Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2020 года достигло 6,8 млн человек. В сентябре брокерские счета открыли 610,6 тысяч человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, с начала 2020 года – более 2,9 млн человек.
Активность частных инвесторов растет – в сентябре сделки на бирже совершали более 1 млн человек (в первом полугодии 2020 года – в среднем 336 тысяч человек ежемесячно).
Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в сентябре – 91 млрд рублей ($1,2 млрд).
Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 40,8% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов – 14% (в 2019 году – в среднем 10%), на спот-рынке валюты – 12,5%, на срочном рынке – 43%.
Частные инвесторы – активные участники рынка иностранных акций. В сентябре совокупный объем торгов иностранными акциями по итогам дневной и вечерней торговых сессий превысил 11,2 млрд рублей. Причем более 45,8% этого объема приходилось на долю физлиц.
В сентябре было заключено более 6,5 млн сделок с биржевыми фондами (БПИФ и ETF) на общую сумму свыше 27,7 млрд рублей. Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, превысила 1,2 млрд долларов США (97,5 млрд рублей). В сентябре линейка биржевых фондов пополнилась сразу тремя новыми БПИФами, в том числе от двух новых провайдеров. Всего же инвесторам доступны 47 биржевых фондов: 32 БПИФа и 15 ETF, из которых 13 БПИФов и два ETF были допущены к торгам в этом году.
По итогам сентября количество открытых ИИС превысило отметку 2,9 млн. С начала года открыто более 1,3 млн ИИС (за весь 2019 год – 1,05 млн).
Оборот по счетам ИИС за девять месяцев 2020 года достиг 105,4 млрд рублей, в структуре оборота 84,1% составляют сделки с акциями, 9,7% – с облигациями, 5,5% – с биржевыми фондами. Основная доля ИИС – 89% – приходится на брокерские счета, 11% составляют счета доверительного управления (ИИС-ДУ).
Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,5 млн счетов), Тинькофф Банка (468,6 тысяч счетов) и Банка ВТБ (452,8 тыс. счетов), среди брокерских компаний – клиентами БКС (142,1 тысяч счетов), «Открытие Брокер» (более 98 тысяч счетов), «Финам» (69,8 тысяч счетов), среди управляющих компаний – клиентами УК «Сбербанк Управление Активами» (204,4 тысяч счетов), УК «Альфа-Капитал» (33,8 тыс. счетов) и Группы УК «РЕГИОН» (31,6 тыс. счетов).
Регионы – лидеры по количеству открытых счетов: Москва (325 тысяч), Московская область (178 тысяч) и Санкт-Петербург (133 тысяч). Из остальных регионов топ-3 составляют Свердловская область (98 тысяч счетов), Республика Башкортостан (96 тысяч счетов) и Краснодарский край (82 тысяч счетов).
По данным ежемесячного аналитического отчета Московской биржи «Индикатор индивидуальных инвестиций», в сентябре частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 64,8 млрд рублей. С начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами превысил 335,4 млрд рублей. Показатель рассчитывается как разница между общими объемами сделок на покупку и продажу, совершаемых клиентами-физлицами на Московской бирже.
Рейтинг акций в в «Портфеле частного инвестора» за сентябрь:
Топ российских акций
- Сбербанк (22,7% об. и 9,7% преф)
- «Газпром» (19,8%)
- «Норникеля» (12,2%)
- «Лукойл» (12,0%)
- Банка ВТБ (5,7%)
- «Яндекс» (5,0%)
- «Сургутнефтегаз» (4,7%)
- МТС (4,2%)
- «Татнефть» (4,0%)
Топ иностранных акций
- NVIDIA (23,3%)
- Apple (17,9%)
- AMD Inc. (11,2%)
- Boeing (10,7%)
- Intel (8,2%)
- Microsoft (8,2%)
- Amazon (7,8%)
- Facebook (5,0%)
- Netflix (3,7%)
- Micron Technology, Inc. (3,6%)
Топ-10 биржевых фондов
- Фонд инвестиций в IT-сектор США – FXIT (23,4%)
- В золото – FXGD (15,0%)
- В акции США – FXUS (13,6%)
- В российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR (11,8%)
- В акции Китая – FXCN (7,8%)
- Фонд денежного рынка – FXMM (6,6%)
- На Индекс РТС – FXRL (6,5%)
- На Индекс Мосбиржи – SBMX (5,6%)
- Фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах – FXRU (5,4%)
- В корпоративные еврооблигации в рублях – FXRB (4,2%)
Топ-3 компаний с потенциалом роста как минимум на 60% от аналитиков JPMorgan
Есть ли у рынка все необходимое, чтобы достичь рекордного уровня в заключительном этапе 2020 года? По мнению JPMorgan, ответ положительный.
Стратег компании Дубравко Лакос-Бужас считает, что S&P 500 восстанавливается быстрее, чем ожидалось, благодаря мягкой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, возобновлению работы предприятий по всему миру, а также масштабному росту технологического сектора. Он утверждает, что эта тенденция может привести к увеличению индекса до рекордных 3600, что на 6% больше по сравнению с текущими уровнями.