Мировые рынки в понедельник начинают неделю в плюсе. Главным фактором поддержки стало снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке после паузы в боевых действиях между США и Ираном. На этом фоне подешевела нефть: Brent снизилась примерно до $91 за баррель, а WTI — до $84. Снижение нефтяных цен уменьшает опасения по поводу нового витка инфляции и потенциального давления на экономику, что позитивно для настроений на фондовом рынке.
В центре внимания инвесторов на этой неделе будут заседания сразу трех крупных центробанков: ФРС, Банка Англии и Банка Японии. Рынок ожидает сохранения ставок в Великобритании и Японии, тогда как решение ФРС остается наиболее неопределенным из-за разногласий внутри регулятора и сохраняющихся инфляционных рисков.
Nasdaq в пятницу снизился на 0,64% до 24 975,82 п. Dow Jones увеличился на 0,45% до 51 947,25, а S&P 500 на 0,05% до 7411,98 п. Американский фондовый рынок сегодня начинает торги на позитивной ноте: фьючерсы на основные индексы растут.
Инвесторы входят в одну из самых важных недель сезона отчетности: результаты Amazon, Apple, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и Microsoft должны показать, насколько оправданы масштабные расходы на искусственный интеллект. После разочаровывающей отчетности Alphabet рынок особенно внимательно будет следить за тем, сохраняют ли крупнейшие технологические компании темпы роста инвестиций в AI.
Европейские фондовые рынки начали неделю уверенным ростом на фоне улучшения настроений инвесторов после паузы в боевых действиях между США и Ираном. Европейский индекс STOXX 600 растет на 0,64% до 648,61 п. Французский индекс CAC растет на 0,75%, FSTE 100 увеличивается на 0,37%, DAX увеличивается на 1,20%.
Европейские экономические данные в целом оказались лучше ожиданий: сводный PMI еврозоны в июле вырос до 51,9 пункта — максимума за четыре месяца — за счет ускорения как промышленной активности, так и роста в сфере услуг. Улучшение деловой активности также зафиксировано в Германии, Франции и Великобритании. При этом британская экономика показала дополнительные признаки устойчивости: розничные продажи в июне выросли на 1% вместо ожидаемого снижения, а потребительское доверие достигло максимума с января. В Германии, напротив, потребительские настроения немного ухудшились, что указывает на сохраняющуюся неоднородность восстановления европейской экономики.
Азиатские фондовые рынки также начали неделю ростом на фоне снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке и падения цен на нефть. Китайский CSI 300 вырос на 1,15% до 4702,43 п., гонконгский Hang Seng вырос на 1,13%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,39%. Японский Nikkei вырос на 0,5% до 64 931,19 п.
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июне увеличилась на 18,7% относительно того же периода прошлого года — до 3,95 трлн юаней ($583 млрд). В обрабатывающей промышленности показатель увеличился на 20,1%, в горнодобывающей — на 33,5%, в химической — на 67,8%, в цветной металлургии — на 99,4%, в сфере выпуска компьютерной, коммуникационной и прочей электронной техники — на 96,9%. При этом в секторе электро-, водо- и теплоснабжения прибыль сократилась на 4,2%.
Индекс МосБиржи сегодня растет на 1,14% до 2190,12, индекс РТС растет на 1,13% до 884,18.
Лидерами роста стали бумаги «Юнипро» (+13,21%), Inarctica («Рус Аквакультура») (+10,76%), «Озон» (+7,48%), ОГК-2 (+7,19%), ММК (+6,57%).
Лидерами снижения стали бумаги «РуссНефти» (-4,73%), «Роснефти» (-4,68%), «ЛУКОЙЛа» (-3,57%), «Татнефти» (-3,16%), «Татнефти» привилегированные (-2,79%).
ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 14%, что позитивно сказалось на динамике цен российских акций, так как рынок ожидал сохранения ставки. Однако ЦБ отметил, что ключевую ставку потребуется снижать медленнее, чем планировалось ранее. Банк России также повысил прогноз по средней ключевой ставке: в 2026 году она, составит 14,5–14,6%, что оставляет возможность как для сохранения текущего уровня в ближайшие месяцы, так и для незначительного снижения. Новый прогноз на 2027 год теперь находится в диапазоне 10,5–12,5%, тогда как ранее ожидалось 8–10%.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
В рамках текущего отскока котировки могут встретить сопротивление в районе 2230 п., а если тренд закрепится — 2358 п. Однако все еще существует риск коррекции к значениям ниже 2000 п.
S&P 500
В рамках отскока от уровня в 7423 п. котировки могут встретить сопротивление на уровне в 7609 п. В случае усиления коррекции цена может дойти до уровня поддержки в 7270 п.
STOXX 600
Индекс продолжает движение в восходящем канале. Цена может дойти до зоны 652,76, если тренд продолжится таргетом может стать верхняя граница канала в 662 п. Однако с текущих уровней котировки могут спуститься до уровня поддержки в 633 п., если цене удастся закрепиться ниже, цена может уйти к нижней границе канала в 624 п.
CSI 300
В рамках отскока от уровня в 4572,6 п. котировки могут дойти до уровней сопротивления в 4788,6 п. и 4883,5 п.