясь к краткосрочным поддержкам 75 руб и 86 руб. Минфин и ЦБ РФ со вторника сократили покупку иностранной валюты по бюджетному правилу – бычий для рубля фактор.
С технической точки зрения юань против рубля приостановил развитие среднесрочного восходящего тренда у сопротивления 11,67 руб и вернулся в район важных поддержек 11-11,10 руб (район средних полос Боллинджера дневного и недельного графиков). Стабилизация ниже может предвещать движение юаня к минимуму текущего года 10,29 руб. Отскок выше, в то же время, предшествовать новому витку роста и смене среднесрочного тренда на бычий с перспективой тестирования 12 руб. Технические сигналы на данный момент указывают на неуверенность покупателей в китайской валюте, что может провоцировать в том числе её краткосрочное боковое движение. В то же время сохранение силы рубля обеспечивается все еще жесткими монетарными условиями в РФ, благоприятными параметрами внутренних валютных операций и внешнеторгового баланса.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+8,29% и +1,77%), бумаги МКБ (+4,14%), привилегированные акции Транснефти (+2,68%), обыкновенные акции Башнефти (+2,31%), бумаги Т-Технологий (+2,13%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+1,38% и +1,12%).
Акции Мечела, Транснефти, Башнефти и других эмитентов восстанавливались главным образом на технических факторах после сильной просадки в предыдущие сессии. Кроме того, поддержку нефтяным эмитентам, судя по всему, оказывали попытки роста цен на «черное золото».
В наибольшем минусе к середине дня пребывали бумаги X5 (-12,72%), котировки М. Видео (-8,85%), акции Инарктики (-5,26%), бумаги Мосбиржи (-4,93%), котировки Полюса (-4,27%).
Акции X5 и Инарктики упали после дивидендной отсечки за 2025 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,4%. Индикатор оставался в стадии коррекции от достигнутого днем ранее рекорда (6431 пункт). Продажи после фиксации прибыли на азиатской сессии наблюдались в том числе в региональных IT-акциях, таких как STMicroelectronics, Soitec и других.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%. Котировки на фоне сохранения перебоев с поставками нефти из Ормузского пролива стремились к 73 долл/барр, пытаясь устоять выше психологически важной отметки 70 долл в ожидании следующих важных сигналов. После открытия основных торгов в США свой ежемесячный отчет по рынку представит Минэнерго страны, а позже на неделе – МЭА.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,2%. Индикатор после вчерашнего роста остается в стадии сдержанной коррекции и сохраняет потенциал повышения к историческому максимуму 7620 пунктов.
События дня:
- торговый баланс США в мае (15.30 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
- совет директоров Селигдара рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики
- саммит НАТО
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня находились в стадии сдержанного ухода от риска. В середине недели участники ждут заявлений с саммита НАТО: оборонные расходы в последние месяцы поддерживают крупнейшие развитые экономики и, в частности, их производственные сектора. Индексы Мосбиржи и РТС оставались в сильном медвежьем тренде, но отступили от минимумов дня. Продажи в РФ на этой неделе помимо сохранения негативного геополитического и монетарного фона обеспечиваются в том числе дивидендными отсечками.