На что обратить внимание?
Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций»
Нефть марки Brent поднялась выше $84 за баррель и 200-дневной скользящей средней. Закрепление котировок на этом уровне можно расценивать как бычий сигнал.
Ростовым признаком служит также удержание активом одного из своих восходящих трендов.
Ближайшее локальное сопротивление – $84,58 за баррель.
Поддержку золоту и нефти оказала череда тревожных новостей: смерть президента Ирана и сообщения о болезни короля Саудовской Аравии. Обе страны – одни из крупнейших производителей нефти в мире. Однако данные негативные события пока не подтверждают риск ограничения поставок нефти. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «никаких нарушений в делах страны не произойдет».
Умеренный позитив для цен сырьевых товаров несет торможение роста индекса доллара DXY.
Фьючерсы на природный газ продолжили движение наверх. Котировки пришли ровно в тот блок, в котором торговались прошлым летом. Безоткатный рост идет уже месяц – вероятна коррекция. Актив довольно волатильный, поэтому и коррекции могут быть резкими и глубокими.
Глобальная техническая картина указывает на выход из нисходящей тенденции.
Ключевые уровни
$2,627 – уровень максимального объема сделок,
$2,815 – верхнее сопротивление,
$2,155 – возможная цель коррекции,
$2,2 – средняя спотовая цена на природный газ в 2024 году, согласно прогнозу EIA. Срок действия текущего контракта истекает на следующей неделе – 29 мая.
Аналитики «Цифра брокер»
Рынок обновляет многомесячные максимумы. Индекс Мосбиржи повысился на 0,45%, до 3501,89 пункта, индекс РТС вырос на 0,33%, до 1211,87 пункта.
На рынке суверенного долга возобновилось снижение, индекс RGBI за день понизился на 0,12%. Не исключаем дальнейшего падения индекса гособлигаций в течение недели, учитывая вышедшее в пятницу показатели по инфляции за апрель. По данным Росстата, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года.
Данные по инфляции за апрель превысили предварительные показатели по недельной инфляции (0,42% в месячном выражении). Поступающие данные за май также остаются неутешительными – за первые 13 дней месяца потребительские цены повысились на 0,27% по сравнению с ростом на 0,09% за первые 15 дней в мае 2023 года, то есть сейчас цены растут втрое быстрее, чем годом ранее. Таким образом, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня существенно возрастает.
В лидерах роста оставались акции «Ростелекома» на фоне новостей о планируемом IPO дочернего предприятия РТК «ЦОД».
Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги «Юнипро» после того, как совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.
Совет директоров «Россети Сибирь» и совет директоров «Займера» тоже рекомендовали воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Напомним, что ранее «Займер» анонсировал дивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,58 рубля на акцию (100% чистой прибыли), собрание акционеров по этому вопросу состоится 29 мая.
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое, до 728 тысяч карат. Бенефициаром роста спроса на алмазы выступает «Алроса». Сегодня акционеры компании проголосуют по вопросу о финальных дивидендах за 2023 год в размере 2,02 рубля на акцию.
Рекомендацию по дивидендам за 2023 год сегодня вынесет совет директоров Whoosh Holding, а «Ренессанс страхование» раскроет результаты по МСФО за I квартал 2024 года.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,45% и 0,3% соответственно, обновив очередные максимумы с 2022 года. Рублевый индикатор завершил неделю выше 3500 пунктов и смотрит в район следующих сопротивлений 3510 и 3550 пунктов. Долларовый РТС расположен чуть ниже сопротивлений 1215 и 1230 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 рубля, 99 рублей и 12,56 рубля соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит восходящее движение во главе с металлургическими компаниями после обновления исторических максимумов ценами на золото и медь, что должно поддержать прежде всего котировки «Полюса», «Полиметалла», «Селигдара» и «Норникеля». В остальном инвесторы в РФ на этой неделе будут ждать корпоративных и дивидендных новостей, которые вполне могут способствовать стабилизации индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов.
Акции НЛМК последние пять дней можно купить с дивидендной доходностью выше средней по рынку 10%.
В четверг на совете директоров должна разрешиться дивидендная интрига по «Газпрому».
Аналитики «БКС мир инвестиций»
Рынок продолжает показывать силу, о чем говорит позитивное закрытие недели. Среднесрочный тренд по индексу МосБиржи остается восходящим, однако из потенциальных негативных рисков на этой неделе на первый план может выйти обсуждение законопроекта о повышении налога на прибыль для компаний до 25% с текущих 20%. В случае принятия этого решения рынок может краткосрочно попасть под давление, так как оно пока не заложено в котировки российских компаний. При этом фундаментальная цель по индексу МосБиржи с учетом дивидендов находится на уровне 4000 пунктов.
Ждем, что в качестве дивидендов за 2023 год. «Газпром» выплатит 15,8 рубля на акцию, распределив 50% чистой прибыли за 2023 год по МСФО. Не исключаем, что компания существенно снизит размер выплаты или решит не выплачивать дивиденды.
UC Rusal может провести обратный выкуп акций. Эффект зависит от объема и цены выкупа и его схемы – выкуп с премией к рынку может быть позитивен для участвующих миноритариев и негативен для остальных.
Норникель/UC Rusal. Никель дорожает на беспорядках в Новой Каледонии. Новая Каледония обеспечивает около 6% никеля в мире. Ожидаем, что отсутствие производства продлится недолго. Рост цены никеля на 5% (около $1000) даст примерно 3,4% роста прибыли «Норникеля» и 2% – UC Rusal.
Почему доллар не подорожал до 120 рублей
Текущие инфляционные факторы обсудили с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимиром Брагиным.
На 13 мая инфляция в России ускорилась до 7,92%, на 6 мая показатель был 7,81%, на конец марта – 7,72%, об этом сообщает Росстат. По словам Брагина, многие компоненты инфляции имеют сезонную составляющую. Например, сезонность влияет на цены плодоовощной продукции и авиабилетов. Подобные изменения могут приводить к неожиданной общей динамике цен – сезонность может проявляться по-разному год к году.