Российский рынок акций к окончанию основной сессии отступил от её минимумов и находился в сдержанном плюсе, получая поддержку во многом от покупок в нефтяных бумагах. Индекс Мосбиржи к 18:35 мск вырос на 0,23%, до 2140,81 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31%, до 860,36 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,4%, до 11,58 руб, оставаясь недалеко от июльского минимума 11,67 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,40 руб и 89,44 руб соответственно (против 78,47 руб и 89,60 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению основной сессии в РФ находились бумаги Русснефти (+6,48%), акции Совкомфлота (+5,66%), котировки Роснефти (+3,76%), обыкновенные акции Башнефти (+3,51%), бумаги ЛУКОЙЛа (+2,82%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,64% и +2,21%), котировки Циана (+2,25%), бумаги Новатэка (+2%). Бумаги Мосбиржи прибавили 1,21%.
Бумаги нефтяных компаний, несмотря на санкционные риски, шли выше на фоне ралли мировых цен на «черное золото».
Акции Роснефти, активно переориентирующейся на Азию, в частности, находились в лидерах роста. Компания на данный момент сообщила о падении прибыли, относящейся к акционерам, в 1-м квартале 2026 года по МСФО на 32,4%, до 115 млрд руб при росте EBITDA на 21,7%, до 728 млрд руб. Ранее в западных СМИ говорилось о возможном внесении Роснефти и ЛУКОЙЛа в 21-й пакет санкций ЕС. Бычий сценарий дальнейшего роста акций Роснефти, вероятно, реализуется при восходящей динамике российского фондового рынка в целом, более высоких ценах на нефть, а также ограниченного влияния на Роснефть новых западных санкций. Тем не менее, если санкционные ограничения затронут непосредственно саму компанию, а США введут пошлины для покупателей российской нефти, акции вскоре могут вернуться к снижению и продолжить движение в район очередных минимумов с 2022 года 245,65 руб и 175,50 руб.
Поддержку акциям Совкомфлота и Новатэка, очевидно, оказывали сообщения об отсутствии в 21-м пакете антироссийских санкций ЕС полного запрета на морские перевозки российского СПГ, который в течение одного года (с автоматическим продлением) сможет поставляться в третьи страны.
Акции Циана возобновили повышение на фоне продолжающегося обратного выкупа бумаг.
Бумаги Мосбиржи в моменте нейтрально отреагировали на включение в 21-й пакет санкций ЕС.
В наибольшем минусе к концу дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-5,65% и -4,29%), бумаги Сегежи (-5,42%), котировки Селигдара (-5,35%), акции Самолета (-5,31%), бумаги АЛРОСы (-4,4%).
Акции многих эмитентов в четверг корректировались после роста в предыдущие сессии. В частности, продажи на фоне снижения цен на золото вернулись в Полюс и Селигдар. Инвесторы ждут ужесточения позиции ФРС по ходу года из-за возросших инфляционных рисков, что негативно для драгоценного металла.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных фондовых индексов на 1,2-2,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который подошел к важной среднесрочной поддержке 25 000 пунктов. Инвесторы были обеспокоены планами Alphabet по высоким капитальным затратам, которые связаны с внедрением технологий ИИ: акции компании обвалились на 7,6%. Бумаги Tesla, в то же время, рухнули на 14,7%, также ощутив давление от ожиданий значительных инвестиций в ИИ, которые, однако, по прогнозам главы компании Маска должны принести значительные доходы в будущем.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии на фоне скачка цен на нефть и ухудшения мировых настроений вышел в более глубокий минус и терял около 1,8%. Индикатор вновь стремился к поддержке 6180 пунктов, в то время как ЕЦБ на заседании четверга ожидаемо сохранил уровень процентных ставок без изменений и подчеркнул увеличение неопределенности и инфляционного давления из-за роста цен на энергоносители. Вполне вероятно, что регулятор пойдет на следующее повышение процентных ставок уже в сентябре.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 7,5%. Котировки превысили 101 долл/барр и достигли максимума со второй половины мая на фоне сообщений об атаках на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке предвещает новые перебои с поставками нефти из региона и может вернуть цены к мартовскому пику 119,50 долл/барр.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи, вызванные страхами завышенных инвестиций в ИИ-проекты крупнейших IT-компаний. Под угрозой оказались в том числе среднесрочные восходящие тренды. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в плюс, в целом нейтрально отреагировав на сообщения о согласовании 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, все еще ожидая подробностей ограничений. Ралли мировых цен на нефть поддержало российский энергетический сектор, однако именно он, как ожидается, станет одной из основных санкционных целей как Европы, так и США. В пятницу от заседания ЦБ РФ также вполне можно ожидать сохранения ключевой ставки без изменений, на уровне 14,25%, с жестким сигналом: один из основных медвежьих рисков для российских акций в краткосрочном и среднесрочном периоде.
События дня:
- розничные продажи Великобритании в июне (09.00 мск)
- индекс потребительского климата Германии Gfk за август (09.00 мск)
- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль
- решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
- продажи новых домов в США в июне (17.00 мск)
- квартальные результаты Exxon Mobil, American Express, Verizon
- операционные результаты РусАгро, РусГидро за 1-е полугодие 2026 г
