Oracle (ORCL) ожидает, что выручка от облачной инфраструктуры достигнет $166 млрд в 2030 финансовом году, пишет Reuters. Такой прогноз озвучил один из генеральных директоров компании Клэй Магоуирк на встрече с аналитиками, после чего акции Oracle выросли на 5%.
В сентябре компания сообщила, что получила заказы на инфраструктуру на сотни миллиардов долларов и сотрудничает с разработчиком ChatGPT — OpenAI — над проектом стоимостью $500 млрд, включающим строительство пяти новых центров обработки данных.
Магоуирк отметил, что за один 30-дневный период в предыдущем квартале Oracle Cloud Infrastructure получила новые обязательства на сумму $65 млрд, включая контракт с Meta Platforms (META) на $20 млрд. Он подчеркнул, что эти заказы поступили от клиентов, не связанных с OpenAI.
Компания также уточнила прогноз по марже, заявив, что ожидает скорректированную валовую прибыль в размере 30–40% от предоставления облачной инфраструктуры, поддерживающей технологии искусственного интеллекта. Oracle привела пример, согласно которому расходы по шестилетнему контракту стоимостью $60 млрд составят около $6,4 млрд в год, а уровень прибыльности останется стабильным на протяжении всего срока соглашения.
Обновленные финансовые прогнозы, беспрецедентный портфель контрактов, агрессивное внедрение ИИ-агентов и мультиоблачная стратегия позиционируют Oracle как ключевого игрока в эпоху ИИ. По итогам вчерашней торговой сессии акции ORCL выросли на 3,1%, но сегодня на премаркете падают почти на 2,5%.
Несмотря на сильные финансовые прогнозы и развеянные опасения относительно рентабельности облачного бизнеса, котировки ORCL сегодня, вероятно, будут демонстрировать снижение.
Градус напряжения на рынке США увеличивается, так как на настроения инвесторов начинает влиять комбинация различных негативных факторов: (1) шатдаун правительства США с большой неопределённостью по срокам возобновления финансирования; (2) эскалация торговых трений с Китаем; (3) рост опасений в сегменте региональных банков в связи со снижением кредитоспособности заемщиков.
Oracle представила амбициозные долгосрочные финансовые цели, значительно превысившие ожидания участников рынка и ориентиры, озвученные в рамках последнего квартального отчета компании. Компания прогнозирует достижение $225 млрд выручки к 2030 фингоду, что соответствует 31% CAGR, по оценкам менеджмента, EPS к концу десятилетия достигнет $21. Перед мероприятием консенсус инвесторов на 2030 ФГ закладывал выручку и EPS на уровне $200 млрд и $18.5 соответственно. Основным драйвером роста бизнеса будет выступать сегмент облачной инфраструктуры (OCI).