На что обратить внимание?
• Банк России не видит оснований для финансовой помощи государства инвесторам из-за блокировки бумаг на СПБ бирже, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
«Помощи инвесторам – уже давно говорил Центральный банк об этом. Неквалам давно запрещалось покупать такие активы, пока биржа работала, была возможность выйти. Всем вывешивалось предупреждение брокеров о наличии рисков подобной инфраструктуры. Тем, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, был понятен. В этом плане какая-то помощь со стороны государства, финансовая, по решению этой проблемы – мы ее не видим», – сказал он в кулуарах форума Finopolis-2023.
Габуния добавил, что возникающие обязательства биржи, связанные с ее деятельностью, обеспечены действующими нормативными требованиями и капиталом. «Но это не надо читать, что биржа будет выкупать какие-то заблокированные активы», – добавил Габуния.
• Акции ОВК на Мосбирже снижались более чем на 15%, свидетельствуют данные торговой площадки. На прошлой неделе компания сообщила, что проведет дополнительный выпуск акций, стоимость которых составит 9,3 рубля за акцию.
По данным биржи на 10.38 мск, акции ОВК теряли 15,24%, снижаясь до 53,4 рубля за бумагу. К 10.53 мск акции ОВК замедлили снижение и торговались на уровне 54,7 руб. за бумагу (-13,17%).
ОВК – ведущий производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке компании – более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны, сообщает ТАСС.
• Более 50% выдачи ипотеки в российских банках по итогам 2023 года придется на программы с господдержкой. Такой прогноз привели в ВТБ.
«По прогнозам банка, до конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%)», – говорится в распространенном сообщении.
Как пояснили в ВТБ, спрос заемщиков смещается в сторону кредитов с господдержкой на фоне регулирования государством рынка ипотечного кредитования. Так, при общем снижении выдачи ипотечных ссуд в октябре в ВТБ доля жилищных кредитов с господдержкой достигла 67%, что на 13 процентных пунктов больше, чем в августе, и на 5 п.п. – чем в сентябре. Самый активный рост в октябре фиксируется по программе «Дальневосточной ипотеки», в этом месяце объем ее выдачи вырос на треть по отношению к сентябрю и вдвое – к августу.
• Цены на сэндвичи типа «Гамбургер» в октябре 2023 года стали выше на 4,8%, при этом икра лососевых рыб подешевела на 2,5%, следует из данных Росстата.
«Среди прочих продовольственных товаров подорожали: сэндвичи типа «Гамбургер» – на 4,8%, окорочка куриные – на 4,2%, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы и масло оливковое – на 3,1-3,3%, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), рис шлифованный, смеси сухие молочные для детского питания, кофе в организациях быстрого обслуживания – на 1,9-2,9%, говядина и свинина бескостная, колбасы вареные, сосиски, сардельки, фарш мясной, хлеб пшеничный и ржаной, булочные изделия, молоко для детей, консервы томатные, крупа манная, кетчуп, сухие приправы, специи, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 1,5-1,8%», – говорится в документе.
В то же время, по данным Росстата, подешевели: икра лососевых рыб – на 2,5%, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и какао – на 0,2-0,7%.
• Цены на нефть опускаются в понедельник, прервав пятничное ралли, поскольку возобновившиеся опасения о том, что спрос в США и Китае может иссякнуть, ослабили настроения на рынке.
Цены выросли почти на 2% в пятницу, поскольку Ирак высказался в поддержку сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, но по итогам недели упали примерно на 4%, зафиксировав третье недельное снижение впервые с мая.
«Инвесторы больше сосредоточены на снижении спроса в США и Китае, в то время как опасения по поводу возможных перебоев в поставках из-за конфликта между Израилем и ХАМАС несколько отступили», – сказал Хироюки Кикукава из NS Trading, подразделения Nissan Securities.
На прошлой неделе Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что добыча нефти в США в 2023 году вырастет несколько меньше, чем ожидалось ранее, а спрос снизится.
Потребительские цены в Китае в октябре упали до минимумов времен пандемии, что ставит под сомнение силу восстановления экономики страны.
Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы Китая запросили на декабрь меньший объем поставок из Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера.
Тем не менее, Кикукава считает, что цены на нефть получат поддержку, если WTI приблизится к отметке $75 за баррель.
«Если рынок будет падать и дальше, то, скорее всего, мы увидим поддержку от покупок за счет ожиданий, что Саудовская Аравия и Россия решат продолжить добровольное сокращение поставок на период после декабря», – сказал Кикукава.
• Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 13% за третий квартал по сравнению со II кварталом 2023 года, до 23,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.
Отмечается, что выручка выросла благодаря росту объемов реализации готовой продукции, а также положительному эффекту от ослабления рубля к основным иностранным валютам. Чистый убыток компании сократился на 17% за отчетный период и составил 3,2 млрд рублей.
Выручка Segezha Group по МСФО за 9 месяцев снизилась на 20%, до 63,7 млрд рублей. Чистый убыток компании за отчетный период сократился в 3,6 раза за 9 месяцев и составил 10,9 млрд рублей, против прибыли годом ранее.
• Совет директоров российской алкогольной компании «Новабев групп» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 135 рублей на одну акцию, сообщила компания.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 27 декабря 2023 года.
• Скорректированная чистая прибыль Мосбиржи по международным стандартам финансовой отчетности ( МСФО) за третий квартал 2023 года увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете торговой площадки.
Показатель чистой прибыли вырос до 14,3 млрд рублей или на 63,9% в сравнении с третьим кварталом 2022 года. Комиссионные доходы площадки увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля увеличился на 23,8%.
Операционные доходы Мосбиржи увеличились на 41%, операционные расходы – на 37,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п. п., до 29%.
• Группа «Русагро», один из ведущих российских агрохолдингов, в третьем квартале 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 25,334 млрд рублей, что в 15 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
По итогам девяти месяцев прошлого года чистая прибыль компании составила 1,712 млрд рублей.
• «Норильский никель» объявил о проведении 16 ноября опроса среди держателей еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах по вопросу возможности приобретения замещающих облигаций, говорится в сообщении компании.
• Российский золотодобытчик «Южуралзолото» (ЮГК) определил индикативный диапазон размещения в рамках IPO на уровне 55-60 копеек на акцию, что соответствует оценке компании в 110-120 миллиарда рублей до привлечения средств, сообщила компания.
Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала. Инвесторам будут предложены новые акции, текущие акционеры не будут продавать бумаги.
В настоящее время около 99,99% капитала «Южуралзолото» принадлежит бизнесмену Константину Струкову.
Привлеченные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки и другие корпоративные цели.
«Южуралзолото», четвертая по объемам добычи золота в РФ компания, на прошлой неделе объявила о намерении IPO на Московской бирже.
Сбор заявок от инвесторов начинается в понедельник 13 ноября и продлится до 21 ноября 2023 года включительно, старт торгов намечен на 22 ноября.
• Китай рассматривает возможность возобновления закупок самолетов Boeing 737 Max, когда президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на этой неделе на саммите АТЭС, сообщило в воскресенье агентство «Блумберг» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Ожидается, что Си не будет объявлять официальный заказ на самолеты 737 Max – соглашения часто принимают форму меморандума о взаимопонимании или письма о намерениях, говорится в статье. Блумберг добавляет, что условия потенциального соглашения находятся в стадии обсуждения и могут измениться или сорваться до встречи глав государств в среду.
• Индия рассматривает возможность снижения тарифов на импорт электромобилей в связи с намерением Илона Маска построить в республике завод по производству машин Tesla. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей индийского правительства.
По данным издания, руководство американской компании обратилось к Нью-Дели с просьбой о первоначальной тарифной уступке, которая позволила бы ей компенсировать высокую таможенную пошлину Индии в размере 70% для автомобилей стоимостью менее $40 тысяч и 100% для более дорогих машин.
Экономист Хестанов про риски для рубля
Ключевую ставку ЦБ, курс рубля к доллару и ситуацию на ипотечном рынке обсудили с советником по макроэкономике генерального директора «Открытие брокер» Сергеем Хестановым.
27 октября Банк России поднял ключевую ставку на 200 б. п., до 15% годовых. По словам Хестанова, большинство участников рынка прогнозировало повышение ставки до 14% годовых и не ожидало увидеть ставку на текущем уровне. Одна из причин ужесточения денежно-кредитной политики – рост инфляции. По данным Росстата и Минэкономики, к 23 октября годовая инфляция составила 6,59%. С начала месяца цены выросли на 0,69%, с начала года – на 5,39%.