В среду, 20 мая, на мировых рынках наблюдается негативная динамика. Американские фондовые индексы по итогам торгов закрылись в «красной» зоне. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынки падают. Европейские рынки также находятся под давлением.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе третью сессию подряд. Инвесторы оценивали корпоративные новости, ситуацию на Ближнем Востоке и рост доходностей гособлигаций США. Давление на рынок оказала доходность 30-летних US Treasuries, поднявшаяся до 5,18% годовых максимума с 2007 года. Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации протокола апрельского заседания ФРС, по итогам которого ставка была сохранена на уровне 3,5-3,75% годовых. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,65% и составил 49 363,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,67%, до 7353,61 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,84% и завершил сессию на отметке 25 870,71 пункта.
Акции Cisco Systems подешевели на 2,9% после предупреждения финдиректора компании о давлении на валовую маржу из-за расширения операций в сфере ИИ-инфраструктуры. Бумаги Boeing снизились на 2,6%, 3M и Amazon.com на 2,1%, Goldman Sachs на 1,8%. Бумаги Blackstone и Alphabet подешевели на 2,4% и 2,3%, соответственно, после объявления о создании СП в области ИИ с первоначальными инвестициями Blackstone в размере $5 млрд. Акции Home Depot выросли на 0,9% благодаря выручке выше ожиданий, несмотря на снижение прибыли и слабую динамику сопоставимых продаж. Капитализация Amer Sports увеличилась на 2,1% после сильной отчетности.
В среду на азиатских фондовых площадках преобладает отрицательная динамика. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,7%. Лидером роста в Токио являются акции UBE Corp. (+20,9%) после сообщений об ожидаемом значительном повышении годовых дивидендов. В числе аутсайдеров находятся Okuma (-8,9%), Fujikura (-7,7%), Taisei (-6,8%), SoftBank Group (-6,5%), Sumitomo Chemical (-6,4%), Shimizu Corp. (-5,9%), Tokyo Electric Power (-5,5%) и Obayashi (-5,4%).
В Китае индекс Shanghai Composite теряет 0,09%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,64%. Народный банк Китая сохранил базовую ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3% годовых, а ставку по пятилетним кредитам — на уровне 3,5%. На Гонконгской фондовой бирже дорожают акции Semiconductor Manufacturing International Corp. (+11,5%), China Resources Beer и WuXi AppTec (+2,5%), CNOOC и Orient Overseas (+2,4%), Budweiser Brewing (+2,2%), China Hongqiao Group (+2%) и Lenovo Group (+1,4%). В числе лидеров снижения находятся Laopu Gold (-6,7%), ZTO Express (-6%), Xinyi Solar (-4,2%), BYD Co. (-3,3%), Longfor Group (-3,2%), Zijin Mining Group (-2,9%), Kuaishou Technology (-2,8%), Trip.com (-2,7%) и JD Logistics (-2,6%).
В Южной Корее индекс Kospi уменьшается на 1,97%. Котировки Samsung Electronics снижаются на 2,2%, SK Hynix — на 0,6%, Hyundai Motor — на 3%, Korea Zinc — на 5%, Posco — на 6,3%, LG Energy Solution — на 3,7%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,33%. В тройку лидеров роста входят Technology One (+7,6%), Air New Zealand (+4,6%) и Stanmore Resources (+4,2%). Дешевеют бумаги Web Travel Group (-8,4%), Deep Yellow (-6,1%), Bellevue Gold (-6%), Strike Energy (-5,8%) и Evolution Mining (-5,5%). Крупнейшие горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto теряют 1,9% и 1,8% рыночной стоимости, соответственно.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют негативную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22%, до 610,1 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,49%, французский CAC 40 снизился на 0,22%, немецкий DAX упал на 0,55%.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Euronext, подорожавшие на 4,56%. Также в плюсе оказались акции STMicroelectronics (+3,76%), Severn Trent (+2,46%), Antofagasta (+1,97%), Siemens Energy (+1,85%) и Infineon (+1,40%). В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Experian (-5,64%), Relx (-3,56%), Hermes International (-2,52%), Capgemini (-2,42%), SAP (-2,28%) и Symrise AG (-1,68%).
Российский рынок акций в среду, 20 мая, незначительно снижается на фоне ранее сделанных заявлений стран G7 о намерении усилить санкционное давление на Россию, а также сообщения Минфина Великобритании о запрете на импорт российского урана. При этом реакция инвесторов остается умеренной, поскольку санкционные риски уже во многом учтены рынком. Более заметному снижению индекса препятствуют ожидания позитивных новостей по экономическому сотрудничеству России и Китая.
Индекс МосБиржи упал на 0,78% и составил 2642,6 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,8% до уровня 1167,8 пункта.
В «красной» зоне оказались бумаги ТМК (-5,63%), «РуссНефти» (-3,06%), «Распадской» (-2,18%), «Газпрома» (-2,18%), привилегированные акции «Мечела» (-2,17%), обыкновенные акции «Мечела» (-2,15%), ЛСР (-2,13%), ММК (-1,99%), «РУСАЛа» (-1,89%) и привилегированные акции «Татнефти» (-1,72%).
Лидерами роста стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,75%), бумаги «СПБ Биржи» (+0,48%), «М.Видео» (+0,47%), «Юнипро» (+0,33%), «Абрау-Дюрсо» (+0,28%) и ТГК-1 (+0,03%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2642,6 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2711 – 2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем снизиться до диапазона 2500 – 2590 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7353,6 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может продолжить рост и достичь диапазона 7400 – 7600 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция в область 7200 – 7300 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 610,1. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 586 пунктов. При реализации позитивного сценария индекс может закрепиться выше 620 пунктов и перейти в диапазон 620 – 630 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4850,3 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может перейти в диапазон 4900 – 5000 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться и вернуться в область 4700 – 4800 пунктов.