Сессию 23 августа американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,22%, до 4128 пунктов, Nasdaq закрылся в нуле, а Dow Jones потерял 0,47%.
Четыре из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов показали положительную динамику. В лидерах роста оказались энергетические (+3,62%) и сырьевые (+0,98%) компании. Хуже рынка выглядели представители сектора недвижимости (-1,46%) и здравоохранения (-1,39%).
- Moderna (MRNA: +0,92%) представила в FDA обновленную бустерную вакцину от COVID-19 для получения разрешения на ее применение.
- Intel Corporation (INTC: +0,33%) совместно с Brookfield Asset Management (BAM: +0,14%) инвестирует до $30 млрд в два завода по производству чипов в Аризоне.
- APA Corporation (APA: +5,44%) открыла новые месторождения нефти на шельфе Суринама (блок 53).
Продажи новых домов в США снизились на 12,6% год к году – с июньских 585 тысяч до 511 тысяч при консенсусе 575 тысяч. Эти данные подтверждают ухудшение ситуации на рынке жилой недвижимости, который находится под давлением высоких цен и удорожания жилищных кредитов. Строительство замедлилось, количество заявок на покупку жилья сокращается, все больше покупателей отказываются от сделок. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что ввод жилья в эксплуатацию за июль упал на минимумы начала 2021 года, а продажи на самом крупном – вторичном рынке демонстрируют снижение шестой месяц подряд и достигли минимального значения более чем за два года. Ухудшение ситуации на жилищном рынке негативно для продаж товаров длительного пользования.
Предполагаем также, что спрос на акции энергетических компаний в предстоящую сессию снизится, так как многие инвесторы будут фиксировать прибыль. Поводом для этого выступают новости о том, что страны ОПЕК+ могут отказаться от планов сократить добычу в ближайшее время, а соответствующее решение, вероятно, будет приурочено к возобновлению экспорта нефти из Ирана в случае подписания ядерной сделки. Кроме того, сдержанность покупателей по-прежнему связана с ожиданием выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле 26 августа, что продолжит ограничивать рост рынка акций.
Доходность десятилетних трежерис накануне выросла на 1 б.п., до 3,05%, а у двухлетних упала на 5 б.п., до 3,28%. Доходность 30-летних госбондов достигла 3,25%.
- Торги 24 августа на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 1,89%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 1,20%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,49%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 0,15%.
- Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $100,22 за баррель. Золото торгуется по $1746,8 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4090-4140 пунктов.
Сегодня будут опубликованы данные об объемах заказов на товары длительного пользования за июль. Прогноз предполагает их рост на 0,2% месяц к месяцу после 0,3% в июне.
Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 1 пункт, до 47.
S&P 500 продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление для него находится на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя. RSI вышел из зоны перекупленности, свидетельствуя об ослаблении «бычьего» импульса. MACD также сигнализирует о сломе восходящего движения.
Сегодня результаты за второй квартал представит Salesforce (CRM) – один из ведущих производителей ПО для взаимодействия бизнеса с клиентами. Консенсус Factset предполагает рост выручки компании на 21,3% год к году при снижении EPS на 30,6% и сокращении скорректированной операционной маржи на 2 п.п., до 18,4%, из-за сохраняющегося негативного эффекта от покупки Slack. Мы предполагаем, что фактическая выручка и прибыль Salesforce могут оказаться выше ожидаемых. Основанием для этих предположений служат в целом сильные квартальные результаты представителей ИТ-сектора и, в том числе, производителей ПО. Прогнозируем сохранение динамики продаж в большинстве сегментов бизнеса компании на уровне предыдущего квартала с небольшим замедлением роста.
Ранее менеджмент Salesforce понизил прогноз на 2022 год из-за неблагоприятного влияния валютных курсов. Опасение вызывают лишь результаты сегмента продуктов для аналитики данных, демонстрирующего снижение темпов роста. Впрочем, руководство компании считает это временным явлением. В фокусе внимания инвесторов будет фактическая маржа и прогнозы в ее отношении. Рост бизнеса Salesforce постепенно замедляется, поэтому инвесторов все больше интересует динамика ее прибыли. В целом конъюнктура в сегменте ПО в последние месяцы была слабой, и хорошие результаты CRM способны вызывать краткосрочный интерес инвесторов к этой индустрии.
Несколько причин для укрепления рубля и интереса к акциям «Газпрома»
Будущее валютной пары доллар-рубль, рынок нефти и интересные идеи для инвестиций на российском рынке обсудили с Романом Андреевым, управляющим активами SR Solutions.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
На текущий момент пара доллар-рубль находится в достаточно длинном боковике. Игроки пытаются делать ставки, куда мы пойдем дальше. Если говорить про уровни, то основные поддержки – 58,98, 57,55, ну и самый крутой 55,65. Это уровень, от которого мы уже несколько раз отбивались.
Я считаю, что динамика должна пойти наверх, и пока что все свидетельствует именно об этом. Крепкий рубль не особо нужен экспортерам, хотя об этом тоже можно поспорить. На самом деле крепкая валюта всегда хороша для любой страны. Вообще, нормальный уровень – это зона 70-73.