Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть продолжают коррекционное падение на надеждах стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с Dow Jones Industrial Average. Исключением из позитивной динамики стал высокотехнологичный Nasdaq, который вновь проверял на прочность важную среднесрочную поддержку 25 000 пунктов. Инвесторы в сезон квартальных отчетностей оставались обеспокоены высокими инвестициями эмитентов в ИИ-технологии. Так, акции Intel после изначальной позитивной реакции на квартальные результаты перешли к снижению и потеряли 7,9%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,9%, реагируя на приостановку взаимных атак США и Ирана и надеясь на стабилизацию геополитической ситуации. ФРС на этой неделе при этом подведет итоги очередного заседания и, как ожидается, пока воздержится от изменений монетарной политики, но может дать умеренно «ястребиный» сигнал на будущее.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%. Индикатор завершил неделю в краткосрочном диапазоне, оставаясь в нерешительности относительно дальнейшего направления движения. На этой неделе итоги заседания подведет Банк Англии: ожидается, что регулятор вслед за ЕЦБ оставит без изменения уровень процентной ставки.
На торгах в Азии с утра на фоне улучшения мировых настроений и более низких цен на нефть преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,65%. На этой неделе Банк Японии проведет заседание и, вероятно, воздержится от изменения монетарных условий. Австралийский ASX 200 вырос на 1,4%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,6%. Опубликованные сегодня данные показали символическое замедление темпов роста прибыли промышленных предприятий Китая в июне за период с начала года с 18,8% до 18,7%. Далее на неделе в КНР пройдет встреча Политбюро, а также будут опубликованы данные PMI по деловой активности за июнь. Гонконгский Hang Seng прибавляет 1%, вернувшись к сопротивлению 25 200 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 1%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 6% после обвала примерно на 3% в пятницу. Котировки после пробоя на прошлой неделе психологически важной отметки 100 долл/барр вернулись в район 86 долл на фоне приостановки взаимных атак США и Ирана, а также сообщений о возможности возобновления мирных переговоров по инициативе Китая. Из фьючерсов, таким образом, вновь стала уходить геополитическая премия с ближайшей важной краткосрочной поддержкой в районе 84 долл/барр.
События дня:
- индекс делового климата Германии Ifo за июль (11.00 мск)
- встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в июне (15.30 мск)
- операционные результаты Норникеля за 1-е полугодие 2026 г
- финансовые результаты Группы Позитив за 1-е полугодие 2026 г по МСФО
- акционеры РусАгро обсудят дивиденды
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу после волатильных торгов и снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов, до 14%, увеличились на 0,96% и 1,44% соответственно, приостановив рост у целей краткосрочной восходящей коррекции 2190 пунктов и 880 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше позволит рассчитывать на движение в район 2400 пунктов и 980 пунктов (верхние полосы Боллинджера).
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу укрепился на 0,8%, до 11,47 руб, продолжая отступление от июльского минимума 11,67 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,03 руб и 88,89 руб соответственно (против 78,40 руб и 89,44 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет ждать новых геополитических, корпоративных и макроэкономических драйверов движения. В прошлую пятницу ЦБ РФ пошел на сдержанное смягчение монетарных условий, но повысил прогнозы по траектории ключевой ставки и инфляции, что предполагает более ограниченный потенциал снижения стоимости заимствований, чего, впрочем, все еще не исключает регулятор. На этой неделе Сенат США (после одобрения 21-го пакета ограничений ЕС) обсудит законопроект о масштабных санкциях против РФ, который представляет собой риск для общерыночных настроений. В целом российский рынок пытается развить краткосрочный восходящий тренд, что станет возможно при отсутствии значительного фундаментального негатива. В понедельник ограничивать покупки будет падение цен на нефть. РусАгро же в пятницу удивила инвесторов рекомендацией дивидендов из прибыли прошлых лет с доходностью 18,5%: ГОСА по выплатам пройдет уже сегодня.