Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Позитивный настрой рынка, связанный с надеждами на скорое достижение договоренностей между США и Ираном по Ормузскому проливу, ослаб после сообщений о том, что Тегеран не смягчил свою позицию и намерен сохранять пролив закрытым до выполнения своих условий. Дополнительное внимание инвесторов сосредоточено на данных по потребительской инфляции в США за июль, которые выйдут в среду и могут повлиять на ожидания относительно решения ФРС по ставке в сентябре. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,34% и составил 53 791,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,32%, до 7728,2 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,6% и завершил сессию на отметке 26 445,5 пункта.
В числе наиболее слабых бумаг оказались акции Honeywell (-5,3%), Alphabet (-3,8%), Amazon (-2,1%) и Nike (-1,9%). Стоимость акций Under Armour упала на 9% после того, как аналитики Barclays понизили рекомендацию по бумагам до «ниже рынка», отметив потерю компанией рыночной доли в условиях высокой конкуренции. Акции Hims & Hers Health снизились на 4% после получения чистого убытка во II квартале и ухудшения годового прогноза EBITDA. В то же время бумаги Home Depot выросли на 1,1%, Chevron и IBM на 0,9%, Caterpillar на 0,7%. Акции Boeing прибавили 0,2% после повышения рекомендации аналитиками Argus до «покупать», а бумаги Intel выросли на 0,2% после размещения акций на $20 млрд на фоне высокого спроса. Котировки Riot Platforms поднялись на 4,3% после заключения соглашения о предоставлении мощностей дата-центров компании в сфере ИИ, которое может принести Riot $9,1 млрд. Акции Cardinal Health выросли на 1,3% после публикации квартальной отчетности, в которой скорректированная прибыль превысила ожидания рынка.
В среду на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона не наблюдается единой динамики. В Японии индекс Nikkei 225 повышается на 0,88%. Акции Resonac Holdings дорожают на 7,4%, M3 Inc. — на 7,3%, Taiyo Yuden — на 6,6%. При этом бумаги Rakuten Group дешевеют на 13,4%, Nitori Holdings — на 4,7%, Sumitomo Metal Mining — на 4,5%.
В Китае индекс Shanghai Composite повышается на 0,16%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,14%. Акции Tingyi дорожают на 4,7%, Longfor Group — на 4%, China Resources Land — на 3,6%, Aluminum Corp. of China и Semiconductor Manufacturing International — на 2,3%, China Overseas Land & Investment — на 2,2%, Galaxy Entertainment Group — на 1,8%. При этом бумаги WH Group дешевеют на 4,8%, Alibaba Group Holding — на 4%, Hansoh Pharmaceutical — на 3,7%, Netease Inc. — на 3,5%, Anta Sports и New Oriental Education & Technology — на 3,4%, JD.com Inc. — на 3,2%, CK Hutchison — на 3%, Baidu — на 2,7%.
В Южной Корее индекс KOSPI растет на 3,83%. Акции Hanwha Aerospace дорожают на 7,7%, Samsung Electronics — на 5,9%, SK Hynix — на 4,5%, Doosan Enerbility — на 3,5%, LG Energy Solution — на 1,1%, Hyundai Motor — на 0,9%. При этом бумаги POSCO дешевеют на 1,1%, KB Financial Group — на 0,4%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,45%. Акции Codan Ltd. дорожают на 8,4%, Alcoa — на 7,4%, Liontown — на 5,7%. При этом бумаги Seek дешевеют на 13,3%, Premier Investments — на 10,1%, Coronado Global Resources — на 5,9%, BHP — на 0,4%, Rio Tinto — на 0,5%.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют в основном отрицательную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1% до 660,3 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,1%, французский CAC 40 упал на 0,3%, немецкий DAX вырос на 0,13%.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Siemens Energy (+4,50%), Vistry Group (+3,34%), Infineon (+2,24%), Barratt Redrow (+1,79%), Legrand (+1,49%) и STMicroelectronics (+1,15%). В числе аутсайдеров торгов оказались акции Kering (-3,03%), EssilorLuxottica (-2,88%), Tesco (-2,43%), RELX (-1,53%), SAP (-1,49%) и Volkswagen VZO (-1,42%).
Российский рынок акций в среду, 12 августа, снижается на фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего переговорного процесса. Ранее поддержку рынку оказывали сообщения о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для продолжения переговоров по украинскому урегулированию. Однако сроки и возможные результаты предстоящих контактов пока остаются неопределенными. Дополнительным сдерживающим фактором остаются санкционные риски после одобрения Сенатом США на прошлой неделе законопроекта об ужесточении ограничений против России.
Индекс МосБиржи снижается на 0,6% и составил 2309,7 пункта, долларовый индекс РТС падает на 0,6% до уровня 883,5 пункта.
В «красной зоне» оказались обыкновенные акции «Мечела» (-3,94%), бумаги «Сегежи» (-3,73%), привилегированные акции «Мечела» (-3,54%), акции «СПБ Биржи» (-3,10%), En+ Group (-2,87%), «АЛРОСы» (-2,69%) и «Россетей» (-2,58%), а также бумаги «ИНАРКТИКИ» (-2,27%), ОВК (-2,21%) и «М.Видео» (-2,13%).
Лидерами роста стали акции «Ленты» (+1,78%), Ozon (+1,68%), «Распадской» (+1,50%), «Ростелекома» (+1,26%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,13%), а также бумаги НМТП (+0,75%), «Башнефти» (+0,67%), МКБ (+0,63%), «Совкомфлота» (+0,42%) и HeadHunter (+0,41%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2309,7 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2340 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2200 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7728,2 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7800 пунктов и перейти в диапазон 7800 – 8000 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7600 пунктов, а затем в диапазон 7400 – 7600 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 660,3. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 660 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 650 пунктов, а затем в диапазон 630 - 650 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4690,9 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может перейти в диапазон 4800 – 4900 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться до уровня поддержки 4546 пунктов.