Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом. Поддержку рынку оказали сильные корпоративные отчетности и надежды на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. По данным Axios, посредники в переговорах между США и Ираном передали сторонам предложение о 10-дневном перемирии. Американские власти изучают эту инициативу и призвали Израиль воздержаться от действий, способных помешать дипломатическому урегулированию. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,74% и составил 52 224,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,89%, до 7509,2 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,29% и завершил сессию на отметке 25 837,1 пункта.
Лидерами роста стали акции Hasbro (+8,8%), 3M (+7,3%), General Motors (+4,9%) и Tesla (+2,5%). Hasbro во втором квартале увеличила выручку на 16% и вернулась к чистой прибыли, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка. Акции General Motors выросли, несмотря на снижение чистой прибыли на 31,1%, тогда как поддержку бумагам Tesla оказала новость о запуске сервиса роботакси в Тампе и Орландо. В «красной зоне» оказались бумаги Halliburton (-5,5%), Charles Schwab (-2,5%) и Northrop Grumman (-2,2%). Акции Halliburton снизились, несмотря на рост квартальной прибыли и выручки. Котировки Charles Schwab также опустились, хотя финансовые результаты компании превзошли прогнозы аналитиков. Northrop Grumman во втором квартале сократила чистую прибыль на 7% при увеличении выручки на 5%.
В среду на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладает позитивная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 растет на 0,2%. Акции Kioxia дорожают на 4,6%, Renesas Electronics — на 4,2%, Murata Manufacturing — на 3,7%, Advantest — на 0,8%. Бумаги Toyota прибавляют 0,1%, Nissan — 1,4%, Honda — 0,5%. Также растут котировки Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,6%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,2%) и Mizuho Financial Group (+3%). При этом акции Shiseido дешевеют на 5,5%, J.Front Retailing — на 5%.
В Китае индекс Shanghai Composite повышается на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%. Акции NetEase дешевеют на 7,3%, Tencent — на 6,3%, Kuaishou Technology — на 5,4%, Geely — на 4,1%, Xiaomi — на 3,7%, Meituan — на 3,1%. При этом бумаги Laopu Gold дорожают на 7,7%, Zijin Mining — на 5,7%, CMOC — на 4,9%.
В Южной Корее индекс KOSPI прибавляет 2,4%. Бумаги Samsung Electronics растут на 3,3%, SK Hynix — на 3,2%, Hyundai Motor — на 6%, LG Energy Solution — на 1,9%, POSCO — на 1,3%, Korea Zinc — на 5,6%, KB Financial Group — на 0,4%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,2%. Акции BHP дорожают на 2,5%, Rio Tinto — на 2,4%, Woodside Energy — на 1%, Santos — на 1,2%. При этом бумаги ANZ и Commonwealth Bank of Australia дешевеют на 0,3%, National Australia Bank — на 0,1%, Westpac Banking — на 0,2%.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют позитивную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,11% до 645,0 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,7%, французский CAC 40 вырос на 0,7%, немецкий DAX подрос на 0,57%.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Airbus Group (+6,87% во Франкфурте и +6,35% в Париже), GEA Group (+5,49%), TotalEnergies (+2,54%), Melrose Industries (+2,30%) и SSE (+2,16%). В числе аутсайдеров торгов оказались акции Flutter Entertainment (-2,79%), Danone (-1,74%), Scout24 (-1,56%), Kering (-1,55%), Sage (-1,44%) и Bayer (-1,18%).
Российский рынок акций в среду, 22 июля, снижается. Давление на котировки оказал резкий рост инфляционных ожиданий населения. В июле показатель увеличился с 12,4% до 14,7%, достигнув максимума с весны 2022 г. Это ослабило ожидания заметного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля, поскольку регулятор может сохранить ставку либо смягчить денежно-кредитную политику осторожнее, чем рассчитывали участники рынка. Дополнительным сдерживающим фактором остается неопределенность вокруг 21-го пакета санкций ЕС против России.
Индекс МосБиржи упал на 0,7% и составил 2065,4 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,7% до уровня 827,9 пункта.
Лидерами роста стали акции «Фармсинтеза» (+20,38%), бумаги iГЕНЕТИКО (+17,87%), «Распадской» (+6,46%), «Селигдара» (+4,57%), «РуссНефти» (+3,65%), «Полюса» (+2,36%), а также обыкновенные акции ЛСР (+1,80%), бумаги «Роснефти» (+1,70%), обыкновенные акции «РУСАЛа» (+1,47%) и ММК (+1,00%).
В «красной зоне» оказались акции «Соллерса» (-11,52%), бумаги Ozon (-4,79%), «Самолета» (-4,76%), обыкновенные акции «Россети Центр и Приволжье» (-3,71%), «Мечела» (-3,31%), «АЛРОСы» (-3,21%) и ОГК-2 (-3,14%), а также привилегированные акции «Мечела» (-3,04%), обыкновенные акции «Эн+ Груп» (-2,85%) и бумаги «СПБ Биржи» (-2,83%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2065,4 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2100 – 2200 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2000 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7509,2 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона индекс может достичь уровня сопротивления 7600 пунктов и перейти в диапазон 7600 – 7800 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7400 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 645,0. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 620 - 630 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4786,8 пункта и находится вблизи уровня сопротивления 4800 пунктов. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может перейти в диапазон 4800 – 4900 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться до уровня поддержки 4546 пунктов.