Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в значительный минус и стремился к минимумам начала недели, очевидно, отыгрывая усугубление геополитической напряженности в отношениях РФ с США. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск упал на 1,90%, до 2617,91 пункта. Индекс РТС снизился на 1,90%, до 1006,34 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся на 0,7%, до 11,33 руб. Доллар и евро на Форекс падали в пределах 1%, находясь на 81,50 руб и 94,80 руб соответственно.
Эмитенты
В плюсе к середине сессии из наиболее ликвидных бумаг пребывали лишь акции М. Видео (+1,93%), котировки НоваБев (+0,67%) и акции ФосАгро (+0,45%).
Акции М. Видео сохраняли импульс к росту на ожиданиях увеличения доли в ритейлере китайским JDcom.
Бумаги ФосАгро выглядят привлекательно как одна из дивидендных историй и экспортер, продолжающий поставки в том числе в Европу.
В среду при этом стало известно, что акционеры НоваБев Групп одобрили дивиденды за 1-е полугодие 2025 года в размере 20 руб на бумагу с текущей доходностью 5,1% и закрытием реестра 18 октября. В конце августа компания сообщила о получении чистой прибыли за 1-е полугодие текущего года по МСФО в размере 2,1 млрд руб против 2 млрд руб годом ранее. Инвесторы в НоваБев также ждут объявления о проведении IPO Винлаб, на который приходится около 46% выручки эмитента.
С технической точки зрения акции НоваБев пытаются развить восстановление от достигнутого в сентябре минимума с февраля 2023 года 370,8 руб. Краткосрочные сигналы по бумагам улучшились и не исключают движения в район 418 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) при стабилизации выше 392 руб (средняя полоса Боллинджера). Среднесрочно котировки остаются в нисходящем тренде, хотя гистограмма MACD продолжает формирование «бычьей» дивергенции с ценами, предвещая возможное развитие технического отскока наверх, ближе к 432,60 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Ниже 392 руб, в то же время, стоит помнить об актуализации рисков обновления годовых минимумов и движения к поддержкам 360 руб, 350 руб и ниже. Фундаментально оказывать краткосрочное давление на котировки Новабев после закрытия дивидендного реестра может ухудшение настроений на фондовом рынке РФ в целом, которое будет отдалять в том числе перспективу IPO Винлаб. В среднесрочном периоде НоваБев групп может оставаться интересной благодаря сохранению дивидендных выплат.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги СПБ Биржи (-4,82%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-5,06% и -3,90%), бумаги Распадской (-3,60%), котировки ПИК (-3,58%), бумаги ММК (-3,50%).
По акциям СПБ Биржи проходила фиксация прибыли после ралли накануне.
Акции ПИК тоже подверглись продажам вслед за повышением предыдущих сессий. Кроме того, совет директоров застройщика сегодня рассматривает вопрос отмены дивидендной политики. ПИК последний раз осуществлял выплаты по итогам 2020 года.
Бумаги Распадской падали, очевидно, ощущая давление со стороны неопределенности будущего компании после того, как Евраз НТМК подал иск к Evraz plc на сумму в 97,6 млрд руб с требованием взыскания путем отчуждения активов ответчика в России. При этом после выделения ПАО «Евраз НТМК» единственным активом Evraz plc останутся 93,2% в Распадской. Текущая стоимость данного пакета составляет 111,1 млрд руб, что как раз близко к сумме иска.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,4%, восстанавливаясь после падения предыдущих дней, несмотря на осторожность в высокотехнологичном секторе из-за рисков новых ограничений поставок чипов в Китай, а также политический кризис во Франции.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии ускорили рост и прибавляли чуть более 1%, стремясь к сопротивлению 66,70 долл перед публикацией сегодняшнего отчета Минэнерго США по еженедельным запасам. Данные, как ожидается, могут показать увеличение запасов нефти на 400 тыс баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 2 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. Поддержку ценам, очевидно, также оказывает усиление геополитической напряженности между Россией и США.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%, сохраняя готовность к обновлению исторических максимумов перед публикацией протоколов заседания ФРС.
События дня:
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
- Петербургский международный газовый форум
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в среду пребывали в умеренно оптимистичных настроениях, пытаясь восстановить позиции после фиксации прибыли накануне. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня вышли в значительный минус и стремились к минимумам недели 2579 пунктов и 992 пункта соответственно, очевидно, реагируя на ужесточение геополитической риторики между США и РФ в контексте поставки вооружений Украине. Заместитель главы МИД Рябков сегодня заявил в том числе об исчерпании импульса к украинскому урегулированию после встречи Путина и Трампа на Аляске.