В понедельник, 22 июня, на мировых рынках акций наблюдаются смешанные настроения после заметного повышения на прошлой неделе, внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке. В выходные США и Иран согласовали «дорожную карту» по подготовке итогового соглашения в течение 60 дней, однако в отношении ряда вопросов, связанных, в частности, с конфликтом между Израилем и Ливаном, ядерной программой Тегерана и окончательным снятием антииранских санкций, сохраняется значительная неопределенность. При этом президент США пригрозил новыми ударами по Ирану, если «Хезболла» не прекратит атаки на Израиль. В свою очередь, Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива из-за израильских ударов по Ливану. Так что очередных негативных сюрпризов из региона исключать нельзя, и это поддерживает напряженность на рынках. Кроме того, сдерживающим фактором для спроса на рисковые активы выступают ожидания сохранения жесткой монетарной политики ведущими центробанками, прежде всего ФРС, поскольку инфляционные риски в мире, несмотря на существенное падение цен на энергоносители, остаются на повышенном уровне.
В пятницу торги на биржах США не проводились из-за национального праздника, а сегодня фьючерсы на основные американские индексы в среднем умеренно снижаются. На рынках Азии наблюдаются разнонаправленные изменения индексов, с небольшого понижения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим решение Народного банка Китая сохранить базовые ставки по кредитам (LPR) сроком на 1 год и 5 лет на уровнях 3% и 3,5% годовых, соответственно. Обе ставки остаются на текущих уровнях, минимальных в истории, 13-й месяц подряд. В течение дня инвесторы будут ждать предварительных июньских данных по индексу потребительского доверия в Еврозоне.
По состоянию на 12:15 мск индексы МосБиржи и РТС теряли примерно по 0,5%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,07%. Китайский CSI 300 подскочил на 2,39%, однако гонконгский Hang Seng просел на 0,69%. Фьючерс на S&P 500 ослаб на 0,15%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 б.п. до 4,44%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,29% до $79,5 за баррель.
На торгах в Гонконге лидерами снижения оказались акции девелопера Longfor Properties (-6,6%), автоконцерна Geely Automobile (-5,9%), ювелирной компании Laopu Gold (-5,1%), производителя компонентов для смартфонов BYD Electronic International (-5%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (-3,8%), логистической компании J&T Global Express (-3,8%), производителя потребительской электроники Xiaomi (-3,7%). В то же время заметно подорожали бумаги страховщика China Life Insurance (+8,2%), производителя батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology (+4,7%), производителя цветных и редкоземельных металлов CMOC (+2,5%).
В Европе стоимость акций британского бюджетного авиаперевозчика easyJet выросла на 5,9% на сообщении о том, что он отклонил уже три предложения о покупке, поступивших от американской инвестфирмы Castelake. Последнее предложение, направленное easyJet в выходные, оценивает компанию в 4,74 млрд фунтов стерлингов ($6,26 млрд) при ее текущей капитализации в 3,89 млрд фунтов.
Российские фондовые индексы снижаются в понедельник, продолжая негативную динамику прошлой неделе. Давление на отечественные акции оказывает пятничное решение Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 б.п., что в сочетании с довольно жесткими заявлениями Эльвиры Набиуллиной указывает на более медленное, чем надеялись инвесторы, смягчение монетарной политики в стране. Дополнительными негативными факторами выступают сильно снизившиеся за последние недели цены на нефть, крепкий рубль, возросшие санкционные риски, геополитическая напряженность. В таких условиях участники торгов предпочитают проявлять осторожность и не спешат откупать существенно подешевевшие акции, несмотря на существенную техническую перепроданность рынка.
В лидерах снижения к середине дня находились акции «Циана» (-10,1%), «СПБ Биржи» (-7%), «Самолета» (6,9%), «Солерса (-5,6%), «Сегежи» (-4,2%), «ВУШ Холдинга» (-3,6%). В заметном плюсе между тем торговались бумаги «Норникеля» (+1,6%), «Группы ПИК» (+1,5%), «М.видео» (+1,5%).
«Совкомбанк страхование жизни», дочерняя компания «Совкомбанка», запустила программу выкупа акций банка на Мосбирже. Плановый объем покупок составит 2 млрд руб. в квартал, а действовать программа будет до отдельного решения о ее завершении. Акции «Совкомбанка» подскочили в цене на 5,4%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи после заметного снижения пока удерживает поддержку 2400 пунктов. Индекс находится в зоне перепроданности, в связи с чем сохраняется возможность формирования отскока с целью на отметке 2500 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 после заметной коррекции нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и уровня 7200 пунктов и формирует отскок. Ожидаем продолжения повышения и тестирования исторического максимума в районе 7600 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 620 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 сумел восстановиться выше 50-дневной скользящей средней, а также уровня 4800 пунктов. Ожидаем продолжения подъема с целью на сопротивлении 5000 пунктов.