В понедельник, 29 июня, на мировых рынках акций преобладают умеренно позитивные настроения после довольно слабой прошлой недели. Инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где, по информации СМИ, США и Иран в выходные в очередной раз обменялись военными ударами. И хотя стороны затем вновь договорились прекратить боевые действия и провести технические переговоры в ближайшие дни, происходящее указывает на непрочность перемирия в регионе и возможность новой эскалации. Кроме того, в центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика ведущих мировых ЦБ. Хотя цены на нефть существенно снизились после подписания Вашингтоном и Тегераном мирного меморандума, представители центробанков пока сохраняют весьма «ястребиную» риторику, прогнозируя продолжение повышенного инфляционного давления в среднесрочной перспективе и подчеркивая важность восстановления ценовой стабильности. В этой связи в предстоящие дни участники торгов будут внимательно следить за выступлениями руководителей основных ЦБ в рамках стартующего в португальской Синтре традиционного ежегодного центробанковского форума ЕЦБ.
В пятницу основные фондовые индексы США уменьшились в пределах 0,2%, причем определенное давление на них оказала просадка технологических акций на сообщениях о возможном переносе IPO ИИ-компании OpenAI на 2027 г. Однако сегодня фьючерсы на американские индексы ощутимо повышаются. Рынки Азии закрылись преимущественно в «зеленой зоне», без единой динамики началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-мае выросла на 18,8% (г/г). Кроме того, стало известно, что НБК предоставил банкам 300 млрд юаней ($44 млрд) в рамках операций обратного РЕПО сроком «овернайт». В течение дня инвесторы будут ждать данных по индексу активности в производственном секторе ФРБ Далласа за июнь, а также выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард.
По состоянию на 12:20 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляли примерно по 1,2%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,06%. Китайский CSI 300 поднялся на 1,21%, гонконгский Hang Seng − на 1,48%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,76%, доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 1 б.п. до 4,37%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,31% до $72,2 за баррель
В США в пятницу акции космической компании Rocket Lab подорожали на 4,8% на новости о том, что НАСА выбрало ее ракеты-носители для двух миссий. Капитализация технологической компании IBM выросла на 5,2% после сообщений о разработке ею техпроцесса 0,7 нм, который будет применяться для производства более мощных и энергоэффективных чипов. Котировки бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 3,1% после заметного снижения накануне. Между тем стоимость акций производителя полупроводниковой продукции ON Semiconductor обвалилась на 23,7% на новости о покупке им разработчика интерфейсов для «умных» устройств Synaptics с оценкой в $7 млрд и оплатой акциями.
На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции фармкомпаний CSPC Pharmaceutical (+7,3%), WuXi Biologics (+6,8%) и Innovent Biologics (+6,5%), производителя видеоигр NetEase (+6,4%), туристической онлайн-платформы Trip.com (+5,9%), интернет-компании Baidu (+5,6%), полупроводниковой компании SMIC (+5,5%). В то же время заметно подешевели бумаги производителя ноутбуков и ПК Lenovo (-9,2%), многопрофильного промышленного конгломерата Citic Pacific (-2,6%), производителя Sunny Optical Technology (-2,5%).
В Европе стоимость акций британской телекоммуникационной компании BT Group увеличилась на 0,8% на новости о том, она и американская Verizon Communications объединят международные операции в совместное предприятие, которым будут владеть в равных долях.
Российские фондовые индексы уверенно растут в понедельник, продолжая начавшийся в пятницу отскок, при этом Индекс МосБиржи вновь протестировал уровень 2300 пунктов. Поводом для дальнейшего откупа сильно подешевевших за последние недели отечественных акций могли стать некоторое укрепление цен на нефть, а также заявления президента РФ Владимира Путина о том, что власти сделают все возможное для стабилизации топливного рынка страны. Между тем фундаментальные факторы для российского рынка акций по-прежнему не улучшились и связаны с повышенными геополитическими рисками, жесткой монетарной политикой Банка России, сложной ситуацией в экономике. Так что рассчитывать на то, что «дно» уже пройдено, и текущий отскок станет формированием устойчивого восходящего тренда, пока, по-видимому, преждевременно.
В лидерах роста к середине дня находились акции ОГК-2 (+4,6%), «Русагро» (+4,4%), «Россети Ленэнерго» (ап +4,2%), «ВУШ Холдинга» (+4,2%), ТГК-1 (+3,8%), «Группы ПИК» (+3,5%). В заметном минусе между тем торговались бумаги ВК (-3,1%), «СПБ Биржи» (-2,2%), «Сегежи» (-2,1%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе отскока тестирует уровень 2300 пунктов. Индекс остается в зоне перепроданности, и если ему в итоге удастся закрепиться выше данного уровня, целью дальнейшего повышения станет отметка 2400 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 в ходе коррекции опустился ниже 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения снижения до уровня 7200 пунктов, где может быть найдена поддержка.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 622 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 скорректировался к 50-дневной скользящей средней, где нашел поддержку и пытается сформировать отскок. Ожидаем продолжения повышения с целью на сопротивлении 5030 пунктов.