Фьючерсы на американские индексы в понедельник торгуются в «зеленой зоне» после слабой прошлой недели. Инвесторы продолжают оценивать последствия обострения конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на нефть. Nasdaq в пятницу снизился на 1,40% до 25 520,24 п. Dow Jones также на 0,77% до 52 146,42, а S&P 500 упал на 1,01% до 7457,69 п. Дополнительное давление на настроения оказывает продолжающаяся слабость полупроводникового сектора, который остается одним из главных источников волатильности на рынке. VanEck Semiconductor ETF (SMH) также снизился. Зафиксировано третье недельное снижение за четыре недели, падение составило почти 9%. Давление на котировки оказывает переоценка перспектив искусственного интеллекта. После сильного роста с мартовских минимумов инвесторы стали осторожнее относиться к высоким расходам технологических компаний на развитие ИИ.
На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративной отчетности, включая результаты Alphabet, Tesla и Intel, которые могут определить дальнейшее направление рынка.
Европейские фондовые индексы начали неделю разнонаправленно на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и осторожности инвесторов. Европейский индекс STOXX 600 растет на 0,07% до 642,00 п. Французский индекс CAC растет на 0,15%, FSTE 100 снижается на 0,31%, DAX увеличивается на 0,11%.
При этом внутри рынка наблюдается заметная отраслевая разница. Акции нефтегазовых компаний растут благодаря резкому подорожанию нефти, а технологический сектор демонстрирует умеренное восстановление после недавних распродаж. Остальные отрасли преимущественно находятся под давлением, поскольку инвесторы предпочитают сокращать рисковые позиции.
Азиатские рынки завершили торги без единой динамики. Китайский CSI 300 вырос на 1,53% до 4598,32 п., гонконгский Hang Seng вырос на 2,25%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил торги небольшим снижением на 0,06%.
Наиболее сильное снижение показала Южная Корея, где индекс Kospi потерял 4,5%, а индекс компаний малой капитализации Kosdaq упал на 5,3%. Основной причиной снижения стало продолжение распродажи акций производителей полупроводников: Samsung Electronics потеряла более 4%. Дополнительное давление на южнокорейский рынок оказало падение акций Hyundai Motor на 6% на фоне сообщений о расширении забастовки профсоюза. В то же время австралийский рынок завершил день практически без изменений, а японские биржи были закрыты в связи с государственным праздником.
Индекс МосБиржи начал неделю с падения на высоких объемах торгов, чему способствовала дивидендная отсечка по крупным бумагам — среди них «Сбербанк», «Транснефть», ВТБ, «Ростелеком» и «ДОМ.РФ».
Индекс МосБиржи снижается на 1,45% до 1929,94, индекс РТС снижается на 1,46% до 775,49.
Лидерами роста стали бумаги «Россетей Центр и Приволжья» (+5,87%), Inarctica («Рус Аквакультура») (+5,17%), «Россетей Центр» (+4,73%), «СОЛЛЕРСа» (+4,19%), «Норникеля» (+4,12%).
Лидерами снижения стали бумаги «Транснефти» привилегированные (-15,96%), ВТБ (-12,14%), «Сбербанка» (-11,35%), «Сбербанка» привилегированные (-11,30%), «Озона» (-8,97%).
В числе аутсайдеров оказались акции «Озона», что связано с атакой на склады конкурирующего маркетплейса.
На общем фоне лучше остальных выглядят нефтегазовые компании: «Роснефть» и «НОВАТЭК» растут более чем на 2% благодаря продолжающемуся подорожанию нефти на фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Котировки пробили уровень в 2000 п. С учетом продолжающегося давления цены могут уйти на уровни в 1779 п. и 1685 п., обновив минимум 2022 г. Дальнейшее движение во многом определит риторика ЦБ на ближайшем заседании.
S&P 500
В рамках отскока от уровня в 7423 п. котировки могут встретить сопротивление на уровне в 7609 п. В случае усиления коррекции цена может дойти до уровня поддержки в 7270 п.
STOXX 600
Индекс продолжает движение в восходящем канале. Цена может дойти до зоны 646,4, чтобы заполнить гэп. Однако далее котировки могут спуститься до уровня поддержки в 633 п., если цене удастся закрепиться ниже, цена может уйти к нижней границе канала в 624 п.
CSI 300
Цена протестировала уровень поддержки в 4572,7 п. Cледующей целью может стать уровень в 4572 п.