Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в плюсе, хоть и отступил от пиков дня, получая поддержку от корпоративных историй и внешнего оптимизма. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос на 0,95%, до 2063,15 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,37%, до 1065,01 пункта.
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги «Совкомфлота (+6,06%), котировки «Самолета» (+4,04%), акции ТГК-1 (+3,34%), гдр X5 Retail Group (+2,84%), гдр Fix Price (+2,67%) и бумаги «Русала» (+2,64%). Расписки «Ленты» подорожали на 0,2%.
Акции «Совкомфлота» в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, очевидно, продолжая получать поддержку от надежд на увеличение морских перевозок энергоресурсов. Так, согласно опубликованным сегодня данным, экспорт нефти из России в КНР за 9 месяцев текущего года подскочил на 8,8% г/г.
Акции многих представителей розничного сектора продолжали чувствовать себя уверенно в ожидании сохранения стабильного внутреннего спроса. Лента при этом сообщила о снижении чистой прибыли в 3-м квартале на 69,3% г/г, до 1,29 млрд рублей при падении рентабельности EBITDA на 2,8 процентного пункта, до 6%. Результаты в целом не вызывают особого оптимизма и были обеспечены большим количеством гипермаркетов и супермаркетов эмитента с соответствующим сокращением трафика в текущих условиях.
«Русал» повышался после сообщений о подаче иска в отношении основного акционера «Норникеля» – Владимира Потанина. В «Русале» утверждают, что последний утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Итогом корпоративного конфликта между компаниями могло бы стать заключение нового акционерного соглашения между «Русалом» и «Интерросом» в 2023 году.
Застройщик «Самолет» в понедельник повышался без очевидных фундаментальных драйверов. Ранее в октябре стало известно о намерении эмитента запустить свой собственный цифровой банк. При этом с технической точки зрения бумагам для развития роста необходимо закрепиться выше сопротивления 2400 рублей (также район верхней полосы Боллинджера дневного графика), после чего можно будет ждать развития отскока к 2505 рублей, а далее – к 2650 рублей (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
В целом акции ранее отступили от локальных минимумов на повышенных объемах, в связи с чем исключать покорения новых вершин в ближайшее время нельзя, но стоит учитывать возможность ограниченного потенциала роста и наращивать «длинные» позиции выше 2400 рублей ввиду рисков коррекции вниз у важного сопротивления.
В минусе находились бумаги НЛМК (-1,68%), котировки «Северстали» (-1,50%), обыкновенные акции «Мечела» (-1,27%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-1,05% и -1,03%), котировки ВТБ (-0,99%) гдр VK (-0,86%).
Акции сталелитейных компаний в понедельник корректировались после сильного роста в конце прошлой недели.
Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»
В понедельник, 24 октября, на мировых рынках сохраняется умеренно позитивный настрой после ралли на прошлой неделе. Поддержку спросу на риск оказывают появившиеся надежды на возможное снижение темпов увеличения ставки ФРС ближе к концу текущего года. Так, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила о том, что настало время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики, начать планировать его. Кроме того, издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечается, что после ноябрьского заседания руководители Федрезерва могут начать намекать на вероятное снижение величины шага повышения ключевой ставки в декабре.
Как результат, если участники рынка по-прежнему уверены в том, что в начале ноября американский регулятор поднимет ставку на 75 б.п., то оценка шансов такого же повышения на декабрьском заседании упала до менее 50% с 75% еще в середине прошедшей недели. Помимо этого, положительное влияние на рынок продолжали оказывать в целом неплохие корпоративные отчетности. Так, к настоящему моменту свои результаты за III квартал представили уже порядка 20% эмитентов из состава индекса S&P 500, причем 72% отчитавшихся компаний превзошли консенсус-прогнозы по прибыли.
Американские фондовые индикаторы завершили существенным ростом пятницу, а также прошедшую неделю в целом. Сегодня фьючерс на S&P 500 корректируется вниз. Торги в Азии проходили без единой динамики, при этом индексы материкового Китая и Гонконга закрылись с существенным понижением после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Компартии КНР и значительного усиления позиций его сторонников во властных структурах страны.
По мнению экспертов, скорее всего, это будет означать продолжение политики нулевой терпимости к COVID-19, жесткое регулирование экономики, усиление давления на крупный IT-бизнес, «консервацию» напряженных отношений с США и некоторыми азиатскими соседями. На таком фоне инвесторов не сильно впечатлили данные о том, что темпы роста китайского ВВП в III квартале ускорились до 3,9% (г/г) с 0,4% (г/г) в апреле-июне. Сессия в Европе началась разнонаправленно, при этом рынок акций Великобритании умеренно просел в ожидании объявления нового премьера страны, которым с большой долей вероятности станет экс-министр финансов Риши Сунак.
Предстоящая неделя будет весьма насыщенной на важные события, поэтому скучать инвесторам не придется. В США продолжает разворачиваться сезон отчетности за III квартал, причем в предстоящие дни свои результаты обнародуют сразу 165 компаний из S&P 500, включая технологических гигантов Apple, Microsoft, Alphabet.
По состоянию на 11.45 мск индекс Мосбиржи увеличился на 1,28%, долларовый РТС – на 1,55%. Гонконгский Hang Seng просел на 6,26%.
В США в пятницу акции нефтесервисной компании Schlumberger подскочили в цене на 10,3% в связи с тем, что ее выручка и чистая прибыль существенно выросли в III квартале и превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. В то же время капитализация Snap, владельца приложения Snapchat, обвалилась на 28,1% после того, как компания отчиталась о минимальных в своей истории темпах роста выручки в III квартале. Руководство компании отметило, что в октябре рост выручки несколько ускорился, но не стало давать прогноз на текущий квартал.
На торгах в Гонконге в лидерах падения сегодня оказались акции девелоперов Longfor Properties (-14,8%) и Country Garden Services Holdings (-14,5%), а также интернет-компаний Meituan (-14,6%), JD.com (-13,7%), Baidu (-12,4%), Alibaba (-11,6%), Tencent (-11,3%). В то же время бумаги автоконцерна Great Wall Motor, отчитавшегося о росте выручки и прибыли в III квартале на 29% и 81% соответственно, подорожали на 3,3%.
В лидерах роста к середине дня оказались акции СПБ биржи, подорожавшие на 4,9% на новости о том, что ее клиенты к концу этого месяца получат возможность осуществлять операции с частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг. Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги Х5 (+2,6%), «Группы ЛСР» (+2,3%), «Полюса» (+2,2%), «Русала» (+2%), «Россетей» (+1,7%), «Детского мира» (+1,4%). В минусе торговались акции «Полиметалла» (-0,8%), НЛМК (-0,7%), АФК «Система» (-0,5%).
Ритейлер «Лента» представил неоднозначные результаты за III квартал 2022 года. Выручка увеличилась на 7,2% (г/г) до 126,8 млрд рублей, в то же время показатель EBITDA снизился на 27,1% до 7,5 млрд рублей, чистая прибыль – на 69,3% до 1,3 млрд рублей. Ухудшение показателей прибыли было обусловлено ростом инвестиций в удержание трафика, увеличением количества промо-акций и смещением продуктового микса в сторону менее маржинальных товаров, отметили в компании. Акции «Ленты» уменьшились в цене на 0,1%.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше уровня 2060 пунктов. В случае успеха перед индексом откроется пространство для дальнейшего роста с целью в районе 2180 пунктов, где расположена 50-дневная скользящая средняя. При формировании отката поддержка может быть найдена на отметке 1930 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 завершил неделю близко к верхней полосе Боллинджера, расположенной в районе 3800 пунктов, что ограничивает дальнейший потенциал отскока индекса. Поддержка будет найдена на уровнях 3650 пунктов и 3570 пунктов.