На что обратить внимание?
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс и обновил очередные максимумы с начала сентября благодаря покупкам в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск увеличился на 0,38%, до 3247,02 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,39%, до 1051,08 пункта.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,30 рубля, 102,70 рубля и 13,27 рубля соответственно. Российская валюта как и днем ранее сохраняла локальную слабость к евро из-за попыток восстановления последнего на Форекс.
В лидерах роста к середине сессии находились акции НМТП (+4,08%), бумаги «Совкомфлота» (+3,31%), котировки ТМК (+2,57%), привилегированные акции «Транснефти» (+1,94%), бумаги «Северстали» (+1,57%), котировки ВТБ (+1,44%).
Поддержку акциям перевозчиков НМТП и «Совкомфлота» во вторник, очевидно, оказывали сообщения СМИ о росте стоимости транспортировки нефти на всех основных торговых маршрутах за прошедшую неделю на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также о дальнейшем увеличении экспорта нефти из РФ по морю.
Член совета директоров Кирилл Дмитриев во вторник заявил, что в компании обсуждают идеи по повышению ликвидности «Транснефти» помимо сплита акций, что благоприятно сказалось на акциях эмитента.
Косвенную поддержку от факта продолжения активной торговли российской нефтью получили и бумаги ТМК, производителя труб в том числе для нефтяной отрасли.
С технической точки зрения акции ТМК восстанавливаются от минимумов с конца июля текущего года, к которым опустились после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие. Показания дневного графика улучшаются: бумаги поднялись выше сопротивления 222 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и стремятся к следующей важной отметке 234 рубля (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Стабилизация выше 234 рублей может предвещать слом в том числе среднесрочного медвежьего тренда и возвращение к августовскому пику 277,82 рубля. Фундаментально причиной покупок могли бы стать ожидания объявления о дивидендах ТМК за 9 месяцев, которые компания за аналогичный период прошлого года выплатила с доходностью около 7%.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки «Русагро» (-3,38%), бумаги «Русснефти» (-1,32%), котировки «Русгидро» (-0,86%), акции «Аэрофлота» (-0,73%), расписки X5 Retail Group (-0,48%).
Котировки «Русагро» и «Русснефти» корректировались после уверенного роста в предыдущие сессии.
Ритейлер X5 Retail Group во вторник сообщил о росте общих продаж за 9 месяцев текущего года на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности, до 2,261 трлн рублей, в то время как за 3-й квартал продажи увеличились на 22,7%, до 794,5 млрд рублей.
Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам»
Палестино-израильский конфликт продолжает влиять на рынки, опасения сохраняются. Но в моменте эскалации ситуации нет, и это позволяет инвесторам немного выдохнуть. В центре внимания политические события – двухдневный визит российской делегации в Китай, а также запланированный на среду визит Джо Байдена в Израиль.
Накануне американский рынок закрылся в плюсе. Индекс Dow Jones вырос на 0,9%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1%, а технологичный индекс Nasdaq Composite укрепился на 1,2%. Все без исключения сектора S&P 500 продемонстрировали по итогам торговой сессии положительную динамику. В понедельник инвесторы в США выкупали просадку двух предыдущих дней. Одним из факторов послужили хорошие отчеты банков в пятницу. Кроме того, позитивно были восприняты заявления главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, который высказал мнение, что центробанк, вероятно, закончил с ужесточением денежно-кредитной политики, но ставка все равно будет длительное время удерживаться на высоком уровне для ограничения инфляции.
Сезон корпоративной отчетности за III квартал набирает обороты. Накануне неплохой рост на фоне отчетности зафиксировал банк Charles Schwab, его акции подорожали на 4,7%. Сегодня перед открытием рынка результаты за III квартал представят Johnson & Johnson, Bank of America, Lockheed Martin, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon. По оценкам аналитиков Bloomberg, в финансовом секторе прибыль может вырасти в среднем на 31% (г/г), выше ожидания только по бигтехам – в среднем 34% (г/г).
Во вторник в США выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству за сентябрь, а также недельные данные по запасам нефти от API. Ожидаются выступления чиновников Мишель Боуман и Томаса Баркина.
Гонконгский индекс Hang Seng завершил торговую сессию вторника с повышением. СМИ сообщают, что Пекин может ослабить большую часть оставшихся ограничений на продажу жилья, но пока неясно, помогут ли эти меры поддержать сектор.
Капитализация производителя смартфонов Xiaomi выросла на 4% на фоне новостей, что компания планирует представить свою собственную, независимую от Google, операционную систему HyperOS. Она будет конкурировать с HarmonyOS от Huawei.
Капитализация Baidu уменьшилась на 1,7%. Сегодня компания проводит свое крупное мероприятие Baidu World 2023 в Пекине, основной фокус которого – достижения компании в сфере ИИ.
На европейских площадках во вторник нет единой динамики, в Германии и Франции рынки незначительно снижаются относительно вчерашних уровней закрытия, а в Великобритании рынок скромно подрастает. В течение дня на европейский рынок окажет влияние публикация макроэкономической статистики: данных по рынку труда в Великобритании и индекса экономических настроений от ZEW в Германии и еврозоне. Также выступят с заявлениями представители ЕЦБ и Банка Англии.
Акции Ericsson проседают на 6,4% после выхода отчетности. Менеджмент компании ожидает, что неопределенность в секторе телекомов сохранится и в 2024 году.
Российский рынок на открытии торгов незначительно подрастает после сильного роста более чем на 1% накануне.
Продуктовый ритейлер X5 Retail Group за 9 месяцев 2023 года нарастил чистую выручку на 19% (г/г), до 2,3 трлн рублей, следует из опубликованного операционного отчета. Выручка цифровых бизнесов за отчетный период увеличилась на 69% (г/г) и составила 81,8 млрд рублей. В четыре раза выросли продажи сети дискаунтеров «Чижик». Накануне также стало известно, что Банк России зарегистрировал проспект расписок X5 Retail Group. Это означает, что компания получила первичный листинг на Московской бирже. Расписки X5 Retail сегодня корректируются на 0,4%.
Цена акций ритейлера «Лента» растет на 2% после объявления о приобретении розничной сети магазинов у дома «Монетка». Под управлением «Монетки» в настоящее время находится 2,1 тысяча магазинов общей торговой площадью 606 тысяч кв. м. Сумма сделки не раскрывается.
Акции группы «Позитив» снижаются второй день кряду. Накануне компания представила обновленные положения дивидендной политики, а также представила программу мотивации сотрудников, которая предполагает допэмиссию в размере 25% уставного капитала при каждом удвоении капитализации. Таким образом, первая допэмиссия возможна уже в 2024 году. Вчера акции потеряли 4,3%, сегодня снижаются еще на 2,5%.
Акции «Алросы» последний день торгуются с промежуточными дивидендами 3,77 рубля на акцию (дивдоходность – около 5%), сегодня бумаги корректируются на 0,2%.
Сегодня совет директоров «ВУШ холдинг» может принять решение по дивидендам, в ожидании этого события акции растут на 0,9%.
Ажиотаж инвесторов в отношении акций группы «Астра» сохраняется, акции сегодня входят в топ-5 по обороту торгов, но после сильного роста более чем на 60% за два дня сегодня акции корректируются на 2,7%.
Индекс Мосбиржи продолжает уверенный отскок с уровня 3000 пунктов. До сентябрьских максимумов осталось около 1,7%, но непосредственно вблизи них индекс может встретить сильное сопротивление.
Полагаем, что S&P 500 в ближайшее время продолжит торговаться в рамках обозначенного нисходящего канала. Уровнем сопротивления выступает отметка 4450 пунктов.