В четверг, 30 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.
Накануне американский рынок акций завершил торги по большей части в минусе — по итогам торгов среды индекс S&P 500 ослаб на 0,04% до отметки 7135,95 пункта, индекс Dow Jones понизился на 0,57% и составил 48 861,81 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0,04% до 24 673,24 пункта.
По итогам завершившегося вчера заседания Федеральная резервная система сохранила процентную ставку в диапазоне 3,50%-3,75%, при этом решение сопровождалось редкой ситуацией раскола голосов — четверо членов FOMC выступили против. Это заседание было последним для Джерома Пауэлла на посту главы ФРС. Результат заседания оправдал ожидания, ставка осталась на прежнем уровне, регулятор в комментариях посетовал на инфляцию, а ситуацию на рынке труда описал как относительно стабильную. В остальном игроки ожидали отчетностей гигантов хай-тека Alphabet, Microsoft, Amazon после закрытия торгов. Цены на нефть вчера подскакивали почти на 6% после заявлений Трампа о продолжении блокады иранских портов.
Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация предварительных данных по ВВП за I квартал, статистики по доходам и расходам физических лиц за март, а также появятся еженедельные данные по первичным обращениям безработных за пособиями.
Российский рынок в среду завершил торги крупным снижением даже несмотря на стремительный рост цен на нефть. Отсутствие позитивных новостей касательно кризиса на Ближнем Востоке и опасения относительно последствий бурного роста цен на энергоносители в глобальном масштабе заставили инвесторов беспокоиться. Сегодня фондовый рынок РФ предпринимает неплохой отскок, несмотря на сохранение негативного внешнего фона.
По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX 600 Europe показывает снижение на 0,22%. Фьючерс на индекс S&P 500 показывает нулевое изменение. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась на 0,6 б.п до отметки 4,41%. Гонконгский Hang Seng закрылся в минусе на 1,28%. Российский Индекс МосБиржи прибавляет 1,12%, и индекс РТС также находится в плюсе на 1,12%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 1,05% до $111,6 за баррель.
На торгах в Гонконге акции совершили просадку в условиях общего негативного фона на мировых биржах в связи с отсутствием положительных новостей по ближневосточному кризису. Значимые потери на торгах в Гонконге понесли представители хай-тека, в частности, акции Tencent просели на 2,2%, Geely – на 2,4%, Xiaomi – на 3,6%. Тем временем в полупроводниковом секторе имели место поползновения к росту, в частности, акции SMIC подскочили на 7,8%.
В Старом Свете на торгах в Амстердаме голландская инженерная компания Arcadis подскочила на 11% после того, как отчиталась за первый квартал с превышением прогнозов благодаря сильной динамике новых заказов. Британская коммунальная компания United Utilities ушла в плюс на 11% на новостях о планах усовершенствовать инфраструктуру водоснабжения, а также на фоне подъема спроса на «защитные» активы в условиях тревожных настроений на рынках.
На торгах в США акции представителя полупроводниковой отрасли NXP Semiconductors подскочили на 25,6% после того, как компания отчиталась за первый квартал с превышением прогнозов и представила сильные прогнозы на второй квартал. Бумаги поставщика жестких дисков Seagate Technology взлетели на 11,1% — компания отчиталась за третий фискальный прогноз лучше ожиданий Уолл-Стрит, при этом прогнозы на текущий фискальный квартал оказались значительно выше прогнозов отраслевых экспертов на фоне сильного спроса на хранилища для нужд ИИ. Компания сферы медицинского страхования Centene нарастила 8,9% рыночной капитализации, отчитавшись за первый квартал значительно выше прогнозов по чистой прибыли на акцию — $3,37 против ожидавшихся $1,87 на акцию. Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,2%.
На российском рынке в составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Южуралзолото» (+2,2%), «Полюс» (+2,0%), «Алроса» (+1,9%), а в наибольшем минусе – ВТБ (-1,9%), ВК (-0,7%) и «Мать и дитя» (-0,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекса МосБиржи формируется свечной паттерн «харами» в бычьем варианте, что может сигнализировать в пользу смены направления индекса в краткосрочной перспективе.
S&P 500
На дневном графике индекса после фазы стремительного роста и достижения новой рекордной отметки налицо картина выраженной перекупленности. В краткосрочной перспективе вероятно коррекционное движение к поддержке на уровне 7000.
Europe STOXX 600
На дневном графике индекса произошла просадка к поддержке на уровне 597, на данном этапе не исключается консолидационная пауза в районе данного уровня.
CSI 300
На дневном графике индекса наблюдается локальный технический перегрев, индекс вновь приблизился вплотную к сопротивлению на отметке 4840, в краткосрочной перспективе есть вероятность коррекционной просадки, ближайшая поддержка расположена на уровне 4750.