Торги 19 января на американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе. S&P 500 прибавил 1,23%, Nasdaq поднялся на 1,7%. Девять из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в плюсе, негативную динамику продемонстрировали представители нециклических потребительских товаров (-0,33%) и поставщики коммунальных услуг (-0,13%). Безусловным лидером роста выступил сектор ИТ (+2,35%).
Ключевой причиной позитива на рынках мы видим продолжение реакции четверга, когда публикация отчетности Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +1,04%) и уверенные прогнозы менеджмента вселили в инвесторов оптимизм. Кроме того, повышение гайденса от Super Micro Computer (SMCI: +35,94%) на фоне связанной с ИИ выручки значительным образом повлияло на рыночный сентимент.
Также положительным фактором в пятницу стала публикация данных по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета за январь (78,8 вопреки ожидавшимся 69,5), при этом данные по продажам домов за декабрь оказались ниже предположений – 3,780 тысяч против 3,825 тысяч.
Облигации продемонстрировали умеренный негатив: доходности двухлетних бумаг выросли на 4 б.п., до 4,39%, десятилетние не показали выраженной динамики.
- Крупнейшая нефтесервисная компания мира Schlumberger (SLB: +2,22%) представила сильную отчетность за четвертый квартал. Прибыль и выручка превзошли консенсус. Чистый долг за квартал снизился на $1,4 млрд. Компания повысила квартальный дивиденд на 10%, до $0,275 на бумагу.
- СМИ сообщают, что двое ученых из команды Google (GOOGL: +2,06%), занимающейся искусственным интеллектом (DeepMind), планируют покинуть подразделение и создать собственный ИИ-стартап. Сейчас ведется диалог с инвесторами о финансировании на сумму более 200 млн евро.
- YouTube (принадлежит GOOGL), Spotify (SPOT: -0,05%) и Netflix (NFLX: -0,49%) не рассчитывают запускать отдельные приложения для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro от Apple (AAPL: +1,55%).
- Марк Цукерберг, CEO Meta* (META: +1,95%), сообщил, что к концу года компания строит планы по приобретению 350 тысяч видеокарт H100. Общая сумма закупки оценивается СМИ в районе $9 млрд. Напомним, по итогам года в целом Meta предполагает капзатраты около $94-99 млрд.
В течение дня не ожидаются громкие макроэкономические релизы или отчетности, которые могли бы значительно повлиять на рынок. Выступлений чиновников из ФРС на текущей неделе не будет в связи с приближением даты заседания (30-31 января) и связанного с этим «периода тишины». Сегодня будут опубликованы данные по индексу опережающих индикаторов, однако не считаем их влияние определяющим.
В части баланса рисков мы готовимся к сохранению позитивных тенденций в продолжение оптимистичного настроя инвесторов в пятницу и четверг. Как и в предыдущие дни, основным драйвером должен выступить ИТ-сектор (после увеличения в четверг на 2,03% в пятницу он прибавил 2,35%).
Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне, хотя китайские акции по-прежнему остаются под давлением в связи с ростом пессимизма инвесторов относительно экономики Поднебесной. Индекс HSI упал на 2,3%.
Ожидаем сдержанно-позитивные движения рынков при низкой внутридневной волатильности. Ориентируемся на колебание S&P 500 в пределах 4820-4870 пунктов (от -0,4% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). На рынке обсуждается крупная экспирация опционов в прошедшую пятницу номинальным объемом $3,4 трлн, после которой общая рыночная волатильность может повыситься за счет облегчения позиционирования дилеров.
- Sony (SONY) сообщила, что отказывается от слияния своего индийского подразделения с компанией Zee Entertainment, не раскрывая причины. Сумма сделки оценивалась примерно в $10 млрд.
- Macy’s (M) отклонила предложение о покупке от Arkhouse Management и Brigade Capital Management на сумму $5,8 млрд по цене $21 за акцию (рыночная цена закрытия на 19.01.2024 составляла $17,63).
- Credit Agricole (CRARY) объявила о покупке 7% в компании Worldline. Партнеры нацелены на создание крупного игрока на рынке торговых платежей во Франции. Об обязывающем соглашении по сделке было объявлено в июле 2023 года.
- Microsoft (MSFT) сообщила, что подверглась хакерской атаке со стороны группировки, предположительно связанной с Россией. Согласно заявлению компании, хакеры получили доступ к «очень малой долей корпоративных учетных записей Microsoft».
S&P 500 достиг нового исторического максимума. В пятницу появились первые признаки «расширения ралли», что рассматривается с позитивной стороны. Следующие несколько сессий будут важными с точки зрения того, сможет ли рынок закрепиться выше зоны 4800-4820 пунктов. Дивергенция по индикатору RSI выступит тревожным знаком, но он будет игнорироваться до тех пор, пока индекс торгуется выше 20-дневной средней.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Инвестор Тимофей Мартынов назвал акции с потенциалом роста в 2 раза
О перспективных акциях с потенциалом роста более 40% в течение 2024 года рассказал основатель «Смартлаба» Тимофей Мартынов на YouTube-канале «Tim Martynov».
Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Несмотря на относительно высокую ставку, рынок акций растет. Так, индекс Мосбиржи находится на уровне 3175,6 пункта, это максимальное значение с 29 ноября прошлого года. По словам Мартынова, на рынке наблюдается восходящий тренд. Если он сохранится, то к концу 2024 года индекс может вырасти до 4500 пунктов.