На что обратить внимание?
Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global
Торги 19 января на российских фондовых площадках начались разнонаправленно. К 12.30 мск номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 0,33%, до 3168,3 пункта, долларовый РТС на фоне укрепления рубля вырос на 0,19%, до 1127,15, индекс голубых фишек потерял 0,32%.
В лидеры роста вышли «Магнит» (+1,20%), VK (+1,15%) и «Полюс» (+0,97%), в аутсайдерах оказались Polymetal (-1,59%), TCS Group (-1,25%) и X5 Retail Group (-1,12%).
Акции «Полюса» движутся вверх за ценами на золото, которые поднялись на 0,5%, до $2031 за тройскую унцию, реагируя на усиление напряженности на Ближнем Востоке.
Депозитарные расписки TCS Group и X5 Retail Group продолжают дешеветь ввиду ожидания инвесторами навеса из их продаж после редомициляции.
Цена на нефть марки Brent растет на 0,7%, до $79,65 за баррель. Urals дорожает на 1,22%, до $67,90, дисконт к эталонному сорту сократился до 14,75%. Еженедельные данные Минэнерго США в отношении запасов углеводородного сырья зафиксировали их снижение, превысившее консенсус на 2,492 млн баррелей. Нефтяные котировки отреагировали на релиз позитивно. Дополнительным драйвером роста для цены выступает риск перебоев в поставках по Красному морю и через Суэцкий канал. Еще одним позитивным фактором для нефти становится рост стоимости транспортировки в обход указанных маршрутов.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы изменялись разнонаправленно, не показывая единой динамики ввиду отсутствия масштабных драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск снизился на 0,36%, до 3167,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,32%, до 1128,64 пункта, получая поддержку со стороны рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 0,2%, а индекс РТС снижается примерно на 1%, ощутив давление со стороны разворота рубля. Индикатору Мосбиржи так и не удалось преодолеть психологически важный уровень 3200 пунктов из-за колебаний отдельных акций и общей краткосрочной неопределенности на рынке.
Дивидендные надежды при этом краткосрочно поддерживали акции «Ростелекома», «Эталона», банка «Санкт-Петербург», «Газпрома» и «Селигдара». Fix Price в начале недели объявил о промежуточных дивидендах за 2023-2024 годы в размере 9,84 рубля на расписку с текущей доходностью около 3% и закрытием реестра 26 января. Расписки TCS Group подверглись продажам после одобрения акционерами группы ее редомициляции.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы пытался вернуться к росту и прибавлял порядка 0,1-0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,40 рубля, 96,30 рубля и 12,25 рубля соответственно. Рубль на неделе обновил максимумы с июня 87,42 рубля, 94,70 рубля и 12,09 рубля, от которых впоследствии отступил ниже, а по итогам последних пяти сессий изменяется менее чем на 0,5% к трем основным валютам.
В пятницу стало известно, что ТГК-1 завершила продажу Петербургу 60,5% акций «Теплосетей Санкт-Петербурга» за 6 млрд рублей.
По «Магниту» можно отметить разрешение ФАС компании на выкуп 33,01% дальневосточного ритейлера «Самбери».
«Селигдар» в пятницу представил операционные результаты за 2023 год, в рамках которых сообщил об обновлении исторических максимумов производства по всем металлам. В частности, производство лигатурного золота увеличилось на 10% в годовом исчислении, до 8 274 кг. Выручка от продажи металлов холдинга в 2023 году подскочила на 69%, до 57,1 млрд руб. Отчетность дает инвесторам надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. Напомним, что «Селигдар» стала единственной из крупнейших торгующихся в РФ золотодобывающих компаний, выплативших промежуточные дивиденды за 2023 год, доходность которых составила около 2,8%.
Перед российским рынком акций на следующей неделе по-прежнему будет стоять задача стабилизации выше ближайших важных сопротивлений 3200 и 1145 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, при успешном выполнении которой можно ожидать движения к пикам конца прошлого года, в район 3290 и 1155 пунктов соответственно. Препятствием для покупок акций в ближайшие дни может стать отсутствие запланированных важных корпоративных событий перед началом сезона итоговых отчетностей за 2023 год в самом конце января.
В остальном уверенно все еще смотрятся потенциальные дивидендные истории ближайших месяцев, такие как банк «Санкт-Петербург», «Селигдар» и другие. Высоких выплат также ждут от Сбербанка и представителей нефтегазового сектора, телекоммуникационных компаний МТС и «Ростелекома». Ритейлер Fix Price в четверг закроет реестр по выплатам за 2023-2024 годы с доходностью около 3%, о которых объявил на этой неделе. На макроэкономическом фронте запланирована публикация индекса цен производителей России за ноябрь.
Эксперт Дмитрий Потапенко про нефть, США и льготную ипотеку
События в Красном море, нефть, США и другие темы обсудили с предпринимателем Дмитрием Потапенко.
Приводим слова эксперта от первого лица
Мир воевал, воюет и будет воевать. Как писали на пушках, война – последний довод королей. Обстрелы в Красном море – это часть переговорного процесса. Хуситы стреляют по какому-то недостроенному посольству США. Штаты стреляют по хуситам.