Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленно. Давление на рынок оказали заявления Дональда Трампа о том, что промежуточное соглашение с Ираном фактически прекращено, а также рост цен на нефть и доходностей облигаций. При этом поддержку высокотехнологичному сектору оказало восстановление отдельных бумаг производителей чипов. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 1,09% и составил 52 348,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,28%, до 7482,71 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,20% и завершил сессию на отметке 25 870,65 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Broadcom (+4,8%) после сообщения Apple о соглашении по поставкам чипов на сумму более $30 млрд, а также Nvidia (+3,65%) на новостях о возможном доступе китайских компаний к ограниченным поставкам чипов H200. Индекс полупроводников PHLX вырос на 2,23%. В числе аутсайдеров оказались бумаги Meta Platforms (-2%), признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, Microsoft и Alphabet, потерявшие более 1%. Акции SpaceX снизились на 0,8%, обновив минимум с момента выхода на рынок. Также под давлением были бумаги компаний, чувствительных к росту цен на топливо: United Airlines и Delta Air Lines потеряли более 1%, Carnival снизилась на 3,9%, Norwegian Cruise Line — на 1,9%.
В четверг на азиатских фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. Волатильность нефти и новая эскалация конфликта между США и Ираном усилили опасения по поводу инфляции и оказали давление на облигационные рынки. Индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии снижался на 0,5%, тогда как японский рынок выглядел лучше за счет восстановления технологического сектора.
В Японии индекс Nikkei 225 прибавляет 1,55% и торгуется на уровне 67 856,85 пункта. Поддержку рынку оказывают бумаги технологических компаний и производителей чипов после роста Nvidia и Broadcom в США. При этом общий фон остается нестабильным из-за роста доходностей облигаций и сохранения геополитической неопределенности.
В Китае индекс Shanghai Composite растет на 1,65%, до 4036,59 пункта, гонконгский Hang Seng снижается на 1,01%, до 23 955,33 пункта. Рынок продолжает оценивать макростатистику: индекс цен производителей в Китае вырос на 4,1% год к году, что указывает на усиление давления на промышленный сектор. Среди отдельных бумаг под давлением оставались акции Luxshare Precision, тогда как бумаги Zhipu росли после сообщений, связанных с проектом в сфере искусственного интеллекта.
В Южной Корее индекс Kospi в ходе торгов прибавляет 0,62%. Рост связан с восстановлением интереса к Samsung Electronics и SK Hynix. Рынок остается чувствительным к новостям о поставках чипов в Китай и динамике доходностей облигаций.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%, до 8762,5 пункта. На рынок давят осторожность инвесторов из-за ситуации на Ближнем Востоке и снижение интереса к сырьевым активам за пределами нефтегазового сектора. При этом нефтяные компании получают поддержку от сохраняющейся премии за геополитический риск в ценах на нефть.
Европейские фондовые площадки в четверг демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,53%, до 639,30 пункта. Немецкий DAX прибавляет 0,58% и торгуется на уровне 25 041,83 пункта, французский CAC 40 растет на 0,58%, до 8300,59 пункта. Британский FTSE 100 снижается на 0,43%, до 10 443,99 пункта.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Siltronic (+7,4%), Soitec (+5,5%) и ASML (+2,5%). Спрос на сектор поддержали сообщения о возможном ограниченном доступе китайских компаний к чипам Nvidia H200. В числе аутсайдеров оказались акции AstraZeneca, которые снижались примерно на 8%.
Российский рынок акций в четверг, 9 июля, снижается после роста накануне. Дополнительным фактором давления стали опубликованные в среду вечером данные по недельной инфляции в России. За неделю с 30 июня по 6 июля потребительские цены выросли на 0,31%, что усилило осторожность инвесторов в оценке темпов будущего снижения ключевой ставки.
Индекс МосБиржи снизился на 0,12%, до 2218,03 пункта. Индекс РТС снизился на 0,13%, до 914,52 пункта.
Давление на рынок также оказывают дивидендные отсечки в отдельных крупных бумагах. В фокусе инвесторов находятся «Мосбиржа», МТС, «Софтлайн» и «Роснефть», дивидендные реестры которых закрываются 9 июля. Акции МТС и «Мосбиржи» корректируются после отсечек. Дополнительным негативом для настроений стала ситуация вокруг «Полюса»: компания намерена приостановить выплату дивидендов до 2030 года, на фоне чего бумаги ранее резко снижались.
Также инвесторы оценивают результаты «Сбера» за первое полугодие по РПБУ. Чистая прибыль банка выросла на 20,4% (г/г), до 995,3 млрд рублей, рентабельность капитала составила 23%. Отчетность выглядит сильной, однако не смогла заметно поддержать рынок на фоне дивидендных отсечек и общей осторожности инвесторов.
Нефть остается главным внешним фактором поддержки для российского рынка, но пока не компенсирует внутреннее давление. Brent торгуется около $77 за баррель, WTI — около $73,6 за баррель. Цены остаются волатильными после нового раунда ударов США по иранским объектам и сохраняющихся рисков для судоходства в районе Ормузского пролива.
Рубль остается относительно крепким. Официальный курс доллара на 9 июля установлен ЦБ на уровне 76,40 рубля, евро — 87,35 рубля, юаня — 11,22 рубля.
Лидерами роста стали «Транснф» ап (+2,9%), «ДОМ.РФ» (+1,3%), КЦ ИКС 5 (+1,1%), «Норникель» (+1,2%) и «ЯНДЕКС» (+1,2%). Антилидерами стали МТС (-15,1%), «МосБиржа» (-9,5%), МКБ (-2,3%), MDMG (-2,0%) и «Роснефть» (-1,7%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется около 2213 пунктов. Ближайшее сопротивление находится в зоне 2250-2300 пунктов. Ближайшая зона поддержки — 2160 пунктов, ниже — около 2100 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 находится на уровне 7482,71 пункта. Ближайшее сопротивление — 7550 пунктов. Ближайшая зона поддержки — 7415 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется около 638 пунктов. Ближайшее сопротивление — 642 пункта. Ближайшая зона поддержки — 633 пункта.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется около 4876 пункта. Ближайшее сопротивление — 5020 пунктов. Ближайшая зона поддержки — 4680-4730 пунктов.