На что обратить внимание?
• Россия продолжит сотрудничество с другими странами, минимизируя риски от американских санкций заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Он подчеркнул, что рестрикции Вашингтона не способны нарушить развитие отношений с другими государствами.
«США продолжают свое неприкрытое давление на эти страны (юрлица из которых подпадают под санкции – прим. ТАСС), страдают компании, – заявил представитель Кремля. – Но это не способно нарушить ход развития наших двусторонних отношений с этими странами, страны заинтересованы в этом, они сохраняют свою суверенность».
Песков добавил, что Россия рассчитывает продолжить сотрудничество с другими странами, и при этом «минимизировать риски от таких недружественных, а точнее враждебных проявлений».
• Возвращение уехавших после начала спецоперации граждан РФ ускоряет рост российской экономики. Такую оценку приводит агентство Bloomberg.
По его информации, на обратную миграцию в Россию пришлось «от одной пятой до одной трети» от 3,6% роста ВВП страны в 2023 году. Это связано с тем, что вернувшиеся релоканты зачастую получают заработную плату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, обратный приток специалистов стимулирует сферу услуг внутри России и уменьшает отток капитала, пишет Bloomberg.
По данным фирмы Finion, предоставляющей в том числе миграционные услуги, в РФ вернулись около 40-45% тех, кто покинул страну в 2022 году. Как отмечает Bloomberg, все больше уехавших за рубеж россиян, находясь в иностранных государствах, сталкиваются с трудностями как при устройстве на работу, так и в бытовой сфере. Зачастую речь идет и о проявлениях ксенофобии.
• Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 15 мая разработать комплекс первоочередных мероприятий по формированию экономики предложения на 2024-2025 годы, сообщается на сайте кабмина.
Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной этому вопросу, которая состоялась 9 апреля.
Минсельхозу поставлена задача подготовить план мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции агропромышленного комплекса. Как указывается в материалах правительства, они должны включать предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве, по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, а также по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса.
Кроме того, Минэнерго предстоит утвердить комплекс мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива, а Минпромторгу – проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств и строительных материалов.
• Банк России 2 мая 2024 года выпускает в обращение четыре памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей из серии «Города трудовой доблести». Монеты посвящены Перми, Самаре, Саратову и Томску. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
На оборотной стороне каждой памятной монеты - название соответствующего города, а также надпись «Город трудовой доблести». На монете «Пермь» расположено изображение монумента «Героям фронта и тыла», на монете «Самара» – изображение фрагмента мемориального комплекса «Монумент Славы». На монете «Саратов» находится изображение фрагмента монумента «Героям фронта и тыла», а на монете «Томск» – изображение памятника «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу».
• США в среду ввели сотни новых санкций против России, направленных на обход Москвой западных ограничений, в том числе через Китай.
Министерство финансов США ввело санкции против почти 200 организаций, а Госдепартамент – против более чем 80. Этот шаг включает самые масштабные на данный момент меры против китайских компаний в рамках санкций Вашингтона, направленных против России.
Соединенные Штаты добавил в санкционный список 20 компаний, базирующихся в Китае и Гонконге.
Минфин США ввели санкции против почти 60 юридических лиц из Азербайджана, Бельгии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, РФ, Словакии и Турции, обвинив их в том, что благодаря им Россия могла приобретать технологии и оборудование за рубежом.
В их число также попала китайская компания, которая, по словам министерства, экспортировала товары для производства беспилотников российской фирме.
• Федеральная резервная система США в среду сохранила процентные ставки на прежнем уровне и сигнализировала о том, что она по-прежнему склоняется к снижению стоимости заимствований в дальнейшем, но при этом отметила неутешительные данные об инфляции, которые могут привести к тому, что начало цикла смягчения затянется.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что после трех месяцев инфляции выше прогнозов в 2024 году потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, чтобы чиновники почувствовали уверенность в том, что инфляция возобновит снижение к 2%.
Представители центробанка по-прежнему считают, что текущий уровень ставок оказывает достаточное давление на экономическую активность, чтобы взять инфляцию под контроль, отметил Пауэлл, добавив, что регулятор готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы это стало очевидным, даже если инфляция тем временем будет просто удерживаться в боковике.
«Инфляция все еще слишком высока, – сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания ФРС. – Прогресс в ее снижении не гарантирован, а дальнейшие перспективы неопределенны».
• Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и увеличение военных, транспортных и экономических рисков для грузоперевозок по Суэцкому каналу может сделать Северный морской путь (СМП) приоритетным логистическим каналом доставки грузов из Европы в Азию с кратным ростом объема грузопотока в будущем. Такое мнение высказал ТАСС доктор экономических наук, заместитель председателя общественного совета при Комитете по делам Арктики Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.
«Текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке создает существенные военные, экономические и транспортные риски в Красном море, а также в восточной части акватории Средиземного моря, то есть с обеих сторон Суэцкого канала. И если раньше Северный морской путь рассматривался лишь как альтернатива для доставки грузов из Азии в Европу, то сейчас он может стать приоритетным для мировой логистики», – сказал Фадеев.
• ОПЕК и ее союзники еще не начали официальных переговоров о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки после июня, но три источника из стран ОПЕК+, сокративших добычу, сообщили, что их страны могут продлить сокращения, если спрос не начнет расти.
По словам одного из источников, сокращение добычи может быть продлено до конца года. Еще один источник сказал, что потребуется неожиданный скачок спроса, чтобы ОПЕК+ пошла на какие-либо изменения.
Два других источника из ОПЕК+ сообщили, что официальные переговоры еще не проводились, а один из собеседников отметил, что группа пока не склоняется ни к одному из вариантов в отношении продления ограничений.
Следующее заседание ОПЕК+ ожидается 1 июня в Вене. ОПЕК не ответила на просьбу о комментарии.
• Цены на нефть идут вверх в четверг, отскочив после трехдневного спада на фоне ожиданий того, что более низкие котировки могут побудить США начать пополнять стратегический резерв.
Тем не менее, цены упали более чем на 3% в среду – Федрезерв США сохранил процентные ставки без изменений, что может отразиться на росте экономики в 2024 году и ограничить рост спроса на нефть.
Давление на «черное золото» также оказало неожиданное увеличение запасов нефти в США и признаки возможного заключения перемирия между Израилем и ХАМАС.
«Поддержку нефтяному рынку оказали спекуляции о том, что если WTI упадет ниже $79, то США начнут наращивать свои стратегические запасы», – сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.
США сообщили, что намерены пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) после исторической продажи резервов в 2022 году и хотят покупать нефть по цене $79 за баррель или ниже.
На Ближнем Востоке растут ожидания того, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто в обозримом будущем.
Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что запасы нефти выросли на 7,3 миллиона баррелей до 460,9 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 26 апреля. Опрошенный Рейтер аналитики ожидали снижения на 1,1 миллиона баррелей.
• Чистая прибыль автопроизводителя «Соллерс» за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 4,9 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Выручка за отчетный период составила 82,3 млрд рублей.
Валовая прибыль в 2023 году составила 15,6 млрд рублей, операционная прибыль – 6,9 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 7,5 млрд рублей.
«На позитивную динамику финансовых показателей группы в 2023 году повлияло то, что группа успешно вывела на рынок новые продукты под брендом Sollers: коммерческие автомобили Atlant, Argo и пикапы ST6. Производственные площадки в Елабуге и Владивостоке продолжают работу по полному графику производства. Ключевой актив группы – Ульяновский автомобильный завод – также демонстрирует стабильную работу, полностью осуществлен переход на новую компонентную базу», – отметил генеральный директор ПАО «Соллерс» Николай Соболев, слова которого приводятся в сообщении.
• Чистая прибыль «Уралкалия» по итогам января–марта 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 10,636 млрд рублей против 3,588 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Таким образом, чистая прибыль выросла почти в 3 раза.
Выручка компании по РСБУ выросла почти на 36%, до 63,956 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 13,693 млрд рублей против 4,81 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль – 31,155 млрд рублей против 29,65 млрд рублей за аналогичный период прошлого года).
• Алмазодобывающая компания «Алроса» не планирует снижать объемы производства, компания считает, что санкции – это повод развиваться. Об этом говорится в комментарии генерального директора «Алросы» Павла Маринычева, опубликованном в официальном телеграм-канале компании.
«Компания не планирует снижение объемов производства. Мы поставили рекорд по горной массе в прошлом году, в этом году собираемся еще раз его обновить. Соответственно, смотрим на вопросы диверсификации и считаем, что санкции – не повод не работать, а повод, наоборот, развиваться. Поэтому будем идти только вперед», – сказал он.
• Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снял арест со средств на счетах типа С российского дочернего банка JP Morgan, а также денег, предназначенных для выплаты заработной платы работникам «дочки», для уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, заблокированных на счетах по иску ВТБ, говорится в материалах суда.
ВТБ подал 17 апреля иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к восьми иностранным компаниям JP Morgan и российской дочке банка – Дж.П.Морган Банк Интернешнл – о взыскании солидарно $439,5 млн убытков и 200000 рублей судебных издержек. Суд на прошлой неделе наложил арест на российские активы JP Morgan, включая все средства на счетах, товарные знаки и ценные бумаги в качестве обеспечительной меры по иску ВТБ.
• JP Morgan Chase указал в поданных регулятору США документах в среду, что его активы в России могут быть изъяты после исков в российских и американских судах.
Банк столкнулся с рядом судебных разбирательств, связанных с его деятельностью в РФ, после того как США и европейские страны ввели экономические санкции против России в ответ на «специальную военную операцию РФ в Украине».
• Фондовые индексы Уолл-стрит завершили сессию среды разнонаправленно после того, как Федрезерв, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений. Регулятор также сигнализировал, что, хотя следующим его шагом, вероятно, будет снижение ставки, дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией не гарантирован.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,23%, до 37903,29 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,34%, до 5018,39 пункта, в то время как Nasdaq опустился на 0,33%, до 15605,481 пункта.
Федеральная резервная система США в среду сохранила процентные ставки на прежнем уровне и сигнализировала о том, что она по-прежнему склоняется к снижению стоимости заимствований в дальнейшем, но при этом отметила неутешительные данные об инфляции, которые могут привести к тому, что начало цикла смягчения затянется.
На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что действия центрального банка по-прежнему направлены на возвращение инфляции к целевому уровню в 2%, отметил прогресс в достижении этой цели и отверг идею скорого повышения ставки.
Акции Advanced Micro Devices подешевели на 9% после разочаровывающего прогноза продаж микрочипов для искусственного интеллекта, а бумаги Super Micro Computer упали на 14% – квартальная выручка компании не оправдала ожиданий рынка.
Слабые результаты фирм утянули вниз индекс Philadelphia Semiconductor на 3,5%.
Акции Amazon прибавили в стоимости 2,2% благодаря лучшим, чем ожидалось, квартальным результатам.
Эксперт Александр Баулин про акции «Сбера» и «Яндекса», инфляцию, рубль и ОФЗ
Про рубль, привлекательные акции, инфляцию, ставку ЦБ и облигации рассказал Александр Баулин в интервью Андрею Верникову.
Делимся мнением Александра от первого лица.
Главное событие последнего времени – решение ЦБ сохранить ставку без изменений и повысить прогнозы, что придавило длинный конец ОФЗ. Тем не менее я продолжаю менять флоатеры на длинные ОФЗ, несмотря ни на что.
Важно понимать, как ставка влияет на конечные цены. Все производители товаров и услуг перекладывают высокую ставку на потребителей путем роста цен. Ставка находится на высоком уровне достаточно долгое время, и вся перекладка уже произошла. Поэтому я думаю, что инфляция будет снижаться более быстрыми темпами, чем ожидает ЦБ, если не произойдут какие-либо экстраординарные события. Соответственно, движение по снижению доходности и росту котировок на длинном конце может начаться пораньше.