Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть продолжают ралли прошлой недели. Давление на российский рынок будут оказывать внутренние факторы.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 0,8-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции Netflix в пятницу обвалились на 7,2% после публикации худших, чем ожидалось, прогнозов по квартальной прибыли и выручке. Бумаги Alphabet, которая представит квартальные результаты на этой неделе, тем временем, потеряли около 2% после отсрочки релиза новой ИИ-модели. В IT-секторе продолжалась фиксация прибыли на фоне опасений в отношении завышенных инвестиций в ИИ-сектор. На макроэкономическом фронте предварительные оценки показали скачок индекса потребительских настроений Университета Мичиган в июле с 49,5 пункта до 54,4 пункта (ожидалось 51 пункт) при снижении однолетних инфляционных ожиданий с 4,6% до 4,2%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром не изменяют позиций. Неделя в США перед заседанием ФРС в последних числах июля будет достаточно спокойной на макроэкономические события и отметится главным образом продолжением сезона квартальных отчетностей.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,84%, который находился у нижней границы краткосрочного диапазона 6180-6280 пунктов с рисками развития коррекционного снижения при ухудшении мировых настроений и дальнейшего роста цен на энергоносители. От ЕЦБ на этой неделе ожидают паузы в ужесточении монетарных условий и сохранения процентных ставок без изменений, однако риски ускорения инфляции в регионе не теряют актуальности.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 2,5%. Ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая в понедельник была оставлена на уровне 3%, как и ожидалось. Гонконгский Hang Seng повышается на 2%, вернувшись к психологически важной отметке 25 000 пунктов. Южнокорейский KOSPI после длинных выходных обвалился на 4,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 3% после скачка наверх примерно на 4,5% в пятницу. Котировки на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и продолжения взаимных ударов США и Ирана в начале новой недели впервые с первой половины июня поднялись выше 91 долл/барр со следующим важным сопротивлением у 94 долл/барр. Стабилизация выше 94 долл/барр может предвещать возвращение в том числе среднесрочного восходящего тренда и последующее тестирование 100 долл/барр.
События дня:
- финансовые результаты Северстали за 1-е полугодие 2026 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу продолжили обвал прошлой недели и упали еще на 3,16% и 3,26% соответственно, обновив минимумы с октября 2022 года (1954 пункта) и декабря 2024 года (785 пунктов). Ближайшие поддержки для индикаторов расположены на 1860 пунктах и 760 пунктах соответственно. Индикатор Мосбиржи продолжает движение к самому низкому значению всего 2022 года 1681 пункт, в то время как долларовый РТС все ближе подходит к минимуму 2024 года 723 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу укрепился на 0,1%, до 11,57 руб, приостановив снижение у июльского минимума 11,67 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,39 руб и 89,89 руб соответственно (против 78,31 руб и 89,32 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжит нисходящее движение в условиях отсутствия оптимистичных фундаментальных сигналов, а также дивидендных гэпов по таким гигантам как Сбербанк, ДОМ.РФ, ВТБ и Ростелеком, которые обладают высокими долями в индексе Мосбиржи. Скачок цен на нефть при этом ввиду опасности введения вторичных санкций США против покупателей «черного золота» из РФ будет иметь меньшее значение для рыночных настроений. Страны ЕС на неделе перед заседанием ЦБ РФ в пятницу и возможным сохранением ключевой ставки на текущем уровне, в то же время, продолжат обсуждение 21-го пакета антироссийских санкций. У отечественного рынка все еще нет поводов для оптимизма, хотя возможны попытки отскока акций на технических факторах.