Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник ростом на 0,26%. Во вторник реализовалась коррекция в область $98,38–96,77. Минимум вторника — $97,06. Затем появилась реакция покупателей. На дневном графике сохраняется потенциал роста в обновленную зону $105,74–107,14. Пока нет слома поддержки $97,06, контроль дневного графика на стороне покупателей.
Новостной фон
∙ Иран наращивает атаки на суда в Ормузском проливе на фоне роста потоков нефти и газа, по данным Bloomberg. Иран всерьез готовится к очередному витку конфликта: накоплен «огромный запас» новых ракет и беспилотников, производство оружия продолжается ускоренными темпами. По данным министерства обороны, объем производства вырос в 2,5 раза по сравнению с довоенным уровнем, сообщает PRESS TV.
∙ Йеменские хуситы заявили, что отразили все попытки армии правительства Йемена продвинуться к Баб-Эль-Мандебскому проливу. Повстанцы также заявили о намерениях перекрыть все аэропорты и порты в Саудовской Аравии, по сообщениям Fars News.
∙ МЭА планирует определить детали высвобождения дизельных и нефтяных запасов G7 на заседании 14–15 октября.
∙ Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2026 г. до 13,87 млн б/с, в 2027 г — до 14,3 млн б/с.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 2,1 млн барр.
∙ Генеральный директор Saudi Aramco заявил о катастрофически ограниченных мировых запасах нефти. По словам Амина Нассера, давление на рынок и цены на топливо будут нарастать до полного открытия Ормузского пролива, а высвобождение 100 млн барр. из резервов по решению G7 позволит лишь ненадолго выиграть время. Даже после возобновления поставок странам может потребоваться до двух лет, чтобы полностью восполнить израсходованные запасы.
∙ США продолжают рекордными темпами расходовать стратегический резерв нефти (SPR). За неделю запасы сократились до 283 млн барр. — новый минимум с 1982 г., согласно данным Минэнерго США.
∙ Во вторник нефть российской марки Urals превысила $120. Цена российского газа для Китая в 2026 г. может вырасти на 3%, в 2027 г. — на 1,4%. Россия в сентябре резко нарастила экспорт СПГ, увеличив поставки на 35% г/г, до 3,36 млн тонн. Основной прирост пришелся на азиатское направление. Объемы нефтепереработки в России в январе-сентябре снизились на 14% г/г.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США. Учитываем, что с фундаментальной точки зрения балансовая стоимость форвардного контракта находится в недооценке на 8,4% (справедливая стоимость = $3,36). Вся линейка фьючерсов показывает в среднем +25,7% недооценки. Такая картина указывает на сильную фундаментальную перепроданность и располагает к среднесрочному росту.
Европейский газ (TTF). Достигнуты следующие цели роста 76,7–77,12. Текущий максимум — на отметке 76,99. Пока нет слома поддержки 72,45, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). Котировки пришли к целям роста: 1) 3,093 2) 3,150–3,187. Локальный максимум — на отметке $3,183. Учитываем, что с текущих уровней повышается риск отката. Пока нет слома минимума $3,090, контроль на стороне покупателей.