Прошедший год оказался хорошим для российских банков, но в то же время непростым, сообщил Данилов. Произошло много событий, в числе которых повышение ключевой ставки на фоне растущей инфляции, перегрев на рынке корпоративного кредитования, расширение санкций, а также изменение условий льготных программ по ипотеке. Тем не менее банки по-прежнему сохраняют финансовую устойчивость, доверие клиентов и потенциал для кредитования экономики, подчеркнул эксперт.
Банкам вновь удалось обновить рекорд по чистой прибыли. Совокупный результат по номинальной прибыльности составил 3,8 трлн рублей (3,4 трлн составила прибыль за вычетом убытка от переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном). Для сравнения, в 2023 году банки продемонстрировали результат на уровне 3,2 трлн рублей.
Кредитование
По данным ЦБ, за 2024 год сильно выросли кредиты компаниям, причем более половины прироста обеспечили уже начатые инвестпроекты и строительство жилья. В целом за прошлый год прирост портфеля корпоративных кредитов составил 13,1 трлн рублей, увеличившись на 18%, до 87,8 трлн рублей.
При этом Данилов сообщил, что во втором и третьем кварталах наблюдался некоторый перегрев. В качестве причин эксперт назвал существование сегментов рынка, на которые высокая ключевая ставка действует ограниченно. Речь идет про строительство жилья, а также про крупные компании, ранее уже начавшие инвестпроекты.
«За 2023 и 2024 годы темпы роста кредитования юрлиц были достаточно высокими – под 20%. Это много, и это превышает потенциал самостоятельного роста кредитования, то есть возможности по росту, которые обеспечивает прибыль», – говорит Данилов.
Другими словами, банки потратили часть запаса капитала для того, чтобы профинансировать этот рост, пояснил эксперт.
«Мы прыгнули выше головы, и продолжать кредитование такими темпами просто невозможно. Не хватит источников капитала», – считает представитель ЦБ.
Для того чтобы снизить риски перегрева и охладить рынок, с февраля Банк России вводит антициклическую надбавку для банков, а также рассматривает введение макропруденциальных надбавок по кредитам для закредитованных компаний.
Ипотека
За 2024 год ипотека продемонстрировала замедление на фоне прекращения массовой поддержки, а также высоких ставок. Темпы роста существенно снизились, составив 13,4% по сравнению с 34,5% в 2023 году.
Тем не менее проводить сравнение ситуации, наблюдавшейся в 2024 году, с картиной 2023 года не совсем корректно, считает Александр Данилов. Дело в том, что 2023 год оказался исключительным в плане перегрева: действовали различные стимулы, нецелевые льготные программы, а объем господдержки был колоссальным.
«2023 год стал в каком-то смысле стероидным. Рост просто невозможно поддерживать на таком уровне, поэтому с ним и сравнивать некорректно», – объясняет эксперт.
К слову, рост в 2022 году находился на уровне 20,4%, что сопоставимо с результатом за 2024 год. Поэтому, несмотря на серьезное снижение темпов роста по сравнению с 2023 годом, «драматического провала» не наблюдается, подчеркнул Данилов.
По данным ЦБ, качество ипотечного портфеля остается на хорошем уровне: кредиты с просрочкой в более 90 дней не превышают 1% и на 60% покрыты резервами.
Что касается рисков для застройщиков на фоне снижения темпов ипотечного кредитования, ЦБ оценивает их как низкие. Компании из данного сектора накопили определенный запас прочности в 2023 году, а также, понимая текущую ситуацию, вносят соответствующие коррективы по объему новых проектов, объясняет Данилов.
Необеспеченное потребительское кредитование
Рост данного сегмента в 2024 году замедлился, составив 11,2% по сравнению с 15,7% в 2023 году. При этом объем портфеля остался сопоставимым с 2023 годом: 14,1 трлн рублей по сравнению с 13,6 трлн рублей соответственно. Самый активный рост продемонстрировали кредитные карты: заемщики часто использовали их из-за грейс-периода, объясняет регулятор.
В начале и середине прошлого года темпы роста кредитования были достаточно высокими, но к концу года замедлились на фоне роста ключевой ставки, влияния макропруденциальной политики и некоторого снижения риск-аппетита банков.
Качество необеспеченных кредитов пока что находится на приемлемом уровне (8,9% по сравнению с 7,8% в 2023 году), а проблемные кредиты на 60% покрыты резервами, сообщает ЦБ.
«Конечно, риски так называемой "платежной усталости" заемщиков существуют, но какой-то критической ситуации мы пока что не видим», – говорит Данилов.
Фондирование
По данным регулятора, средства компаний стабильно растут на 6-7 трлн рублей в год. Почти половина прироста традиционно приходится на последний квартал из-за бюджетных поступлений. Кроме того, важным фактором роста в прошлом году стала позитивная ценовая конъюнктура на энергоносители и товары российского экспорта.
Тем не менее темы роста в 2024 году немного снизились по сравнению с 2023 годом, составив 11,9% и 14,7% соответственно.
Средства на счетах физических лиц
Сегмент сбережений населения в банках показал существенный рост на 26,1% благодаря увеличению доходов населения и высоким ставкам.
Объем остатков в 2024 году составил 57,5 трлн рублей по сравнению с 44,9 трлн рублей в 2023 году.
Достаточность капитала
Как уже было отмечено выше, бурный рост корпоративного кредитования был частично профинансирован тем, что банки «проели» запас капитала, что привело к его значительному снижению. В будущее необходимо смотреть, исходя из прибыльности банков как источника долгосрочного роста, отметил Данилов.
«Понятно, что банкам можно дополнительно привлекать субординированные инструменты, размещать акционерный капитал. Но возможности рынка капитала ограничены. Основным источником всегда была прибыль», – объяснил он.
Несмотря на снижение достаточности капитала банков, на данный момент ЦБ не видит серьезных рисков для сектора в целом.
Владимир Бобылев про российскую нефтяную отрасль и давление санкций
О текущей ситуации в мировой нефтяной отрасли и влиянии санкций на поставку российских энергоресурсов рассказал главный редактор портала «Нефть капитал» Владимир Бобылев на канале «Геоэнергетика инфо».Энергетический сектор сейчас переживает серьезное давление санкций, введенных накануне окончания президентского срока Джо Байдена, сообщает Владимир Бобылев. Он пояснил, что эти ограничения затрагивают не только добывающие компании, такие как «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть», но и транспортные и страховые компании, что существенно усложняет работу российского нефтяного сектора.