Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Позитивным фактором для рынка стал оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном. Кроме того, стабилизация цен на нефть вблизи минимумов с конца февраля способствовала снижению опасений относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,26% и составил 52 319,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,79%, до 7499,4 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,52% и завершил сессию на отметке 26 213,7 пункта.
Лидерами роста стали бумаги Sandisk (+10,9%), Axon Enterprise (+9,8%) и Vertiv Holdings (+9,1%). Наибольшее падение в индексе продемонстрировал REIT Digital Realty (-5,8%), сообщивший ранее о покупке доли в трех центрах обработки данных за $3,5 млрд. Бумаги Advanced Micro Devices подорожали на 7,7%, Marvell Technology — на 7,3%, ON Semiconductor — на 6,7%, Intel Corp. — на 6%, Apple Inc. — на 2,7%, Nvidia Corp. — на 2,6%, Broadcom — на 1,4%, Microsoft Corp. и International Business Machines — на 1,2%, Alphabet Inc. — на 1,1%. Капитализация SpaceX увеличилась на 4,1%, Tesla — на 2,1%. Акции производителя беспилотников AeroVironment подскочили на 18,8% на сильных квартальных результатах. Бумаги ИТ-компании Concentrix, специализирующейся на автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, упали на 11,2% после ухудшения годового прогноза выручки и скорректированной прибыли. Стоимость бумаг Morgan Stanley снизилась на 1,3%, Goldman Sachs Group — на 0,9%, Citigroup Inc. — на 1,8%, Bank of America Corp. — на 1,6% после того, как брокерская фирма Oppenheimer ухудшила рейтинг крупнейших американских банков, отметив, что их высокая оценка оставляет мало возможностей для дальнейшего роста.
В среду на азиатских фондовых площадках преобладает в основном смешанная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 повышается 0,9%. Лидерами роста выступают акции Sumco Corp. (+17%), Screen Holdings (+9,1%), Socionext Inc. (+7%), Renesas Electronics Corp. (+6,2%), Murata Manufacturing (+6,1%) и Tokyo Electron (+2,5%). Бумаги ритейлера J.Front Retailing падают на 8,5% после слабой квартальной отчетности.
В Китае индекс Shanghai Composite прибавляет 0,5%. Гонконгская фондовая биржа закрыта в связи с государственным праздником.
В Южной Корее индекс Kospi снижается на 1,88%. Бумаги Samsung Electronics дешевеют на 5,1%, SK Hynix — на 2,6%, автомобильной Hyundai Motor — на 2%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,64%. Лидером падения выступают акции производителя алюминия Alcoa (-6,9%). При этом капитализация компании BHP увеличивается на 1,3%, тогда как бумаги Rio Tinto снижаются на 0,5%.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют в основном негативную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,2% до 640,7 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,06%, французский CAC 40 снизился на 0,4%, немецкий DAX вырос на 0,33%.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Rheinmetall AG, подорожавшие на 4,19%, Renault (+2,59%), J Sainsbury (+2,47%), Airbus Group (+2,34%), BAE Systems (+2,25%) и Symrise AG (+1,76%). В числе аутсайдеров торгов оказались Compass (-3,47%), Entain (-2,50%), Schneider Electric (-2,40%), Carrefour (-1,97%), Siemens Healthineers (-1,17%) и Adidas (-1,07%).
Российский рынок акций в среду, 1 июля, снижается на фоне сохранения напряженного геополитического фона и отсутствия видимых подвижек в его улучшении. Давление на настроения инвесторов оказывает сложная ситуация с автотопливом на внутреннем рынке, усугубляемая новыми ударами по российской энергетической инфраструктуре, а также растущие ожидания паузы в процессе смягчения монетарной политики Банка России. В таких условиях у все большего числа участников рынка возникает желание закрыть длинные позиции.
Индекс МосБиржи уменьшился на 0,1% до 2345,7 пункта, а долларовый индекс РТС просел на 0,02% до 944,5.
Лидерами роста стали бумаги «СОЛЛЕРСа» (+2,83%), обыкновенные акции БСП (+2,48%), «КАМАЗа» (+2,21%), «Аэрофлота» (+1,67%), «ФосАгро» (+1,35%), ОВК (+1,32%), «Хэдхантера» (+1,30%), «iПозитива» (+1,27%), «Яндекса» (+0,85%) и «Самолета» (+0,78%).
В «красной зоне» оказались бумаги «М.Видео» (-3,12%), обыкновенные акции ОГК-2 (-2,76%), «Ленты» (-2,58%), «Магнита» (-2,58%), «Озона» (-2,19%), обыкновенные акции «ЭН+ГРУП» (-1,89%), «Фармсинтеза» (-1,89%), ПИКа (-1,83%), привилегированные акции «Мечела» (-1,72%) и обыкновенные акции «Мечела» (-1,66%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2345,7 пункта. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2300 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2400 – 2500 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7499,3 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7600 пунктов и перейти в диапазон 7600 – 7800 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7400 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 640,7. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 586 - 620 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4958,9 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления 5000 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может вернуться в диапазон 4800 – 4900 пунктов.