Промышленный индекс Dow Jones пересек отметку в 28 тысяч пунктов всего неделю назад. Но инвесторы уже с нетерпением ждут, когда индекс перейдет порог в 29 тысяч, и задаются вопросом, акции каких компаний помогут ему это сделать.
На данный момент аналитики выделяют девять компаний, в число которых входят McDonald's, Visa и Boeing, способных поднять Dow Jones до заветных 29 тысяч пунктов. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, они прибавят к индексу тысячу пунктов уже в течение следующих 12 месяцев.
Интересно то, что все девять компаний входят и в S&P 500, а также являются представителями семи секторов с высоким уровнем капитализации. Имейте в виду при этом особый способ вычисления Dow Jones: при подсчёте индекса цены входящих в него акций складываются, после чего делятся на поправочный коэффициент. Поэтому получается, что, даже если капитализация одной компании значительно меньше другой, а стоимость одной её акции выше, она оказывает более сильное влияние на индекс.
На какие сектора стоит обратить внимание
Судя по прогнозам, наибольшее количество пунктов к Dow добавит сектор здравоохранения. Три компании из данного сектора, а именно UnitedHealth, Johnson&Johnson и Merck, должны суммарно поднять значение индекса примерно на 300 пунктов за 12 месяцев. Если прогнозы оправдаются, такой результат окажется лучше, чем у любого другого сектора.
Читайте: Топ-3 акций компаний c огромным потенциалом роста
Тем не менее вполне возможно, что сектор просто играет в догонялки.
Все три компании также входят в Health Care Select Sector SPDR ETF, который в этом году находится в числе отстающих. ETF на акции сектора здравоохранения S&P 500 с начала года вырос всего на 8,8%, поскольку инвесторы отдают предпочтение быстрорастущим секторам. Для сравнения, Technology Select Sector SPDR ETF поднялся за тот же период времени на 41%, а бенчмарк SPDR S&P 500 ETF Trust – почти на 25%.
Судя по прогнозам, крупнейшая компания США в области медицинского страхования UnitedHealth прибавит к Dow 104 балла. Аналитики считают, что ее акции, закрывшиеся в понедельник на уровне $272,93, вырастут на 5,6% за 12 месяцев до $288,31 за штуку.
Стоимость бумаг UnitedHealth увеличилась на 9,6% в этом году. Удивительно, но акции отстали от рынка, хотя ожидается, что прибыль компании на акцию вырастет более чем на 16% в этом году до $14,96. Аналитики ожидают, что в 2020 году прибыль UnitedHealth увеличится почти на 10%. Компания оценена в 82 балла в рейтинге Composite от IBD.
McDonald's как главный драйвер роста индексов
Наибольшие надежды аналитики возлагают на сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Судя по прогнозам, акции компании вырастут до $223,57 за штуку в течение 12 месяцев, что означает потенциальный рост на 15% от цены закрытия понедельника на уровне $194,28. Если аналитики окажутся правы, McDonald's добавит 198 пунктов к Dow. Это самый большой вклад по сравнению с любыми другими акциями Dow. За этот год бумаги McDonald's выросли на 9,4%. При этом Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF увеличился на 23% с небольшим отставанием от SPDR S&P 500 ETF Trust.
Visa и Boeing
Судя по прогнозам, подрасти Dow поможет и Visa. Если акции фирмы вырастут на 12% за 12 месяцев до $201,41 за штуку, Dow прибавит 147 пунктов. За текущий год стоимость бумаг Visa увеличилась уже на 36,2%. При этом аналитикам и управляющим фондами нравится, как развивается бизнес компании на фоне роста популярности электронной коммерции.
С другой стороны, акции Apple, также входящей в сектор информационных технологий, закрылись в понедельник на уровне $267,10 за штуку. Такой результат уже более чем на $10 превысил 12-месячный ценовой ориентир аналитиков в $256,66. Тем не менее эксперты считают, что в дальнейшей перспективе Apple отнимет у Dow почти 71 пункт.
Хотите быть в курсе самых важных инвестиционных событий – подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/financial_one
Также обратите внимание на Boeing. Акции аэрокосмической компании выросли на 14,6% в этом году до $369,46 за одну ценную бумагу. В течение всего года руководство фирмы решало проблемы, связанные с контролем качества. Судя по прогнозам аналитиков, стоимость бумаг увеличится всего на 4,6%. Тем не менее, когда акции преодолевают отметку в $300, они начинают оказывать значительное влияние на Dow.
И это еще одна причина, по которой S&P 500 по-прежнему гораздо лучше оценивает компании с большой капитализацией, чем Dow.
Эти компании помогут Dow Jones преодолеть отметку в 29 тысяч пунктов
|
Компания |
Тикер |
Изменения с начала года |
Цена закрытия по состоянию на 18 ноября |
12-месячный ценовой ориентир |
Количество пунктов, на которые увеличится индекс |
Сектор |
Баллы в рейтинге Composite |
|
McDonald's |
MCD |
9,4% |
194,28 |
223,57 |
198,01 |
Потребительские товары вторичной необходимости |
32 |
|
Visa |
V |
36,2% |
179,66 |
201,41 |
147,03 |
Информационные технологии |
90 |
|
Boeing |
BA |
14,6% |
369,46 |
386,64 |
116,13 |
Промешенный |
53 |
|
Chevron |
CVX |
9,0% |
118,55 |
135,24 |
112,85 |
Нефть и газ |
31 |
|
Goldman Sachs |
GS |
31,5% |
219,73 |
235,92 |
109,44 |
Финансовый |
67 |
|
DuPont |
DD |
-58,3% |
66,85 |
82,18 |
103,66 |
Материалы |
32 |
|
UnitedHealth |
UNH |
9,6% |
272,93 |
288,31 |
103,97 |
Здравоохранение |
82 |
|
IBM |
IBM |
18,2% |
134,31 |
149,16 |
100,39 |
Информационные технологии |
40 |
|
Johnson&Johnson |
JNJ |
4,5% |
134,83 |
149,37 |
98,30 |
Здравоохранение |
57 |