Российский рынок акций в среду, 1 июля, к вечеру растерял большую часть дневного прироста после попытки восстановления в первой половине сессии. Днем Индекс МосБиржи поднимался в район 2375 пунктов, однако ухудшение сырьевого фона и снижение цен на металлы ограничили спрос на акции. Инвесторы также заняли выжидательную позицию перед публикацией новых данных Росстата по инфляции: ускорение недельного роста цен может усилить ожидания более осторожного снижения ставки ЦБ.
Индекс МосБиржи снизился на 0,21% и составил около 2343,29 пункта, индекс РТС снизился на 0,21% и находится в районе 943,14 пункта.
Дополнительным фактором неопределенности остается политический фон. Рынок продолжает учитывать санкционные риски, отсутствие заметного прогресса по внешнеполитическим вопросам и сообщения об ударах по инфраструктуре, которые поддерживают опасения вокруг энергетики, логистики и топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак заявил, что перебои на внутреннем топливном рынке носят локальный характер и связаны с изменениями логистики поставок, при этом страна обеспечена запасами бензина и дизельного топлива.
Нефтяной рынок к вечеру остается под давлением. Brent торгуется около $72 за баррель, теряя порядка 1,3-1,5%. Давление на цены оказывают сигналы о продолжении американо-иранских переговоров, восстановление движения танкеров через Ормузский пролив и ожидания роста квот ОПЕК+ с июля.
Лидерами роста стали акции банка «Санкт-Петербург» (+4,7%), «Хэдхантера» (+1,8%), МКБ (+1,9%), «Позитива» (+2,9%) и «Мосбиржи» (+1,5%). Лидерами снижения стали бумаги «Ленты» (-3,5%), НЛМК (-2,9%), ММК (-2,8%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,0%) и ЭН+ ГРУП (-2,1%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2347,75 пункта. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2330 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2400 – 2500 пунктов.
Фондовая Америка торгуется разнонаправленно на фоне давления в чипмейкерах
Американский рынок акций в начале торгов среды показывает смешанную динамику. Dow Jones прибавляет около 0,4%, S&P 500 растет примерно на 0,3%, Nasdaq Composite растет на 0,07%. Осторожность инвесторов поддерживают напряженность вокруг американо-иранских переговоров, ожидание новых данных по рынку труда США и комментарии главы ФРС Кевина Уорша, который вновь отказался давать предварительные сигналы по дальнейшему направлению политики регулятора.
По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 98 тыс. после 122 тыс. в мае, что указывает на замедление найма. Рынок также ждет июньского отчета Минтруда США по занятости, который может повлиять на ожидания по ставке ФРС.
Лидерами роста среди крупных американских бумаг стали Meta Platforms, признанная в РФ экстремистской организацией и запрещенная, (+11,1%), Salesforce (+5,2%), Nike (+3,7%), Microsoft (+3,2%) и Wells Fargo (+3,2%). Поддержку отдельным технологическим и софтверным компаниям оказывает восстановление после предыдущей коррекции, а Salesforce растет после улучшения рекомендации по акциям.
Лидерами снижения стали акции Sandisk (-9,1%), Micron Technology (-8,6%), Intel (-7,6%), Caterpillar (-5,3%) и Walmart (-5,2%). Чипмейкеры снижаются после сильного роста в первом полугодии и фиксации прибыли в секторе, тогда как Walmart и Caterpillar оказывают давление на Dow Jones. Micron, несмотря на соглашение с General Motors о поставках чипов, остается под сильным давлением вместе с другими представителями полупроводникового сектора.
Из корпоративных событий в США выделяются соглашение Micron с General Motors о поставках чипов, сделка Kroger по покупке Giant Eagle за $1,65 млрд и продажа FedEx логистического бизнеса французской CMA CGM за $1,4 млрд.
Инвесторам, интересующимся международным рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».