Российский рынок в понедельник, 29 июня, вошел в фазу технического отскока после рекордных распродаж прошлой недели. Индекс МосБиржи к вечеру закреплялся сильно выше 2300 пунктов и прибавлял около 2%, снимая сильную перепроданность. Поддержку рынку оказали восстановление нефти Brent к $72–73 за баррель, а также попытки инвесторов выкупать наиболее просевшие бумаги после резкого снижения последних сессий. Однако никакого позитивного новостного фона нет: сохраняются геополитическая напряженность, риски вокруг топливного рынка, жесткие денежно-кредитные условия и опасения, что Банк России может взять паузу в смягчении политики. При отсутствии новых позитивных драйверов текущий рост может остаться обычным закрытием коротких позиций после сильной перепроданности, а риски повторного ухода к годовым минимумам сохраняются.
За сегодня котировки Brent выросли на 1,42% до 73,01$. Курс доллара к рублю снизился на 1,81% до 77,27 руб./долл.
По состоянию на 18:42 Индекс МосБиржи растет на 2,88% до 2351,38, индекс РТС растет на 1,96% до 952,67.
Лидерами роста стали бумаги ОГК-2 (+7,49%), Inarctica («Рус Аквакультура») (+7,38%), ТГК-1 (+6,61%), «ЭН+ ГРУП» (+6,07%), ПИК (+5,61%).
Лидерами снижения торгуются бумаги «Казаньоргсинтез» (-7,64%), «Казаньоргсинтез» привилегированные (-0,78%), «Сегежа Групп» (-0,34%), «Сургутнефтегаз» привилегированные (-0,12%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи сегодня сильнейшим образом откупают после резкого падения прошлой недели: рынок снимает экстремальную техническую перепроданность и уверенно закрепляется выше важного уровня 2300 пунктов. Однако пока это выглядит именно как коррекционный отскок, а не полноценный разворот тренда. Фундаментальных позитивных драйверов по-прежнему нет. Поэтому шанс устойчивого выхода выше 2400 пунктов остается низким, а наиболее вероятным сценарием выглядят повышенная волатильность и колебания вокруг зоны 2300–2350 пунктов.
Американский рынок в спокойном позитиве
Американский рынок в понедельник торгуется в плюсе, восстанавливаясь после слабой динамики прошлой недели. Лучше широкого рынка выглядят технологический сектор и бумаги, связанные с искусственным интеллектом: инвесторы снова выкупают просевшие акции крупнейших IT-компаний, а спрос на AI-инфраструктуру остается ключевым драйвером интереса к полупроводникам, облачным сервисам и дата-центрам. Nasdaq выглядит сильнее Dow Jones, что указывает на возврат аппетита к риску именно в сегменте роста.
Макрофон по США остается смешанным. С одной стороны, экономика пока не демонстрирует признаков резкого охлаждения, что поддерживает корпоративные прибыли и спрос на рискованные активы. С другой — свежая статистика по производственной активности ФРБ Далласа, опубликованная 29 июня, вышла слабее ожиданий: индекс за июнь составил 0 пунктов против 0,4 пункта месяцем ранее и консенсуса на уровне 2 пунктов. Это указывает на отсутствие роста деловой активности в промышленности Техаса и сохраняющееся давление в отдельных сегментах производства. Для рынка это пока не критично, но инвесторы продолжают следить за балансом между устойчивостью экономики, инфляционными рисками и дальнейшей траекторией политики ФРС.
Дополнительную поддержку настроениям оказывает геополитический фактор. Дональд Трамп активно подогревает ожидания новыми заявлениями о том, что переговоры с Ираном могут пройти уже на этой неделе в Дохе. При этом иранская сторона такие сообщения опровергает, поэтому рынок воспринимает этот фактор осторожно: сам факт возможного возвращения к диалогу позитивен, но устойчивого снижения геополитической премии пока не произошло. Отдельно стоит отметить, что Эммануэль Макрон договорился с Оманом о сотрудничестве по разминированию Ормузского пролива, что также может снизить риски для мировой торговли и нефтяного рынка в случае практической реализации.
Американские индексы сегодня торгуются в плюсе: Dow Jones прибавляет 0,46% и находится на уровне 52 116,79 пункта, S&P 500 растет на 0,76% до 7409,99 пункта, а Nasdaq поднимается на 1,31% до 25 629,29 пункта.
Сегодня акции Nvidia, входящие в нашу стратегию «US. Сбалансированная», снижаются на 1,19%, на фоне откупа рынка после недавних просадок.
Отдельно выделяются акции Strategy Inc. (MSTR), которые растут на 4,6%, до $86,11, на фоне улучшения настроений в криптосекторе и надежд инвесторов на разворот рынка цифровых активов.
Акции SpaceX растут на 1,36% у значения 155$, где устаканилась цена бумаги после волатильности на фоне IPO.