Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть сдержанно растут после нейтральной динамики накануне.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,7-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 продолжил обновление исторических рекордов, хотя и отступил от максимумов дня. Dow Jones Industrial Average, тем временем, поднялся выше 50 000 пунктов и стремился к рекорду текущего года 50 512 пунктов. Участники с оптимизмом отреагировали на высказывания лидеров после первого дня визита Трампа в Китай и сохраняли надежды на расширение сотрудничества стран прежде всего в IT-сфере. В частности, сообщалось об увеличении возможностей по поставкам ряда чипов Nvidia для разработки ИИ в КНР, что привело к повышению акций эмитента на 4,4%. Бумаги Cisco же после публикации квартальных результатов и объявления о планах по реструктуризации подскочили на 13,4%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6%. Индикатор перешел в стадию нисходящей коррекции в ожидании новостей со второго дня встречи лидеров Китая и США.
Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который реагировал на улучшение мировых настроений и продолжал движение к пику месяца 6066 пунктов. Пятница в регионе ожидается спокойной на макроэкономические события, в связи с чем инвесторы продолжат уделять основное внимание внешним факторам.
На торгах в Азии с утра на фоне отсутствия новых обнадеживающих сигналов после саммита США и Китая преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,2%, реагируя в том числе на данные об ускорении производственной инфляции в стране в апреле с 2,9% до 4,9% г/г. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы в ожидании новостей со второго дня встречи Си Цзиньпина и Трампа теряют в пределах 1,7%. Официальные лица США при этом заявили, что экспортный контроль чипов в ходе переговоров с КНР не обсуждался Гонконгский Hang Seng падает на 1,8%, корректируясь от достигнутого накануне максимума с конца февраля и сопротивления 26 850 пунктов. Южнокорейский KOSPI обвалился на 6,1%. Большинство крупнейших бирж региона завершает неделю снижением, исключением из которого стал прирост KOSPI на 0,3%.
Июльские фьючерсы на нефть Brent утром повышаются примерно на 1,5% после незначительных изменений накануне. Котировки вернулись выше сопротивления 106,60 долл/барр в условиях сохранения напряженности на Ближнем Востоке и отсутствия видимой перспективы скорого открытия Ормузского пролива. Кроме того, американский президент заявил о том, что теряет терпение в отношении иранского конфликта. По итогам недели фьючерсы готовы прибавить около 6%, а по её ходу оставались выше 100 долл/барр.
События дня:
· промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
· ВВП России в 1-м кв 2026 г (19.00 мск)
· потребительская инфляция России в апреле (19.00 мск)
· акции Полюса последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
· акционеры Озона обсудят дивиденды за 2025 г
· советы директоров Медикал Груп, ПО Фабрика по дивидендам за 2025 г
· совет директоров М. Видео об изменении формата допэмиссии с открытой на закрытую
· завершается прием заявок на аукцион по продаже ЮГК
· финансовые результаты Акрона, HeadHunter за 1-й кв 2026 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,33% и 1,06% соответственно. Индикаторы в условиях отсутствия бычьих драйверов отступили от отметок 2700 пунктов и 1160 пунктов. На данный момент рублевый сегмент не демонстрирует уверенности в развитии даже краткосрочного восходящего тренда, в то время как долларовый РТС получает поддержку от валютного фактора.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,45%, до 10,76 руб, по ходу сессии обновив очередной максимум с января текущего года 10,75 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 73,13 руб и 86,28 руб соответственно (против 73,34 руб и 85,90 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к доллару и ослабление к евро. На Форекс доллар и евро располагались недалеко от достигнутых днем ранее минимумов с 2023 года 73,06 руб и 85,47 руб соответственно.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и будет получать поддержку от сдержанного роста цен на нефть. Котировки металлов в условиях сильного доллара, тем временем, находятся под нисходящим давлением. По ходу дня инвесторы будут оценивать корпоративные факторы, среди которых – финансовые результаты ряда компаний за 1-й квартал 2026 года по МСФО. Так, уже стало известно о сокращении чистой прибыли банка "Санкт-Петербург" на 29,7%, до 10,9 млрд руб. Займер же в добавок к итоговым дивидендам за 2025 год (доходность 18,1%) объявил о выплатах за 1-й квартал 2026 года в размере 4,36 руб с доходностью 2,9%. После закрытия основных торгов в РФ ожидаются данные по потребительской инфляции за апрель: ослабление темпов роста цен может усилить ожидания смягчения политики ЦБ на июньском заседании и поддержать краткосрочные покупки в акциях.