В четверг, 23 июля, на мировых рынках акций наблюдаются смешанные настроения, с преобладанием негативной составляющей. Инвесторы следят за напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться военными ударами, а йеменские хуситы осуществили нападения на несколько судов в Красном море. При этом Штаты, по информации СМИ, ускоренно наращивают свою военную группировку в регионе, готовясь к расширению конфликта. Как результат, судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а цены на нефть обновили максимум с начала июня и приближаются к отметке $100 за баррель марки Brent. Это вновь усилило опасения по поводу роста инфляционных рисков в мире, что будет мешать ведущим центробанкам продолжить смягчение монетарной политики. На таком фоне доходности 10-летних «трежериз» поднялись до максимума за два месяца, что оказывает дополнительное давление на рынки. Тем временем вышедшие вчера после закрытия торгов в США отчетности двух представителей «великолепной семерки» американских технологических компаний – Alphabet и Tesla — также не смогли порадовать инвесторов. Выручка и прибыль Alphabet во II квартале превзошли консенсус-прогноз, однако разочарованием стало неожиданное повышение компанией годового прогноза капзатрат до $195-205 млрд со $180-190 млрд. Tesla, в свою очередь, сообщила о неплохом росте выручки в минувшем квартале, однако ее скорректированная прибыль на акцию оказалась заметно ниже ожиданий аналитиков с Уолл-стрит.
В среду основные фондовые индексы США понизились в пределах 0,6%, сегодня фьючерсы на них торгуются в небольшом минусе. Рынки Азии закрылись преимущественно в «зеленой зоне», причем лидерами подъема выступили акции производителей чипов, поскольку рост прогноза капвложений Alphabet указывает на продолжение высоких трат на ИИ-инфраструктуру со стороны бигтехов. С ощутимого снижения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим предварительные данные Банка Кореи, согласно которым ВВП страны во II квартале вырос на 0,6% (м/м) и 3,7% (г/г), сильнее ожиданий. Главным экономическим событием четверга станет заседание ЕЦБ. Регулятор, вероятно, пока сохранит выжидательную позицию и не станет менять ключевые ставки, поэтому интерес будут представлять комментарии его главы Кристин Лагард в отношении возможности такого шага в сентябре. Также в течение дня инвесторы будут ждать еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в США и публикации индекса национальной активности от ФРБ Чикаго. На фронте корпоративной отчетности интерес будут представлять финансовые результаты Intel, T-Mobile US, Comcast, Blackstone, Thermo Fisher Scientific.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС теряли примерно по 1,5%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 снизился на 0,59%. Китайский CSI 300 вырос на 0,23%, гонконгский Hang Seng — на 1,13%. Фьючерс на S&P 500 ослаб на 0,13%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 2 б.п. до 4,67%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent подскочила на 4,26% до $98,1 за баррель.
В США в среду стоимость акций производителя серверов для ИИ Super Micro Computer взлетела на 19,8% после того, как компания сообщила, что ее портфель заказов за минувший финквартал достиг рекордного уровня и превысил $60 млрд. Компания также заявила, что на этом фоне ждет роста валовой маржи почти в два раза в ближайшие кварталы. Бумаги телеком-компании AT&T выросли в цене на 3,5%, поскольку ее выручка во II квартале увеличилась на 2% благодаря росту числа абонентов, а скорректированная прибыль на акцию превзошла консенсус-прогноз. Между тем капитализация поставщика решений в сфере энергетики GE Vernova просела на 8,7% в связи с тем, что EPS компании во II квартале заметно не дотянул до среднего прогноза экспертов, хотя и вырос на 32% в годовом выражении. Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились на 0,6%.
На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции алюминиевых компаний Aluminum Corp of China (+5,9%) и China Hongqiao Group (+3,4%), оператора казино Sands China (+4,6%), интернет-компании Meituan (+4%), автоконцерна Geely (+3,2%), многопрофильного конгломерата Citic Pacific (+3,2%). В то же время заметно подешевели бумаги производителя бутилированной воды и напитков Nongfu Spring (-5,9%), полупроводниковой компании SMIC (-2,9%), фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (-2,8%).
В Европе стоимость акций французского нефтяника TotalEnergies увеличилась на 2,6% в связи с тем, что его выручка и скорректированная прибыль существенно выросли во II квартале, при этом руководство компании повысило размер дивидендов и одобрило дальнейший выкуп акций.
Российский фондовый рынок заметно корректируется вниз в четверг после трехдневного ралли, хотя Индекс МосБиржи пока удерживается выше отметки 2100 пунктов на фоне продолжающегося роста цен на нефть. Поводом для фиксации прибыли стало отсутствие какого-то значимого позитива с прошедшей в Маниле встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио − фактически стороны заявили лишь о необходимости новых контактов и идей для урегулирования российско-украинского кризиса. Кроме того, инвесторы ждут завтрашнего заседания Банка России. Учитывая не самые благоприятные последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям в стране, регулятор, скорее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки, а также может дать жесткий сигнал в отношении его дальнейших планов по ДКП. В связи с этим инвесторы, вероятно, пока предпочтут занять осторожную позицию.
В лидерах снижения к середине дня находились акции «Генетико» (-7,4%), «Соллерса» (-7%), «Фармсинтеза» (-6,5%), «Мечела» (ао -6%), «Селигдара» (-5,8%), «Самолета» (-5,2%). В заметном плюсе между тем торговались бумаги «РуссНефти» (+3,1%), «Роснефти» (+1,8%), «Циана» (+1,4%), «Сургутнефтегаза» (ап +1,1%).
Металлург ММК отчитался о росте выручки по МСФО во II квартале на 18,8% (к/к) до 153,3 млрд руб. в связи с увеличением объемов продаж на фоне сезонного восстановления спроса. При этом показатель EBITDA подскочил почти вдвое до 16,1 млрд руб., однако чистый убыток составил 17,7 млрд руб., что было обусловлено эффектом от обесценения сегмента по добыче угля. Свободный денежный поток вышел в положительную зону и составил 16,8 млрд руб. Акции ММК подешевели на 4,8%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе мощного отскока превысил уровень 2000 пунктов и тестирует верхнюю границу локального нисходящего канала. Если индекс сможет закрепиться выше нее, целью дальнейшего подъема станет сопротивление 2200 пунктов, а в случае и его преодоления − отметка 2400 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 в ходе коррекции из района исторического максимума протестировал 50-дневную скользящую среднюю и консолидируется над ней. Если эта линия будет пробита, целью дальнейшего снижения станет поддержка 7260 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 после установления исторического максимума вернулся внутрь локального восходящего канала и консолидируется в его верхней части. Ожидаем формирования снижения с первой целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 633 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 продемонстрировал существенный отскок от поддержки 4500 пунктов. Ожидаем продолжения повышения до уровня 4800 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.