Российский рынок акций в четверг, 2 июля, в середине дня снижается после попытки восстановления накануне. Давление на рынок оказывают слабая нефть, осторожность перед дальнейшими решениями Банка России и сохраняющаяся неопределенность вокруг отдельных корпоративных историй. Дополнительным фактором остается инфляция: недельный рост цен за период с 23 по 29 июня замедлился до 0,22% после 0,25% неделей ранее, показатель остается высоким на фоне сохраняющегося давления со стороны цен на топливо и важным для ожиданий по дальнейшему снижению ставки.
Индекс МосБиржи находится на уровне 2314,16 пункта, снижаясь на 1,25%, индекс РТС опускается на 1,26% до 931,77 пункта.
Нефтяной рынок остается слабым. Brent торгуется около $71,12 за баррель, теряя 0,63%, WTI снижается на 0,70% до $68,10 за баррель. Давление на котировки оказывают прогресс в непрямых переговорах США и Ирана в Дохе, восстановление поставок через Ормузский пролив и ожидания нового повышения квот ОПЕК+ в июле.
Лидерами роста стали бумаги «Ренессанса» (+0,1%). Лидерами снижения стали акции «Роснефти» (-2,6%), «Группы Позитив» (-3,8%), ВК (-2,7%), обыкновенные акции «Татнефти» (-3,1%).
Азиатские площадки в четверг в основном снижаются. Kospi упал на 7,89% до 7648,10 пункта, Nikkei 225 снизился на 2,47% до 68 733,10 пункта. Shanghai Composite теряет 2,03%, Hang Seng растет на 0,83% до 23 071 пункта. Главным фактором стала распродажа полупроводниковых бумаг после снижения чипмейкеров в США и опасений, что сильный рост AI-сегмента в первом полугодии сделал оценки слишком высокими.
Среди заметно выросших бумаг в Азии выделяются BYD (+4,9%), JD.com (+3,7%), Kuaishou (+3,7%), Xiaomi (+3,5%) и SoftBank Group (+3,25%). Лидерами снижения стали SK Hynix (-14,57%), Kioxia (-13,47%), Samsung Electronics (-9,06%), Furukawa Electric (-8,62%) и Tokyo Electron (-8,54%). Давление на сектор усилилось из-за фиксации прибыли в компаниях, связанных с памятью, оборудованием для производства чипов и AI-инфраструктурой. В Южной Корее дополнительным фоном стали данные по инфляции: в июне она ускорилась до 3,2% после 3,1% месяцем ранее.
Европейские индексы в четверг торгуются смешанно. Stoxx Europe 600 прибавляет 0,2% и находится около 640,70 пункта, DAX растет на 0,08% до 25 089,21 пункта, FTSE 100 прибавляет 0,12% до 10 490,55 пункта, CAC 40 растет примерно на 0,3%. Участники рынка оценивают снижение нефти, слабость технологического сектора и ждут данных по занятости в США, которые могут повлиять на ожидания по дальнейшим действиям ФРС.
Лидерами роста в Европе стали Sodexo (+7,5%), Bayer (+5,5%), Nestle (+1,2%), Novo Nordisk (+1,0%) и HSBC (+0,8%). Лидерами снижения стали Soitec (-5,1%), Aixtron (-3,6%), ASML (-2,3%), Infineon (-2,0%) и STMicroelectronics (-1,8%). Защитные сектора, включая продукты питания, здравоохранение и отдельные потребительские бумаги, компенсируют давление в технологическом сегменте.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Rheinmetall AG, подорожавшие на 4,19%, Renault (+2,59%), J Sainsbury (+2,47%), Airbus Group (+2,34%), BAE Systems (+2,25%) и Symrise AG (+1,76%). В числе аутсайдеров торгов оказались Compass (-3,47%), Entain (-2,50%), Schneider Electric (-2,40%), Carrefour (-1,97%), Siemens Healthineers (-1,17%) и Adidas (-1,07%).
Американские фондовые индексы по итогам торгов 1 июля снизились. Dow Jones Industrial Average закрылся на уровне 52 305,24 пункта, снизившись на 0,03%. S&P 500 опустился на 0,22% до 7483,23 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,66% до 26 040,03 пункта. Давление на рынок оказала слабая динамика промышленного, коммунального и технологического секторов.
Инвесторы оценивали заявления главы ФРС Кевина Уорша на форуме ЕЦБ в Синтре. Он вновь отказался давать предварительные сигналы по дальнейшему направлению денежно-кредитной политики, при этом отметил снижение рисков для ценовой стабильности. Макростатистика вышла неоднозначной: индекс ISM Manufacturing в июне снизился до 53,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, но остался выше отметки 50 пунктов. ADP сообщил о росте занятости в частном секторе США на 98 тыс. рабочих мест после 122 тыс. в мае. Рынок ждет июньский отчет Минтруда США по занятости, который выйдет в четверг из-за выходного дня 3 июля.
Лидерами роста среди крупных американских бумаг стали Meta Platforms, признанная в РФ экстремистской организацией и запрещенная, (+8,81%), Palantir (+7,77%), Nike (+5,07%), Salesforce (+4,25%) и Microsoft (+3,05%). Поддержку отдельным технологическим и софтверным компаниям оказали корпоративные новости и позитивные аналитические комментарии.
Лидерами снижения стали Corning (-13,62%), KLA (-11,77%), Teradyne (-11,64%), Caterpillar (-6,86%) и Walmart (-3,88%). Давление на рынок оказали промышленные и технологические бумаги, а также фиксация прибыли в части полупроводникового сектора после сильного роста в первом полугодии.
Инвесторы также следят за Tesla: компания должна раскрыть данные по поставкам за второй квартал. Рынок ждет подтверждения восстановления продаж после слабого начала года, а консенсус по поставкам находится около 400-410 тыс. автомобилей.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2313,9 пункта. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2300 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2400 – 2500 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7483, 2 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7600 пунктов и перейти в диапазон 7600 – 7800 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7400 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 642,5. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 586 - 620 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4812,3 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления 5000 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может вернуться в диапазон 4600 – 4700 пунктов.