Сегодня американский рынок сохраняет позитивный настрой после сильной прошлой недели. Фьючерсы на основные индексы торгуются в плюсе: наибольший рост демонстрирует Nasdaq благодаря восстановлению интереса к технологическому сектору. Dow Jones на прошлой неделе обновил исторический максимум, а S&P 500 прибавил около 1,2%, что свидетельствует о сохранении устойчивого спроса на акции.
Важной особенностью текущего рынка остается ротация капитала между секторами. После двух недель снижения акций производителей полупроводников инвесторы активно перераспределяют средства в финансовый, промышленный и медицинский сектора, которые продолжают обновлять исторические максимумы. Аналитики считают такую динамику здоровой для рынка, поскольку рост становится более широким и опирается уже не только на технологические компании. На этой неделе ключевым событием для инвесторов станет публикация протокола июньского заседания ФРС, который может дать новые сигналы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики США.
Европейские фондовые рынки завершили пятничные торги ростом. Поддержку рынку оказали улучшившиеся макроэкономические данные и рост акций циклических отраслей, что свидетельствует о сохранении умеренно позитивных настроений среди инвесторов. Европейский индекс STOXX 600 прибавляет 0,23% до 654,23 п. Французский индекс CAC растет на 0,61%, FSTE 100 на 0,49%, DAX на 0,43%.
Дополнительным фактором стало повышение прогноза аналитиков Bank of America по европейскому рынку. Хотя банк по-прежнему ожидает коррекцию индекса Stoxx 600 в ближайшие месяцы, прогноз на конец года был улучшен благодаря более благоприятным ожиданиям по экономике еврозоны. Ослабление энергетических рисков и снижение негативного влияния конфликта на Ближнем Востоке позволяют рассчитывать на постепенное восстановление деловой активности во второй половине года.
Макроэкономическая статистика также поддержала рынок. В июне сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны вырос до 50 пунктов, достигнув границы, отделяющей спад от роста экономики. Улучшение показателей наблюдалось в Германии и Франции, что указывает на постепенную стабилизацию экономической ситуации в регионе.
Азиатско-Тихоокеанские рынки в понедельник закрылись без единой динамики. Японский рынок выглядел сильнее остальных: индекс Topix прибавил почти 1%, тогда как Nikkei 225 завершил день практически без изменений. В то же время южнокорейские индексы оказались под давлением: Kospi снизился на 0,46%, а высокотехнологичный Kosdaq потерял почти 2,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также завершил торги небольшим снижением на 0,15%.
На китайских площадках динамика была нейтральной: индекс CSI 300 закрылся практически без изменений, тогда как гонконгский Hang Seng торговался в плюсе, прибавляя 0,98%. В целом настроения на азиатских рынках остаются сдержанными, поскольку инвесторы оценивают перспективы мировой экономики и ожидают новых сигналов от крупнейших центральных банков.
Индекс МосБиржи растет на 0,27% до 2248,94, индекс РТС растет на 0,27% до 917,39. После стремительного падения последних дней, котировки демонстрируют незначительный отскок, оставаясь вблизи минимумов 2023 г.
Лидерами роста стали бумаги ОГК-2 (+3,05%), «Самолета» (+2,67%), «Магнита» (+2,25%), Inarctica («Рус Аквакультура») (+2,13%), ТГК-1 (+2,12%).
Лидерами снижения стали бумаги «Россетей Центр и Приволжья» (-2,53%), «Транснефти» привилегированные (-1,46%), БСП (-1,36%), «Ленэнерго» привилегированные (-1,23%), ВК МКПАО (-1,22%).
Сегодня, 6 июля, последний день для получения дивидендов в акциях ИКС 5, «ИНАРКТИКи», «Абрау-Дюрсо», «Европейской Электротехники», НПО «Наука», «Ламбумиз» и «Славнефти-ЯНОС».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Следующим уровнем поддержки для котировок может стать район 2150 п. Однако, котировки могут уйти в консолидацию в зоне 2200-2400 п.
S&P 500
Индекс, вероятно, начал консолидацию. Уровнем поддержки выступает район 7270 п., а уровнем сопротивления 7609 п.
STOXX 600
Индекс продолжает движение в восходящем канале. В рамках положительного тренда цена может дойти до верхней границы канала в 665 п. В случае коррекции поддержкой может выступить зона 633-642 п.
CSI 300
В рамках текущего снижения котировки могут найти поддержку в районе 4705 п.